Андрей Ковалев вернулся домой из «горячей точки». Ему с трудом удается найти себя в мирной жизни. Вчерашний оперативник становится частным сыщиком. Несколько лет спустя преуспевающий детектив сталкивается с новым делом, в котором слишком много странностей. Клиент почему-то прячет свое лицо. Задание - разыскать женщину, изображенную на пожелтевшей от времени фотографии. О ней ничего неизвестно, даже имени. А также настойчивый совет отца Андрея, некогда служившего в органах безопасности, – забыть об этом деле…

Однако Андрей Ковалев продолжает поиски, которые приведут его сначала в другую страну, а потом и в другой мир – мир будущего…

Перед вами – книга о путешествиях во времени, с прологом и эпилогом. От автора романов «Демон» и «Противостояние».