Частный детектив Марк берется за расследование таинственного исчезновения девушки Маши. След приводит его к салону ведьмы Василисы, где границы между реальностью и магией размываются. Марк, уверенный в том, что магия - это лишь обман, оказывается втянутым в вихрь тайн. Василиса становится его проводником и главным желанием, однако их любовь повисает на волоске. Суждено ли Марку спасти Машу и преодолеть преграды на пути к своей любви, когда легенда о злом демоне Зараксате начинает воплощаться в реальность?