Когда он рядом, ощущается могильный холод, он окружён запахом тлена подземного мира, он думает, что всевластен над душами людей. Ведьме, работающей в традиции племени чероки, и духу свирепого волка придется бросить вызов древнему демону снов, чтобы спасти семилетнего мальчика и его семью.