В январе 1946 года семнадцатилетний москвич Мишка Коровкин едет в бывший немецкий город Кёнигсберг искать таинственно пропавшего там старшего брата. Чёрный разрушенный город, жадность, злость – и первая юношеская любовь. Совсем рядом с ними трагедии войны, убийства и обман, но Мишка и его Красная Шапочка, немка Инга, молоды, любят, верят и спасают друг друга.