Клот Итчи — школьница с двойной жизнью: она секретный агент организации «Только Для Ваших Глаз», исследующей аномальные явления. Однажды, соглашаясь пойти за компанию с подругой в театральный кружок, Клот начинает замечать странности, от которых мурашки по коже: загадочные учительницы, гипноз, фантасмагоричные рисунки на стенах. Запреты на разговоры о происходящем, одурманивающий оранжевый напиток и ужасающие заклинания — всё это кажется подготовкой к какому-то тёмному ритуалу.

Клот предстоит сложный выбор: оставить всё и уйти, либо сражаться, чтобы спасти тех, кто стал марионеткой в руках основателей драмкружка. Сможет ли она разрушить мистические планы Театра Синей Луны, или завеса этого мрака навсегда останется закрытой?