Когда-то Джулс Райт была весёлой студенткой, увлечённой историей и филологией, но это было настолько давно, что теперь она считала - это прошлое совершенно ей не принадлежало. Сейчас, Джулс Райт член тайной корпорации, в которую входят люди с особыми мистическими талантами. В её жизни есть любимый человек, который помогает ей смириться с её собственной тёмной стороной. Алекс Андерсон – её любовь, её новая жизнь, смысл бытия. Но внезапно, на горизонте появляется Эрик Лэнг, её собственный палач из прошлого, её идеальное зло, её страсть и личный убийца. Эрик открывает ей секреты прошлого в которых замешан Алекс Андерсон. Эти знания заставляют Джулс усомниться в незапятнанной ранее репутации любимого. События любовного треугольника происходят на фоне вторжения в наш мир мистической расы людей. Это вторжение заставляет враждующие кланы работать под общим началом, в то время, как Джулс снова обретает семью, узнаёт ошеломляющую правду о своём прошлом и снова влюбляется в своего врага.