Путешествуя по Монголии на верблюдах, двое друзей попадают в страшную бурю. Когда непогода утихает, они понимают, что сбились с маршрута. Более того, их проводник-монгол утверждает, что они вот-вот ступят в "плохие земли", где всякий человек пропадает без вести, будто его никогда и не было. Не желая поддаваться местным суевериям, молодые мужчины настаивают на продолжении путешествия, и тогда проводник сбегает со всеми их вещами, забрав с собой и животных. Друзьям не остается ничего другого, как отправиться пешком в поисках воды по безбрежной Гоби. Утомленные и измученные, они находят отдых у статуи гигантского всадника, наполовину засыпанного песком. Оба не подозревают, что под их ногами, в толще земной, сокрыт целый научно-исследовательский комплекс, коим руководит гениальный, но беспощадный ученый, занятый проблемой преобразования обезьяньего племени в разумных солдат.