Шум затихал, и звуки выстрелов доносились тихими хлопками. Шатры бродячего цирка, расположившегося на окраине большого поселения, остались далеко за спиной. Арх бежал через поле, навстречу выползающей луне. Бежал туда, где виднелась кромка леса. Добравшись до деревьев, остановился. Погони не было, лишь лай собак, идущих по следу, но они не пойдут дальше. Без хозяина не пересекут черту дикого мира, зная, что там их ждёт. Понюхав прохладный воздух, волк растворился в темноте.
Запах леса пьянил и наполнял силой. Он бежал! Бежал туда, где в устье, две реки точат каменный утёс. Преодолев перевал, ускорил бег, чувствуя близость родных мест, но, увидев скалу, замедлился. Вдыхая ночной ветер, искал их. Забравшись на утёс, осторожно подошёл к краю. Долина открылась в свете полной луны. Закрыв глаза, Арх поднял голову. Волчий зов поплыл над лесом, растворяясь в ночной тишине, но ему не ответили.