"Над Феодосией кружатся Юнкерсы. Немцы не в состоянии вырвать инициативу из наших рук. Они в бессильной злобе бомбят маленький курортный городок с его легкими зданиями, приморскими бульварами, домиком Айвазовского и развалинами старой Генуэзской крепости." Так описывал войну в Крыме Константин Симонов. "Мы летали каждую ночь. Бомбили по подходящим немецким колоннам, по железнодорожным станциям и переправам. Лишь только наступали сумерки, вылетал первый экипаж, через 3-5 минут второй, затем третий. Когда на вылете стоял последний, мы уже слышали тарахтенье возвращающегося первого" - а это уже начштаба 588-го ночного легкобомбардировочного Ирина Ракобольская. Именно сюда, на юг переброшен авиакорпус Стаина. Они уже не новички, они опытные летчики, но и битва им предстоит нешуточная. Враг рвется к кавказской нефти и зерну Кубани. Случится ли в этой реальности катастрофа 42-го года, или все-таки советским людям удастся изменить ход истории?