Дорожки судеб извиваются, как кудри юной тавернщицы. Пути людей разнятся, но неизбежно пересекаются там, где вмешиваются боги...
Так волей случая пастуший отрок Микитка оказался учеником величайшего колдуна Лантании — Петира Трибы. Вместе они отправляются в Гайданию, край, где зрелище чудовищных монстров уступает только разгорающейся братоубийственной войне.
Тяжело взрослеть! Особенно, если единственный дорогой человек скрывает за своей безумной улыбкой нечто несомненно ужасное...