Говорят, магия может всё. Она приносит свет в дома, приводит в движение огромные поезда и может защитить в минуту опасности. Ей под силу даже исцелить любую болезнь… или исказить плоть, превратить в чудовище. Но когда жизнь самого близкого человека висит на волоске, ты готов рискнуть. После Третьей Эльфийской войны магия, искажающая плоть, попала под строгий запрет, за соблюдением которого следят воины Стального гарнизона. Нарушь его – и быстро узнаешь, насколько остры их мечи. Молодой маг Якен никогда не мечтал о славе и подвигах, уж тем более не хотел нарушать закон. Просто вышло так, что спасти его сестру под силу лишь магии плоти. Сам того не понимая, он запустил цепочку событий, которые приведут родную страну к катастрофе.