Сергей Данилов и Полина Филатова — герои нескольких произведений Максима Кустодиева (смотри «Анонимные собеседники», «Операция «Гербалайф» и другие) — накануне 2001 года получают приглашение выступить на новогоднем банковском корпоративе в Санкт-Петербурге. Праздничная ночь заканчивается трагически — Сурен, их новый знакомый, убит. Сергей и Полина снова оказываются в водовороте опасных событий.