It is a recording of a dream, where the main protagonist is a Roman military official in the Basque country near Pompelo. The countryside is, every year, ravaged by terrible hill people who kidnap citizens and perform cruel rituals at a Sabbath. The narrator wishes to lead a military expedition to crush these hill folk, as a feeling of approaching evil has enveloped the countryside, due to a riot between the citizens and the hill people. These hill folk came to trade, yet some of these are killed and later, no disappearances occur before the time of the Sabbath. The incursion is guided by a local-born son of Roman parents.
Перед нами действительно будоражащая сознание история про противостояние человеческих сил и сил неведомых, которые мистическим образом, смогли оказать сильнейшее влияние на группу людей, войско, которое все таки решило защитить свое поселение близ этих таинственных хребтов, в которых и проживал этот «очень древний народ», наводящий ужас на местных жителей. Лавкрафт рисует для нас действительно сочную картинку, нагоняет саспенс, создает гнетущую атмосферу. Снова в ход идут звуки барабанов и таинственные тени у костров, хлопки крыльев неведомых тварей (мифы Ктулху) и ужасающие крики павших воинов.