Александр Костров
Восточный путь России
В целом, в 2022 году продажи новых тяжелых грузовиков снизились до уровня в 69,2 тыс. единиц, что на 11,3 % меньше, чем годом ранее.
Автозапчасти
По данным ФТС на 2021 год, объем импорта автозапчастей в Россию составил 56,8 млрд. долларов в таможенных ценах. Более 60 % из этого объема импорта сейчас приходится на страны, которые ввели санкции против России.
В декабре 2022 года, глава ФТС В. Булавин сообщил, что весь объем параллельного импорта в Россию (автомобили, станки, оборудование и технологические линии) преодолел 20 млрд. долларов. Таким образом, в настоящий момент параллельный импорт автозапчастей не соответствует реальным потребностям российского рынка.
Перспективы по параллельному импорту автомобилей и запчастей в 2023 году
Оценивая потенциал поставок автомобилей и запчастей по параллельному импорту в 2023 году, нужно учитывать, что большинство представителей брендов, хотя и неофициально, выразило согласие с тем, что присутствие оригинального товара для бренда скорее позитивно. Многие из них, готовы поддерживать собственный товар, в том числе: способствовать поставкам товара через третьи страны и принимать претензии по гарантии. Так, в конце 2022 года, Российская «дочка» Toyota возобновила прямые поставки запчастей в Россию и разрешила своим дилерам параллельный импорт деталей.
Несмотря на наценку посредника, параллельный импорт возможно окажется даже дешевле того импорта, который ввозился в страну до кризиса. И причина в том, что с одной стороны появляются новые поставщики с независимым ценообразованием, а с другой – уходят официальные дилеры, которые ранее инвестировали значительные средства в продвижение брендов и закладывали эти расходы в собственную ценовую политику.
Немногие знают, что Турция входит в таможенный союз с ЕС. Это означает, что при завозе товара на территорию Турции из Европы, не требуется никаких дополнительных сертификаций и разрешений. Если товар разрешен к эксплуатации на территории Европы, то автоматически данный товар подлежит использованию на территории Турции без всяких дополнительных разрешений, сертификатов и т. д. Также отсутствуют таможенные сборы и пошлины. При реэкспорте, турецкие компании не платят НДС, что делает цену на товар максимально привлекательной.
Как известно, с начала специальной военной операции ФТС перестала публиковать ежемесячную таможенную статистику. Но, согласно турецкой статистике, за 12 месяцев 2022 года, общий объем турецкого импорта по всем группам товаров в Российскую Федерацию составил 9,3 млрд., долларов против 5,8 млрд. долларов в 2021 году (рост +60,3 %). Что является достаточно консервативным показателем, принимая во внимание текущие потребности российской экономики. Поэтому пространство для роста есть, нужно только регламентировать сотрудничество в этой сфере и отслеживать контрафактные и нелегальные товары, которые наносят вред восстановлению российскому авторынку.
Турецкий потенциал: примеры сотрудничества с турецкими строительными компаниями в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры[6]
Фото: IGA by Havalimani Vaz Aci /Новый Аэропорт Стамбул
Уже долгое время одним из самых близких бизнес-партнеров для России на международной арене в сфере строительства является Турция.
Турецкий строительный сектор зародился в 60-е годы и все это время постоянно эволюционировал. Он развивался в «отрытой» экономике, не испытывал санкционных ограничений и значительных экономических потрясений. За период с 1972 по 2021 гг., турецкие строители завершили 11 125 проектов в 131 стране на $453 млрд.
Очевидно, что прогресс турецкого строительного бизнеса связан с использованием современных западных технологий и оборудования, низкой стоимостью рабочей силы, наличием серьезного международного опыта в странах Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии. А также масштабом тех инженерных проектов, которые осуществляются в Турции сейчас: искусственный судоходный канал Стамбул – ожидаемое завершение проекта 2027 г.; новый Аэропорт Стамбул – построен в 2018 г.; автомобильный туннель Евразия под проливом Босфор – 2016 г. и т. д.
Если обратиться к истории, выход турецких строителей на российский рынок совпал с последними годами СССР, когда 25 % импортируемого природного газа за поставки в 1984–1987 гг. было оплачено строительными подрядными услугами.
В период с 1990 по 1999 гг. проекты, реализованные в Российской Федерации и странах бывшего СССР, составили почти 60 % всего турецкого международного бизнеса. За 2000–2009 гг. доля проектов в Российской Федерации снизилась до 21,0 %, но попрежнему занимала 1-е место в структуре турецких международных контрактов. В 2010–1019 гг. количество проектов на российском рынке незначительно, но снизилось до 17,8 %. При этом российский рынок сохранил свое лидерство даже с учетом кризиса в двусторонних отношениях в результате инцидента со сбитым российским Су-24 в Сирии, произошедшего 24 ноября 2015 г. В 2020 г. доля Российского рынка снова выросла до 30,1 %, а в 2021 г. еще больше – до 36,4 %. (Ассоциация строительных подрядчиков Турции, TMB – http://tmb.org.tr/)
По итогам 2022 г., Российская Федерация, как рынок для турецкого бизнеса, все также занимает 1-е место по работам, выполненным турецкими подрядчиками по всем странам за рубежом, с долей 11,3 %. При этом следует отметить значительное снижение объемов строительства в сравнении с предыдущим 2021 г. – на что, очевидно, повлияли события на Украине и последовавшие за ними международные санкции.
Стоит добавить, что в 2022 г. 42 турецкие компании вошли в ТОП-250 крупнейших международных подрядчиков авторитетного информационного агентства Engineering News-Record (ENR). Это +2 компании по сравнению с 40 турецкими фирмами в 2021 г. По количеству компаний в ENR, Турция находится на третьем месте, следуя за Китаем и США. Доходы этих 42 турецких компаний от международных проектов в 2022 г. составили $20,4 млрд или 5,1 % от доходов всех компаний в списке.
Согласно отчету Министерства Торговли Турции, в 2022 г. работы за рубежом по строительству автомагистралей, тоннелей и мостов принесли самый высокий доход турецким подрядчикам – $4,27 млрд, за ними следуют жилищные и железнодорожные проекты, выручка от которых составила $3,5 млрд и $1,7 млрд соответственно. Строительство нефтехимических предприятий и заводов занимает четвертое $1,15 млрд и пятое место $1,11 млрд.
Турецкие строители в России
Целый ряд турецких компаний, из списка TOP-250 ENR ведут бизнес в России. Среди них:
1. Renaissance Construction
2. Limak Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.
3. Ant Yapi Industry & Trade Inc.
4. Yapi Merkezi Insaat ve Sanayi A.S.
5. Enka Insaat ve Sanayi A.S.
6. Tekfen Construction and Installation Co. Inc.
7. Esta Insaat Sanayi Lojistik ve Dis Ticaret A.S.
8. Ic Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret
9. METAG Group
10. Ustay Yapi Taahhut ve Ticaret A.S.
11. Yenigun Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.
12. GAMA Holding
13. SMK Group
14. Polimeks Insaat ve Sanayi A.S
15. Yamata
16. Makyol Group
Несмотря на международную статистику, в Российской Федерации турецкие подрядчики и девелоперы заняты прежде всего в области жилищного строительства, строительства торговых и бизнес центров, гостиничных комплексов и отелей. Кроме этого, ими возведены целый ряд, объектов энергетической инфраструктуры, аэропортовых комплексов, стадионов, промышленных зданий и медицинских центров.
Роль турецких компаний в строительстве автомагистралей, тоннелей и мостов пока не столь существенна, их потенциал попрежнему остается нераскрытым.
Рассмотрим наиболее значимые проекты в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры:
1. Строительство центрального участка платной автомобильной трассы «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге
Один из самых сложных проектов, реализованных в Санкт-Петербурге. В составе ЗСД сооружены три моста, одна транспортная развязка и один транспортный туннель. Восьмиполосная дорога имеет по четыре полосы в каждом направлении движения. Протяженность центрального участка 11,7 км.
• Генподрядчик – Ic Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret.
• Консорциум – ООО «Магистраль северной столицы», в составе Ic Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret, ВТБ Капитала и Газпромбанка, при поддержке Внешэкономбанка, Евразийского банка развития и Европейского Банка Реконструкции и Развития.
• Стоимость строительства: 120,8 млрд руб. Собственные средства «МСС» 9,0 млрд руб., заемные – 61,1 млрд руб., а софинансирование за счет федерального бюджета – 50,7 млрд руб.