Спокойную и размеренную жизнь мира Гефетрон нарушает появление в одной из древних пещер Черных Титанов, похожих на людей существ огромного роста. Намерения пришельцев непонятны, но волшебники страны Сколладии не считают их угрозой, и только старый маг Мол-Габур видит в них серьезную опасность для всего мира. Он объединяется со своим подопечным, королевским разведчиком Фильтом, и им предстоит столкнуться с таинственными убийцами, а также разгадывать интриги и хитроумную игру, которую ведут волшебники, король и секретная служба Сколладии. Как они все связаны с Черными Титанами? Для поиска ответов на множество вопросов маг и разведчик отправляются в северную страну Хэфдоун, где правят семь чародеев, называющие себя Мудрейшими.