Это было время, когда свободных вервольфов почти истребили. Уцелевшие бежали и спрятались от людей и мира. В отличие от их вечных врагов - оборотней-ликантропов, для которых каждое превращение самое страшное проклятье. Ведь нет ничего страшнее, когда ты не владеешь собой, обращаясь в кровожадного зверя, который с каждой полной луной выходит на охоту и держит в страхе всю округу.
В одной такой деревеньке, где живут маленькая Белла и ее отец Филипп, как раз завелся подобный зверь. Все живут в страхе, и не только перед волком, но и знахарка по имени Берта, которая явно знает больше, чем говорит.
Белла же, подрастая и все больше превращаясь в девушку, начинает привлекать парней, но ей самой интересны воля, лес. А еще по ночам ей снится полярный волк в лунном свете. Кто это? И чего он хочет?