Разочаровавшись в любви, Мелисса волей судьбы попадает в Таиланд. Пугающая на первый взгляд чуждая культура малознакомой страны приводит ее к мысли прервать свой отпуск и вернуться к себе на родину, в Германию. Но случайная встреча с местным парнем изменяет мировоззрение Мелиссы. Возможно потому, что он – не совсем он. Нарисара – трансгендер в уже женском обличии. Что может стать с таким человеком, вдруг полюбившим женщину? Настоящую женщину… Прежде, чем в их жизни начнутся изменения, им предстоит пройти через трудности и приключения. Мелисса невольно вовлекается в тайну, которую хранит Нарисара. И тайна эта - скорее миссия милосердия…