Больше всего на свете Миша хотел игрушечного робота Оптимуса Прайма. Он даже написал Дедушке Морозу письмо, в котором попросил трансформер на Новый год. Однако мальчик не был уверен, что волшебник исполнит его желание, ведь в некоторые дни уходящего года он вел себя не так уж хорошо...