Vecā muižā netālu no ciemata, kas ir nomaldījies Anglijas mežos, pamostas Ļaunais. Vietējais priesteris cenšas glābt savu ganāmpulku no dvēselēm, kas nekad nav atradušas mieru. Viņam palīgā nāk vecs draugs Tadeušs Moravskis, teoloģijas profesors un eksperts cīņā ar dēmoniskām būtnēm.