Всегда идёт борьба, падение одного, означает возвышение другого, таков Порядок Равновесия. Но каково знать, ты единственное что осталось от прежнего мира? Прошлое позабыто, исчезло без следа, не оставив воспоминаний даже в легендах и мифах. А низшие заполонив мир, установили в нём свои порядки. Аристей очнувшись от созерцания Вечности обнаруживает, что он последний из эльфов, и отправляется за Завесу, в мир, где проживают низшие, ощущая следы магии одного из родственников и в желании понять происходящее. Ему предстоит столкнуться с их низменными желаниями, как алчность, жажда власти, стремление к войне, а командир отряда наёмников захочет воспользоваться его магической силой. В это же время в мире людей существует Чёрный Круг магов, стремящихся вернуть своего повелителя к жизни.