Россия начала ХХ века, социал – демократы, социалисты – революционеры и анархисты призывают народ свергнуть царя, но сильна ещё в России вера в императора. Недалёкий политик и попросту глупый человек император Николай II ввязывается в войну с Японией, которую Россия позорно проигрывает. Поп Гапон в Петербурге организовал рабочих, которые борются за свои экономические права. Гапон удерживает рабочих от выдвижения политических требований как того хотят революционеры. Николай II приказывает расстрелять демонстрацию рабочих в Петербурге, так в России начались смутные времена.