Прованс. Цыганские девушки, чьё детство прошло в катакомбах Парижа во времена Французской революции, а сейчас живут в правление Наполеона, идут в город цыганской святой Чёрной Сары. По дороге останавливаются на праздник в городе Арль, там на ярмарке люди обсыпают конфетти, ходят на ходулях, цыгане играют на гитарах и скрипках, провансальцы стучат в барабаны, проводят бои быков и выборы местной королевы…а ещё там контрабанда, маньяки…А также у обоих цыганок тут случилась любовь так некстати… и сердца выбрали тех, кого любить нельзя, мало того, что французы, так ещё один женат, а другого хочет убить их отец из-за кровной вражды! Сберегут ли девушки любовь? Победят ли всех врагов?