Поверхность Земли украдена в ходе необъяснимого эксперимента и заменена на сюрреалистичный ландшафт. Профессор Игнат Коробкин использует сознание Меркурия для создания рая, чтобы вернуть Землю. Меркурий начинает догадываться, что проживает жизнь за жизнью в тестовых симуляциях. Он хочет обрести свободу.