Современный мир накрыл эффект "Преображения", когда люди, дома, предметы начинаются меняться в свои средневековые аналоги. Но многих людей ужасает, что теперь все увидят их настоящими. Так вчерашний банкир может стать горбуном, а клерк - берсерком. В таком неконтролируемом потоке перемен всего и вся двое друзей трубадуров - Сухой и Красная, которые пока ещё избегают своего личного "Преображения", отправляются в путешествие из Москвы, которое приводит их к дальним берегам Средиземного моря, где им открывается источник изменений.