Эрдериане – высокоразвитая раса. Её представители удивительно похожи на людей. Это удивляет и приводит в замешательство землянку Лилию, случайно ставшую свидетелем посадки на Земле эрдерианского звездолёта «Фантом». После беседы с капитаном, девушка узнаёт, что родная планета «фантомовцев» подверглась атаке космических пиратов. Дабы защитить свой дом от захватчиков, экипаж «Фантома» летит на отдалённую планету, где сталкивается с неизвестной и устрашающей расой охотников. Их внешний вид, мышление, повадки и взгляд на мир одновременно ужасают и восхищают эрдериан.

К чему же в итоге приведёт контакт с одним из племён необычной расы, именующим себя Discokillers? Смогут ли хрупкие эрдериане найти что-то общее с могучими и безжалостными охотниками? И что же, всё-таки, таится за тайной поразительного родства эрдериан и земных людей? Какие ещё опасности и загадки ожидают «фантомовцев» в космосе и на родной планете?