Действие его происходит также в конце четырнадцатого века в пределах Московского княжества. Бывший послушник монастыря Иван по прозвищу Батюшка вместе со своим приемышем Ванькой находят в лесу умирающего воина. Перед смертью воин сообщает Батюшке, что Московскому князю Дмитрию Ивановичу грозит страшная беда. Пробираясь к Москве Иван с Ванькой попадают на заброшенный погост и там ведьма предсказывает Батюшке гибель его приемыша.

В Москве Иван вдруг попадает в гущу таинственных событий. Сперва таинственный старик наводит на него порчу и посылает убить сатану, который якобы скрывается в образе московского князя...