Мара - ведьма-оборотень, одиноко живущая в лесу. Однажды на пороге ее дома появляется странный незнакомец, который просит о помощи. В благодарность он оставляет дар. Теперь жизнь ведьмы превратилась в постоянное бегство. И мотивы у преследователей не столь очевидны, как кажется на первый взгляд...