Дождавшись утра, мужчина скрылся в лесу и, после того как показались первые берёзы, пошёл куда глаза глядят. Дорогу он не запомнил, когда его пожилая женщина провожала, поэтому пришлось блуждать чуть ли не до обеда. К счастью, к нему вышла Лиза и, поздоровавшись, спросила:
– Ты чего по лесу бродишь? Ищешь кого или опять заблудился?
– Бабушку твою ищу. Мне кое-что спросить нужно. Проводишь?
– Я бы рада, да нет её. Она как тебя провожать ушла, так и не вернулась. Я тоже её с самого утра ищу. Самое интересное, медведя нет нигде. Думаю, беда случилась, но что делать, не знаю, – сказала Лиза, вытирая выступающие из глаз слёзы.
– Не переживай! Найдём!– ответил Евгений, и уже вместе начали поиски. Ходили они до самого вечера, но тщетно.
Проводила Лиза мужчину до тропинки и в избу поспешила. Евгений лишь вслед прокричать успел:
– Завтра приду и помогу с поисками!
По возвращению домой и с наступлением ночи Евгению вновь приснился сон. Стоял он и смотрел на горящую избу, а из неё раздавались крики Лизы. Рядом были деревенские жители и радовались тому, что сожгли ведьму. В этот момент из-за спины снова появилась обгоревшая бабушка и повторила то же самое:
– Защити доченьку мою…
Евгений проснулся и совсем запутался с непонятными снами. Он не мог понять, от кого должен защитить Лизу и куда делась бабушка?
Мужчина опять отправился в берёзовую рощу и смог отыскать избу. Сам не понял, но ноги словно вели его в нужном направлении. Когда он подошёл ближе, осмотрелся, остерегаясь медведя, после чего вошёл внутрь, но там никого не было. Посидел на крыльце, а как надоело ждать, пошёл искать.
Далеко он от избы отошёл, после чего плач услышал. Возле обгоревшего трупа сидела Лиза и плакала, да так громко, что за несколько километров было слышно.
Посреди поляны, которую окружали берёзы, был вкопан столб, а на нём бабушка сожжённая. Точно такая же, как и во сне к нему приходила. Было неприятно смотреть на сгоревшее тело, но Евгений всё же подошёл, не зная, как утешить Лизу. Вот только ей не нужно было утешение, а в глазах был только страх.
– Не подходи ко мне! – прокричала девушка, когда увидела Евгения.
– Я не причиню тебе вреда, – ответил парень, делая шаг назад.
– Мама умерла из-за тебя! Ты рассказал про нас деревенским жителям, и те убили её!
– Я никому не рассказывал! Зачем мне это?
– Я тебе не верю! Убирайся прочь! – ответила Лиза, держа нож в правой руке.
Мужчина не стал ничего говорить и пошёл в сторону избы. Когда осталось идти совсем немного, в нос ударил запах жжёного дерева, после чего раздался лай собак.
Мужчина спрятался за берёзу и увидел того самого деда, который рассказал про ведьму. Он и ещё несколько мужиков ненамного младше его стояли возле горящей избы и что-то нервно обсуждали. Стало ясно, почему Евгений видит такие сны и от кого нужно спасти Лизу!