В хижину колдуна заходят три совершенно разные персоны, но с одной и той же просьбой - избавить их от странного сна, в котором они предстают совсем иным человеком. Тот берется за необычную задачу, но для этого ему придется воспользоваться давно забытой техникой и погрузиться в их сон, где он встретится с той, кем эти трое являются во снах или кому они тоже снятся... Как разобраться, что - сон, а что - реальность: жители средневекового города у замка или молодая студентка из Москвы?