К автомобилю подходит Артемон с Мальвиной на руках. Карабас-Барабас целует Мальвину, что-то спрашивает, серьёзно слушает, кивает. Вместе с Артемоном сажает Мальвину на заднее сиденье. Карабас-Барабас садится на пассажирское сиденье, Артемон садится за руль. Двери закрываются, автомобиль бесшумно выруливает на дорогу и уезжает.
Артемон, опустив руки, безмолвно наблюдает за этой картиной. По его щеке стекает крупная слеза.
Конец