Александр Александрович Петров
Россия: жизнь взаймы
3.7 Мифы и реальность импортозамещения в России
Предисловие
Необходимо признать, что «строительство коммунизма» в нефтегазовых компаниях имеет и другие негативные последствия для экономики России. Являясь важными звеньями межотраслевых связей, присваивая себе значительную долю природной ренты, нефтегазовые компании отказались от выполнения сформировавшихся еще во времена СССР традиций и обязательств по обеспечению обрабатывающих отраслей промышленности жизненно необходимыми полуфабрикатами. Экспорт сырой нефти и простейших нефтепродуктов стали главной целью их деятельности. В СССР Миннефтепром, Мингазпром, Миннефтехимпром работали по принципу производственных подразделений. Им устанавливался план производства, определялись цены и объемы поставки продукции для внутреннего рынка. Аналогичные показатели фиксировались для передачи продукции Союзным внешнеторговым объединениям. Экспорт нефти, нефтепродуктов, газа осуществляли они. В соответствии с этой системой вся валютная выручка поступала им, то есть государству. При существенном возрастании цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке весь прирост выручки также принадлежал государству. Это исключало возможность вывода капитала за рубеж, позволяло государству финансировать развитие обрабатывающих отраслей промышленности напрямую за счет поступления нефтедолларов. Размер и структура инвестиций в нефтегазовую отрасль определялись Госпланом с учетом развития не только ее базовых направлений (добыча углеводородов, моторное топливо и др.) но и производств, поставляющих полуфабрикаты для химической отрасли, строительства, легкой промышленности. Речь идет о производстве этилена, пропилена, бутана, пентана, ксилолов, бензолов и большой гамме полимеров на их основе. Большинство созданных в СССР мощностей по указанным продуктам сегодня морально и технически устарели, уровень их использования ниже проектного. При этом имеются факты, когда созданные для обеспечения легкой промышленности мощности были за бесценок перекуплены нефтегазовыми компаниями и переориентированы на потребителей, дающих большую выручку. Отдельные положительные программы создания мощностей по полимерам компанией Сибур существенно обесцениваются ориентацией поставки большей части продукции на экспорт. Имея опыт координации крупномасштабных программ нефтегазовой отрасли и обрабатывающих отраслей в СССР, я попытался привлечь внимание Правительства России к проблемам отечественной легкой промышленности. Ниже приводятся материалы без изменения. 
Приложение
к письму ООО « Нирру»
от 26.02. 2020 № АП -22
Справка о мерах по реализации инвестиционного проекта «Нефть – одежда / автотекстиль".
Роль ПЭФ волокон в мировой индустрии.
Технический прогресс, достигнутый в сфере переработки углеводородов в полимеры, привел к существенному снижению себестоимости химических волокон, их эффективному совмещению с натуральными волокнами. Мировой объем производства химических волокон в 2016 году, достигнув 69, 3 млн. тонн, превысил выпуск натуральных волокон в 2, 6 раза. Рост населения планеты, острота продовольственного кризиса создают предпосылки к усилению доминирования химических волокон. Особое место в мировом выпуске химических волокон занимают полиэфирные волокна и нити. (далее – ПЭФ волокна). Их производство в 2017 году достигло 52 млн. тонн, 72% из указанного количества выпускается в Китае. Доминирование ПЭФ волокон предопределено низкой себестоимостью и безотходностью их производства, высокими эксплуатационными характеристиками производимых из них изделий, низкими затратами на их утилизацию с возвращением полимерной составляющей в производственный цикл.
Ситуация в России.
СССР по объему выпуска ПЭФ волокон – 247тыс. тонн., занимал 4-е место в мире. 93% мощностей располагались в Республике Беларусь. В 1987 году были заключены контракты на поставки комплектного японского оборудования в Башкирию и Курск. Ввод завода в Башкирии планировалось осуществить в 1992 году. Проектом I – ой очереди предусматривался выпуск 230 тыс. тонн мономера – терефталевой кислоты (ТФК), 120 тыс. тонн полимера (ПЭТФ), и 110 тыс. тонн ПЭФ волокон (из них 55 тыс. тонн в Курске). При этом, Минхимпром СССР планировал, что резервное количество ТФК – 115 тыс. тонн, будет переработано на объектах II – ой очереди завода в 120 тыс. тонн ПЭТФ для последующей поставки 7 заводам химических волокон. Перевод указанных заводов на новый вид полимера позволял бы избежать их остановки из-за крайне неблагоприятной экологии. Завод в Башкирии был введен лишь в 2005 году. Компания Сибур, приобретя завод после его ввода, переориентировала установку по производству ПЭТФ волоконного типа на полимер для бутылочной тары. При этом, мощности по ПЭТФ были увеличены со 120 до 220 тыс. тонн. Производство ТФК находится на уровне близком к проектному – 230 тыс. тонн. Экономические показатели завода были существенно улучшены, но одновременно стране был нанесен значительный ущерб по целому ряду направлений.
Во-первых, стремительное наращивание производства полимерной тары в России, произошедшее в значительной степени за счет использования ресурсов и мощностей, созданных за предыдущие 30 лет для отрасли химических волокон, не сопровождалось защитными мерами, которые осуществлялись ведущими странами мира при переходе на новые виды пищевой тары. Резкое возрастание потребления пива, напитков на основе колы сказалось на здоровье населения. По данным Минздрава, число пациентов по причине чрезмерного веса за период с 2013 по 2018 годы увеличилось с 1,4 до 2 млн. человек. В связи с негативным влиянием на здоровье населения сладких газированных напитков, содержащих колу, целесообразно на них, как на пиво, вводить акцизный сбор.
Невыполнение требований по сбору и утилизации бутылочной тары привело к масштабному загрязнению окружающей среды. Объемы твердых бытовых отходов резко возросли, их вывоз потребовал значительного увеличения автопарка коммунальных служб. Свалки стали социальной, во многих местах политической проблемой. По данным о производстве в 2017 году вторичных ПЭФ волокон – 88 тыс. тонн год, можно считать, что 87 из 100 произведенных бутылок остались в нашей земле и водоемах. При этом СМИ сообщают, что быстрыми темпами растет импорт «хлопьев», полученных путем переработки бутылочной тары, из стран СНГ. Возникла парадоксальная ситуация. Совершенный с позиций экологии и санитарной гигиены продукт стал главным загрязнителем окружающей среды на многие десятилетия. Это стиль нашего рынка. В Германии показатель утилизации полимерной тары составляет 90%. Необходимо установить жесткие, с ежегодным нарастанием, нормы по утилизации пищевого ПЭТ, привлечь финансовые и административные ресурсы заводов по производству пищевого ПЭТ, бутылочной тары, напитков к созданию системы сбора вторичных ресурсов, их утилизации с организацией выпуска волокон. Крупнейших производителей напитков необходимо обязать довести уровень использования вторичного пищевого ПЭТ до 30 – 40 %. Все предприятия, связанные с производством и использованием пищевого ПЭТ, должны быть привлечены к обустройству действующих свалок и созданию заводов по переработке твердых бытовых отходов. Значительное количество полимерной тары используется для налива чистой воды. Контрольные органы сообщают, что в этой сфере много фальсификации. Под видом природной предлагается неудовлетворительно очищенная вода из промышленных и коммунальных водозаборов. Имеются серьезные претензии к качеству алкогольных напитков. Надо наводить порядок. России по аналогии с ведущими государствами ЕС пора также принять нормативные акты по ограничению использования ПЭТ тары в отдельных сферах пищевой отрасли. Последовательное осуществление данных мер затормозит рост потребления первичного пищевого ПЭТ, приведет в соответствие спрос и предложение оздоровит экологию.Во-вторых, перевод установок Сибура с производства полиэфирных волокон на выпуск пищевого полиэтилентерефталата нанесли непоправимый ущерб промышленности химических волокон России. Два комплекта оборудования, каждый по производству 55 тыс. тонн ПЭФ волокон (в Башкирии и Курске) стоимостью 240 млн. долл. стали неликвидными, 7 заводов по производству химических волокон с общей численностью работающих более 40 тыс. чел. прекратили существование в связи с невозможностью проведения реконструкции и оздоровлении окружающей среды. В-третьих, вместе с банкротством указанных заводов произошла ликвидация их производств по выпуску специальных волокон для авиационно- космического комплекса и атомной энергетики.
Ситуация осложнилась тем, что 60% мощностей по ПЭФ волокнам, оставшихся на территории Республики Беларусь выведены из эксплуатации из-за морального и физического износа. Ликвидация отрасли химических волокон вызвала деградацию легкой промышленности России, предприятия которой в большинстве случаев были градообразующими. Кризис вызвал обнищание большой части населения малых городов России. В последнее десятилетие произошла некоторая стабилизация работы предприятий отрасли, но на существенно более низких параметрах. Так, численность работников легкой промышленности в 1990 составляла 1 150 тыс. в 2011 году – 377 тыс., в 2018 – 300 тыс. человек. Процесс сокращения производства и снижения численности в последующие годы продолжился. Отрасль ограничивает свою деятельность изготовлением простейшей продукции: воинской формы и спецодежды. Ее работники имели в 2017 году самую низкую в стране зарплату – 21 тыс. рублей / месяц. Она ниже средней по России в 2 раза, по газовой отрасли – в 7 раз.
В 2017 году текстильная отрасль России вынуждена была закупить по импорту 186 тыс. тонн ПЭФ волокон стоимостью более 250 млн. долл. В дополнение к ним, на сумму 8,4 млрд. долл. был осуществлен импорт тканей и одежды, в которых доля ПЭФ волокон является доминирующей. Минимизация закупки могла бы стать важнейшим разделом программы замещения импорта России. Однако этого не произошло. В 2019 году импорт указанной продукции возрос, превысив 9 млрд. долл. Организация производства ПЭФ волокна в России создаст условия для ускоренного развития малого и среднего бизнеса производственной направленности, ликвидации социальной несправедливости в отношении работников отрасли, снятия социальной напряженности в малых городах. Перевод автомобильных заводов страны на отечественные текстильные материалы позволит значительно увеличить уровень локализации производства иностранных автомобилей и снизить их себестоимость.
Актуальность данного направления работы существенно повышается в свете указаний Президента страны В.В. Путина о необходимости развития нефтехимии. В этой отрасли наметился существенный прогресс, однако, одновременно формируются предпосылки для существенного снижения эффективности инвестиций из-за экспортной направленности большинства крупных проектов и их ориентации на выпуск простейших видов полимеров (полиэтилен, полипропилен). Для получения максимального прироста ВВП страны, восстановления уровня работы отечественной легкой промышленности необходимо принять меры по наращиванию мощностей по полуфабрикатам, используемым в производстве ПЭФ волокон, в соответствии с технологической схемой их сопряженности представленной на Рис.1 (далее Схема). Для практической реализации Схемы, требуется осуществить межотраслевую координацию инвестиционных программ предприятий нефтеперерабатывающей, химической и легкой промышленности. Собственная нефть, низкая стоимость земли, водных ресурсов, энергоносителей, рабочей силы, отсутствие морских перевозок полуфабрикатов и готовой продукции создают предпосылки для минимизации затрат. Подбор для программы оптимальных по размеру и техническим данным мощностей, их рациональное размещение позволят получить для рынков России, СНГ и ЕС продукцию более конкурентоспособную, чем поставляют страны АТР. Ниже приводятся рекомендации по каждому продукту Схемы.
Производство терефталевой кислоты (ТФК) и ПЭФ волокон.
Завод по производству ТФК является базовым объектом Схемы. Его параметры определяют потребность в параксилоле и возможности по выпуску ПЭФ волокон. Исходя из изучения инвестиционных программ мирового рынка, их технико-экономических показателей, текущей и перспективной потребности в ТФК, оптимальным следует считать строительство завода ТФК мощностью 1 120 тыс. тонн/год, имеющего одну технологическую линию. Аналог подобного завода находится в эксплуатации с 2019 года в Китае (Sichuan). По оценкам, полученным в результате изучения материалов, переданных его лицензиаром – фирмой Инвиста (США), его стоимость может находиться в интервале 450 – 550 млн. долл. Сроки строительства с момента заключения контракта – 24 месяца. Данные по заводам ТФК фирмы Инвиста приводятся в Таблице1.
Схема предусматривает, что 430 тыс. тонн ТФК с новой мощности должны поступить на следующие действующие и вводимые в 2022 году предприятия ЕАЭС.
Таблица 2. Распределение ТФК по действующим предприятиям.
Примечание: * Завод в Ростовской области планируется ввести в 2022 году.
ТФК в количестве 340 тыс. тонн предлагается направить вновь создаваемые мощности по производству ПЭФ волокон и ПЭТФ для технических и текстильных нитей, пленок. Завод ПЭФ волокно1 мощностью 210 тыс. тонн в год предлагается построить в регионе традиционного размещения предприятий легкой промышленности, географически ограниченном четырехугольником: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань. Схемой рекомендуется расположить мощность по переработке ПЭТФ в технические волокна и нити территории Республики Беларусь, на площадке Могилевского ПО "Химволокно". Выбор данной точки обусловлен наличием квалифицированного персонала и резервных мощностей инфраструктуры. Все полуфабрикаты для данной мощности предполагается поставлять из России. С учетом этого целесообразно на базе новой мощности создать совместное предприятие с долей российского инвестора 51%. Налаженные связи ПО "Химволокно" с партнерами из СНГ и ЕС позволят успешно реализовать ПЭФ нити (Для справки, ЕС ежегодно импортирует в основном из АТР 700 тыс. тонн ПЭФ волокон и нитей). По мере наращивания мощностей легкой промышленности в России и Республике Беларусь экспорт волокна и нитей в ЕС целесообразно будет заместить поставками тканей и одежды. Создание на территории Республики Беларусь высокотехнологичного предприятия станет реальным ответом на вызовы времени. По предварительным оценкам стоимость одного завода по производству ПЭФ волокон мощностью 250 тыс. тонн / год, состоящего из 3-х непрерывных линий по производству ПЭТФ, формованию и вытяжке волокон, может составить 130 млн долл.
Для производств с общим выпуском ПЭФ волокон и нитей 340 тыс. тн. потребуется 136 тыс. тн. этиленгликоля. Его поставки могут быть обеспечены действующими мощностями при условии адекватного сокращения экспорта.
Резервное количество ТФК в объеме 240 тыс.тн./год до создания дополнительных, не предусмотренных Схемой мощностей, по волокнам, пищевой таре и пленкам, предлагается направлять на экспорт. Страны ЕС ежегодно импортируют более 800 тыс. тн. ТФК и 750 тыс. тн. ПЭТФ, в основном из АТР.
Обеспечение параксилолом.
Для завода ТФК мощностью 1 120 тыс. тн./год потребуется 726 тыс. тонн параксилола. За счет вывода трех установок (Роснефть, Газпромнефть, Сургутнефтегаз) на проектную мощность и направления всего выпуска на внутреннее потребление, для новой мощности ТФК можно было бы выделить 180 тыс. тонн параксилола/год. (на Схеме ПК1 – 180).
В Республике Беларусь производство параксилола, работающее на Новополоцком НПЗ, было реконструировано с помощью иностранных лицензиаров с увеличением мощности с 30 до 63 тыс. тонн. Производства параксилола на Уфимском НПЗ и Омском НПЗ имеют проектную мощность 165 тыс. тн. В середине прошлого десятилетия руководители заводов давали в СМИ информацию о планах реконструкции производств с наращением мощности каждого производства до 260 тыс. тн. С учетом этого в Схеме предусмотрен прирост выпуска параксилола на 3-х, указанных выше заводах в объеме 200 тыс. (ПК 2 – 200).
Для обеспечения недостающего количества параксилола 390 тыс. тн. / год необходимо создание нового производства параксилола. В ЕАЭС имеется опыт по решению данной задачи. В 2017 году в Республике Казахстан на площадке Атырауского НПЗ по лицензии фирмы AXENS ПАО «Казмунгайгаз» ввело в эксплуатацию установку каталитического риформинга. Проект предусматривал выпуск 500 тыс. т / год параксилола, 136 тыс. тонн бензола и 300 тыс. тонн высокооктановых бензинов. Генеральным проектировщиком выступал российский институт ООО " Омскнефтехимпроект". По информации СМИ, стоимость установки составила 1,26 млрд. долл. Практически весь объем произведенного в 2020 году параксилола, 120 тыс. тонн, был направлен предприятиям Турции. Продукт в цистернах на пароме через Каспийское море перевозился в Баку, транспортировался по железной дороге в порты Грузии, далее танкерами доставлялся потребителям. В конце 2020 года первая партия параксилола с Атыртау была поставлена Сибуру. Создание в дополнение к мерам, изложенным в пунктах производства параксилола в России мощностью 500 тыс. тн. позволило бы полностью закрыть потребность в нем завода ТФК – 1 120 и создать резерв в объеме 154 тыс. тонн. (Дополнение) В ответ на обращение ООО «НИРРУ» руководство ООО «Газпром нефтехим Салават» сообщило, что предприятие имеет возможность создать производство параксилола мощностью 300 тыс. тонн / год, со значительно меньшими затратами, чем в Республике Казахстан. По оценкам руководства завода потребуется 220 млн. долл.
Размещение новых заводов.
Критически важным для обеспечения эффективности всего комплекса мощностей, приведенных в Схеме, является выбор точки размещения нового производства параксилола. Поставка параксилола на завод ТФК – 1 120 по трубопроводу существенно снизит себестоимость терефталевой кислоты. Учитывая это, а также тот факт, что завод по производству параксилола технологически жестко связан с крупными мощностями по нефтепереработке, рационально чтобы мощности ПК3 – 500 и ТФК – 1 120 были построены на одном НПЗ. География поставок ТФК – на действующие предприятия, на два новых завода ПЭФ волокон и нитей – 340, предусмотренных Схемой, и на экспорт, указывает, что наибольшими преимуществами для размещения заводов ТФК 1200 и ПК – 500 обладает Киришский НПЗ компании ПАО «Сургутнефтегаз». Коллектив НПЗ имеет многолетний опыт эксплуатации мощности по параксилолу, по состоянию на начало 2021 года, его головная компания имеет значительные резервы финансовых средств. При этом конкурентоспособным можно рассматривать предложение Салавата. При наличии собственной мощности по параксилолу и близости заводов Омска, УФЫ, Атырау, производящих данный продукт есть основания формировать в данном регионе кластер по производству полиэфирных волокон мощностью 250 тыс. тонн. Указанное количество волокон может быть направлено на переработку совместно с хлопком с созданием совместных предприятий со странами Центральной Азии. При этом второй завод по производству ПЭТФ гранулята для ПЭФ нитей целесообразно разместить в качестве совместного предприятия на территории Республики Беларусь.
Объемы инвестиций.
Оценка Схемы с учетом предложения ООО Газпром нефтехим Салават» показывает, что для создания заводов ПК-300 и ТФК-1120 необходимы инвестиции в размере 720 млн. долларов, создание 2-х заводов ПЭФ волокно/ нити-340 потребует 260 млн. долл. инвестиций. Общие затраты на создание объектов Схемы составят: 0,98 млрд. долл.
Мероприятия по текстильной швейной подотраслям.
Для существенного снижения объема импорта волокон, тканей, одежды (9 млрд. долл./год) в дополнение к объектам Схемы необходимо будет разработать программу создания текстильных производств и швейных предприятий, в соответствии с нею определить ассортимент полиэфирных волокон и нитей, рассчитать объемы инвестиций в данные отрасли. Относительно низкая капиталоемкость данных объектов, короткие сроки строительства и окупаемости объектов дают основания полагать, что их финансирование будет в значительной степени обеспечено региональным бизнес-сообществом. Затраты могут быть существенно сокращены за счет использования помещений таможенных терминалов и закрывающихся торгово-развлекательных центров. Для реализации данной программы потребуется предоставление кредитов на льготных условиях.
При проектировании столь масштабного объекта, нацеленного на выпуск высокотехнологичной продукции, возникают возможности решения не только экономических, социальных проблем отрасли, но и международных политических задач. В статье «Кому нужен союз с Белоруссией» (сайт "consult-gaz.ru") ранее была сформулирована идеология замены дотаций, которые предоставляет Россия в адрес РБ в виде, заниженных против мировых цен на углеводороды, на прямые российские инвестиции в новые высокотехнологичные предприятия на территории РБ. Практическим подтверждением этой идеологии могло бы стать создание совместного предприятия по производству ПЭТ и ПЭФ волокон с долей партнеров из РФ в 51%. 50-и летний опыт РБ в производстве ПЭФ волокон является гарантом того, что новые мощности будут освоены в короткие сроки. Можно будет рассчитывать, что с пуском нового комплекса ПВ-3, у стран Прибалтики, Украины, Закавказья появится интерес к реанимации легкой промышленности. Низкий уровень зарплаты и желание вернуть домой рабочие кадры этому будет способствовать. Поддержка данных государств гарантированными поставками волокон будет способствовать улучшению межгосударственных отношений. Есть высокая вероятность, что для решения проблемы сбыта резервного количества волокна можно будет получить поддержку ЕС.
Послесловие.
Аппарат Правительства России с вниманием отнеслось к моему письму. Дало поручение Минэнерго России и Минпромторгу России изучить проблему и сообщить свое мнение в Аппарат и заявителю. Минэнерго послало запрос предприятиям нефтегазового комплекса с просьбой изложить свою позицию по актуальности предложения. Две компании указали, что имеют интерес к созданию мощностей для производства необходимых полуфабрикатов. Не считая нужным провести серию совещаний по координации их действий, Минэнерго России ответило в Аппарат Правительства, что у него есть программа развития нефтехимического комплекса и оно ее придерживается. При этом в данную программу столь значимый набор полуфабрикатов, как параксилол, ТФК, ПЭТФ, определяющий возможность восстановления легкой промышленности, включен не был. Минпромторг не смог найти возможность ответить. Мои попытки организовать работу напрямую с предприятиями нефтегазового комплекса за два прошедшие года оказались безуспешными. Коммунизм в нефтегазовой отрасли, судя по темпам роста заработной платы продолжает успешно строиться, ввергая в еще большую нищету работников легкой промышленности. Об этом говорит рост соотношения размеров заработной платы 140 / 21 тыс. руб. Страна до 2021 года продолжала импортировать волокон тканей и одежды на сумму, превышающую 10 млрд. долл.
