Обладающий памятью о прошлой жизни в другом мире и превосходными магическими скиллами мальчик-аристократ по имени Теодор готовится к изучению Пограничного Лабиринта. Теодор надеется, что так он сможет разгадать тайну своего перерождения.
Мальчик поступает в школу пограничного города, но там привлекает внимание Мориса, беспринципного аристократа. В попытках защитить Эшли от тайных махинаций злодея, Теодор знакомится с полузверем по имени Шейла: девушка вышла на Мориса, разыскивая свою пропавшую подругу Ирумгильт. А затем миру является и настоящая демоница, Линнет: представительница нечеловеческой расы, связанная со злодеяниями Мориса!..