Герой, изгнанник знаменитой заклинательской школы Альборди, из-за совершенных ошибок влачит жалкую жизнь. Затерянный среди песков, он не ощущает себя в безопасности. В последний год за ним не прекращается ежедневная слежка. Однажды подслушанный разговор в таверне заставляет его ощутить тревогу и ярость: его школу возглавляет тот, кого он хотел бы не вспоминать. Но кто он такой и как связан с презренным изгнанником?