Не так давно на скалистом крымском берегу, рядом с древним кладбищем, на развалинах средневекового замка вырос Чёрный Замок в стиле неоготика. В его Западной башне живёт девушка с изысканными манерами — дочь русской красавицы и английского лорда. А в Южной башне — молодой человек с улыбкой Джокера, по имени Ад. В окрестностях Замка странно мутируют крысы, а в ночном небе появляется существо с кожистыми крыльями и непереносимым для человеческого слуха криком... Таинственный Исследовательский Центр (ARC) с уникальными технологиями и офисом в городе Сочи предлагает молодым людям выяснить причины зловещих атмосферных явлений, появившихся на Северо-восточном побережье Чёрного моря. Для продолжения успешного начала работы молодым людям рекомендуется сделать операции...