Александр Костров
Восточный путь России
В дополнение стоит помнить про языковой барьер. Одного знания английского языка будет недостаточно. Даже в самом адаптивном технопарке страны – потребуются специалисты со знанием турецкого.
Параллельный импорт: автомобили и запчасти из Турции[5]
Фото: Pxhere / Порт Новороссийск
Автомобильная промышленность России столкнулась в 2022 году с новыми вызовами: из-за санкций и нарушения привычных логистических цепочек наблюдается нехватка комплектующих, часть сборочных производств остановлена. Но постепенно российский автопром адаптируется к изменившимся условиям, и в этом ему помогают партнеры из дружественных стран.
Возможности в сфере параллельного импорта через Турцию
Еще 30 лет назад Турция не входила в список стран с развитым автомобилестроением. Первое разрешение на производство, причем только джипов для нужд армии, Правительство Турецкой республики выдало в 1964 г., когда мировое автомобилестроение уже сформировалось и интенсивно развивалось во многих странах.
Тем не менее, сейчас Турция является международным хабом по производству автозапчастей и новых автомобилей для крупнейших глобальных брендов. Страна входит в 15 крупнейших автопроизводителей в мире и в 5-ку в Европе. Этот факт стал ключевым триггером развития собственного производства.
На текущий момент, около 95 % производства приходится на легкие транспортные средства, включая легковые автомобили, пикапы и микроавтобусы, остальное – на грузовики и автобусы. В секторе легковых автомобилей лидируют Oyak-Renault, Tofaş, Toyota, Hyundai и Honda, в секторе микроавтобусов – Ford Otosan, Otokar и Karsan, в секторе легких и средних грузовиков – Mercedes-Benz, Ford Otosan, Temsa, BMC и Anadolu Isuzu. В Турции изготавливаются и автобусы местных марок, таких как BMC, Temsa и Otokar. В секторе больших и средних автобусов лидируют Mercedes-Benz, Anadolu Isuzu, MAN, Temsa и Otokar.
В секторе производства автокомплектующих и запчастей в Турции работают такие гиганты, как Robert Bosch, ZF Friedrichshafen, Mahle, Brose Fahrzeugteile и Continental AG, Valeo и Michelin, Denso, Fuji Heavy Industries и Toyota Boshoku, Autoliv, Magneti Marelli и Pirelli, Bekaert, Gestamp Automocion, Auto Sueco, Mayer’s Cars and Trucks, Kennametal и Hayes-Lemmerz.
Более 60 % турецкого экспорта приходится на Италию, Францию, Великобританию, Германию, Испанию и США. Весь турецкий экспорт автомобилей и автозапчастей составил $29,3 млрд в 2021 г.
Безусловно, у параллельного импорта автозапчастей из Турции есть перспективы. Список продукции достаточно широк: узлы и детали трансмиссии, тормозные системы, детали для двигателей, навесное оборудование и т. д.
Юридические и логистические аспекты параллельного импорта в 2023 году
В ответ на санкции со стороны ЕС в отношении поставок легковых автомобилей от 50 тысяч евро, грузовых автомобилей и запасных частей к ним, к августу 2022 года, в России наконец заработал механизм параллельного импорта.
• 28 июня вышел Федеральный закон № 213ФЗ, легализовавший внутренний оборот оригинальных брендовых товаров без согласия правообладателя. Стала возможна поставка продукции не через официального дистрибьютора, а через обычного продавца-импортера, который не имеет статуса официального дилера.
• 21 июля вышли изменения к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 № 353 приложение № 18 о возможности использования при ввозе продукции сертификатов или деклараций о соответствии без предоставления доверенности со стороны заявителей (официальных представителей брендов) этих сертификатов.
• 05 августа вышла вторая версия Перечня товаров для параллельного импорта (Приказ Минпромторга РФ от 21.07.2022 № 3041) с существенно дополненными кодами ТНВЭД, брендами автомобилей и автозапчастей.
Таким образом, поставки оригинальной продукции на российский рынок стали возможны. В связи с этим не случайно, что внимание российского бизнеса сосредоточилось на Турции. Она является связующим звеном между Европой и Россией, удобна с точки зрения складской инфраструктуры и логистики, также имеет релевантный опыт экспорта запрещенных товаров из Европы в Иран.
У Турции налажены логистические маршруты: широко доступно авиасообщение, морские перевозки и автомобильные перевозки транзитом через Грузию. Так доставка авиатранспортом занимает 1 день, паромом по морю – до 4 дней, а наземным транспортом 714 дней (без учета времени на регистрацию и таможенное оформление).
Проблема
В настоящий момент наиболее острым вопросом является контроль за потоком продукции, которая поступает на российский рынок под видом параллельного импорта с нарушением законодательства.
Одним из таких каналов является турецкая карго-доставка.
• При заказе карго-доставки агент и поставщик товаров, как правило, не предоставляют заказчику документацию на продукцию и не заключают договор с фиксированными обязательствами сторон. В некоторых случаях клиент и агент подписывают расписку, не имеющую юридической силы.
• Контейнер с грузом регистрируется по другим кодам товарной номенклатуры для занижения таможенных пошлин и НДС.
• Оплата подобных товаров происходит за наличные или с помощью системы денежных переводов «Золотая Корона»
• Сделка с карго-агентом не гарантирует качество товара, это может быть контрафакт или некачественная партия с большим процентом брака.
• Основной канал сбыта такой продукции – интернет: онлайн-платформы, маркет-плейсы и социальные сети.
Таким образом, разрешение параллельного импорта привело к тому, что перестали проводиться проверки, направленные на установление оригинальности происхождения и путей поступления «серой» продукции на российский рынок (ранее таким выявлением занимались правообладатели брендов или их официальные представители).
В этой связи необходимы системные меры со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС) и правоохранительных органов.
Статистика по параллельному импорту: данные за 2022 год, динамика
Новые легковые автомобили
В 2022 году продажи новых легковых автомобилей в России рухнули на 58,7 % до 626,3 тыс. штук, а цены, по данным Росстата, выросли на 24,3 %, что стало худшим показателем за последние 20 лет. Обострившаяся геополитическая ситуация и международные санкции вынудили ведущих автопроизводителей покинуть российский рынок и заявить о продаже своих активов российским дилерам брендов. Кроме автобрендов, Россию также покинули крупнейшие поставщики автодеталей, из-за чего на несколько месяцев встало производство на всех крупных отечественных автозаводах, включая Авто-ВАЗ.
По итогам 2022 года, продажи Авто-ВАЗа снизились на 46,2 % до 188,6 тыс. автомобилей, при этом LADA сохранила лидерство с долей 27,9 %. Второе и третье место заняли южнокорейские KIA и Hyundai, с продажами 66,1 тысячи (67,9 %) и 53,9 тысячи (67,4 %) автомобилей.
При этом, китайские автопромышленные компании извлекают максимальную выгоду из ситуации. Так марки Chery и Haval сохранили продажи на уровне 2021 года, а Geely смогла улучшить показатель реализации на 8,1 %. Самый большой рывок показал бренд EXEED с ростом продаж +353,5 % к 2021 году. Суммарная доля продаж отечественных и китайских брендов составила более 50 %.
Премиальные немецкие марки ожидаемо показали наибольшее снижение. Продажи Mercedes-Benz составили 10 588 штук (73,5 %), BMW – 10 435 штук (77.7 %), а Audi – 4155 штук (74,6 %) к значениям 2021 года.
Согласно данным АВТОСТАТ+ЭПТС, рынок новых легковых автомобилей состоял на 37 % из российских марок, на 22 % из иномарок российской сборки, на 29 % импортных поставок (в основном из Китая) и на 12 % из поставок по параллельному импорту. Параллельный импорт осуществлялся преимущественно через Казахстан (более 50 %), Беларусь, Армению, ОАЭ и Киргизию.
Коммерческий транспорт
За 2022 год, российский рынок тяжелых грузовиков (HCV), марки которых прекратили поставки в РФ сократился на 74,3 % с 27 768 до 7128 штук. Лидером остается Volvo – в 2022 году реализовано 1799 автомобилей, что на 68,8 % меньше, чем в 2021. Шведских Scania и немецких Mercedes-Benz продано 1246 (82,8 %) и 1107 (76,3 %) соответственно. Продажи MAN, DAF, Isuzu, Iveco, Renault, Ford и Hino составили 2976 штук (70,4 %).
Стоит отметить, что в прошедшем году начались значительные изменения в марочной структуре рынка. Свободную нишу стремительно заполняют китайские бренды. Если еще в 2021 году их доля составляла всего 10,2 %, то уже в 2022 году она достигла 36,5 %. По итогам 2022 года, суммарная доля продаж отечественных (КАМАЗ, МАЗ, Урал) и китайских брендов (ключевые – SHACMAN, FAW, HOWO, SITRAK) закрепилась на отметке 90 %.