Каждую ночь поверх бессмысленной реальности и под её покровом ведётся оживлённая беседа. Если вслушаться, как Говард Филлипс Лавкрафт в прошлом, в эти звуки, напоминающие стрекот цикад, гудение мух и крики птиц, то можно услышать, как демоны нашёптывают новую историю, происходившую на нашей планете, вращающейся вокруг своей скрипучей оси. Юный затворник не может убежать от ужасов детства, которые нашёл, гуляя в гнилых подворотнях мегаполиса. Мёртвая деревня из российской глубинки откроет свои врата и тайны чёрных лесов. Детишки решат похоронить свою бабулю специфическим образом – что может пойти не так? А в завершении с дождём придёт сила из иных миров.