В. Г. Клинов, А. А. Сидоров

Экономическая конъюнктура

Закономерности формирования

Учебник

Под редакцией
кандидата экономических наук,
доцента А. А. Сидорова

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 330.101.541(075.8)

ББК 65.012.2я73

К49

Изображение на обложке с ресурса Shutterstock.com

Авторы:

Клинов В. Г. (1930–2021), доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД России, главный научный сотрудник Центра внешнеэкономических исследований, член диссертационного совета по экономическим наукам Института США и Канады имени Г. А. Арбатова РАН (ИСКРАН);

Сидоров А. А., кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД России. Продолжительное время работал в Минэкономразвития России и ИНИОН РАН.

Рецензенты:

Ревенко Л. С., доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н. Н. Ливенцева МГИМО МИД России;

Спартак А. Н., доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, директор АО «ВНИКИ – Институт конъюнктурных исследований».

Настоящий учебник посвящен закономерностям воспроизводственного процесса на макроэкономическом уровне и их влиянию на условия реализации продукции. Каждая глава завершается краткими выводами, контрольными вопросами и списком рекомендуемой литературы. В конце книги приводятся глоссарий, образец учебного обзора общехозяйственной конъюнктуры развитой страны, схема обзора товарной конъюнктуры, а также тестовые задания для самопроверки.

Издание рассчитано на студентов, магистрантов и аспирантов экономических факультетов, преподавателей курсов «Экономическая конъюнктура и мировые товарные рынки», «Экономическая конъюнктура», «Мировые товарные рынки и цены», «Экономическое прогнозирование», «Конъюнктура мировых рынков транспортных средств и услуг», «Мировые рынки сельскохозяйственных товаров», а также на всех научных работников и специалистов-практиков, занимающихся вопросами внешнеэкономической деятельности.

УДК 330.101.541(075.8)

ББК 65.012.2я73

© Клинова М. В., наследник, 2024

© Сидоров А. А., 2024

© ООО «Проспект», 2024

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВВП | — | валовой внутренний продукт
ВИЭ | — | возобновляемые источники энергии
ВТО | — | Всемирная торговая организация

ГС
—
Гармонизированная система описания и ко-
дирования товаров Всемирной таможенной
организации (Harmonized Commodity Description
and Coding System)

ДС | — | добавленная стоимость
ИПП | — | индекс промышленного производства
НБЭИ | — | Национальное бюро экономических иссле- дований США (National Bureau of Economic Research)
НВОК | — | норма вложений в основной капитал (gross fixed capital formation rate)
НИР | — | научные исследования и разработки (research and development, R&D)
НТП | — | научно-технический прогресс
ООН | — | Организация Объединенных Наций (United Nations)
С/х | — | сельское хозяйство
ТМЗ | — | товарно-материальные запасы

ТН ВЭД
—
товарная номенклатура внешнеэкономиче-
ской деятельности (основанная на Гармо-
низированной системе описания и коди-
рования товаров Всемирной таможенной
организации)

Тпр | — | темп прироста
ФАО | — | Продовольственная и сельскохозяйствен- ная организация ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
ЦИЭП | — | Центр исследований экономической полити- ки (Centre for Economic Policy Research)
ЮНКТАД | — | Конференция ООН по торговле и разви- тию (United Nations Conference on Trade and Development)
ЮНИДО | — | Организация Объединенных Наций по про- мышленному развитию (United Nations Industrial Development Organization)

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе глобализации участие в международных экономических отношениях становится все более важным фактором развития национальной экономики. В связи с этим глубокое и всестороннее знание конкретной ситуации на мировом рынке и перспектив его развития является ключевой предпосылкой для получения преимуществ от участия в международном разделении труда, повышения эффективности внешнеэкономических связей и народного хозяйства в целом.

Говоря словами основателя первого в России и в целом в Европе Института по изучению народнохозяйственных конъюнктур Николая Дмитриевича Кондратьева (1892–1938), «понятие конъюнктуры указывает на стечение обстоятельств, от которых зависит и в которых проявляется успех хозяйственной деятельности»¹. Чем крупнее хозяйствующий субъект, чем интенсивнее меняются условия реализации продукции и чем острее становится проблема сбыта и доступа к ресурсам, тем большее значение для предпринимательской деятельности приобретает научно обоснованная оценка тенденций и перспектив развития экономической конъюнктуры.

Начало систематическим исследованиям экономической конъюнктуры было положено в первые десятилетия XX в., когда в условиях интенсификации экономического роста в передовых странах стал предъявляться спрос на прогнозы развития рынков. Заказчиками прогнозов были монополистические и олигополистические хозяйственные структуры, сформировавшиеся на волне концентрации и централизации производства и капитала. В эти же годы зарождается концепция маркетинга как свода правил управления крупными предприятиями. Главным в этом кодексе управления было требование начинать процесс принятия решений с изучения рынка.

Основой успеха предпринимательской деятельности является достижение соответствия результатов коммерческой деятельности требованиям рынка. Практика показала, что исследования экономической конъюнктуры использовались хозяйствующими субъектами не только для того, чтобы приспособиться к ситуации на рынке, но и затем, чтобы добиться ее изменения в своих интересах. Накануне Второй мировой войны и после ее окончания исследования экономической конъюнктуры стали систематически использоваться правительствами все большего числа стран для разработки экономической и научно-технической политики, а также для отслеживания результативности такой политики и внесения в нее корректив.

Исследования экономической конъюнктуры развивались на эмпирической основе. Эти изыскания имели прикладной характер, так как были призваны содействовать решению практических задач, возникающих вследствие меняющихся темпов и пропорций роста рынка вместе с эволюцией экономической системы по мере развития производительных сил. По своей сути они были направлены против упрощенных представлений о механизме макроэкономических процессов, свойственных экономической науке и, прежде всего, ее неоклассическому направлению, которое сосредоточилось на решении проблем статического характера. Совершенствуясь, конъюнктурные исследования способствовали все более объективному отражению реальных процессов в экономической статистике и теории.

Взаимодействие прикладных и теоретических исследований макроэкономических процессов продемонстрировало особенную продуктивность после того, как ведущими службами наблюдения за экономической конъюнктурой стали центры экономической науки и статистики. Начало этому было положено в США на рубеже 1910-х и 1920-х гг. В современных условиях многократно возросло число центров и служб наблюдения за экономической конъюнктурой во всем мире, равно как и количество потребителей результатов конъюнктурных исследований в лице хозяйствующих субъектов, органов исполнительной и законодательной власти, а также международных организаций. Исследование конъюнктуры стало неотъемлемой составляющей управления экономическими процессами.

Экономическая конъюнктура как учебная дисциплина опирается на достижения экономической теории, экономической статистики и международных экономических отношений, а также других отраслей знаний теоретического и методологического характера. Она также связана с рядом прикладных экономических дисциплин, таких как маркетинг, внешнеэкономическая деятельность, прогнозирование и другие.

Курс экономической конъюнктуры играет важную роль в подготовке специалистов, способных проводить макроэкономические исследования и использовать их результаты для разработки тактики и стратегии на различных уровнях управления хозяйственной деятельностью. Квалификация экономиста определяется не только и не столько суммой знаний, полученных благодаря изучению теоретических дисциплин, сколько умением применить эти знания для анализа конкретных ситуаций в экономике, для выработки практических рекомендаций.

Профессиональные исследования экономической конъюнктуры выполняются в относительно короткие сроки. Квалификация исследователя определяется умением выбрать ограниченное число показателей, с помощью которых можно охарактеризовать динамику наиболее весомых факторов формирования конъюнктуры в зависимости от задачи анализа и прогнозирования в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Исследователь конъюнктуры должен уметь выстраивать модели взаимодействия факторов. Речь идет о рабочих гипотезах, способных раскрыть механизм изменения тех характеристик рынка, которые имеют ключевое значение для выработки тактики и стратегии поведения хозяйствующих субъектов, а также для разработки и корректировки экономической и научно-технической политики страны.

В настоящем учебнике дается системное изложение курса «Экономическая конъюнктура» в объеме требований, которые предъявляются к студентам экономических факультетов МГИМО. Исследование и преподавание экономической конъюнктуры развивается в рамках старейшей в нашей стране школы конъюнктуроведения МГИМО МИД России, история которой насчитывает почти 70 лет с момента создания факультета международных экономических отношений².

Курс «Экономическая конъюнктура» дает теоретическую и методологическую основу для выработки навыков анализа макроэкономических процессов, формирующих экономическую конъюнктуру. Задача курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов навыки самостоятельного анализа реальных процессов в экономике на основе определенным образом систематизированной статистической информации. Решения задач, в которых заложены абстрактные схемы рыночных отношений, как это предусматривается в теоретических курсах, недостаточно для развития навыков прикладного анализа.

Освоение курса требует от студентов владения базовыми компьютерными навыками, в том числе поиска информации и работы с сайтами в сети Интернет, а также с программами Microsoft Edge, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

В дополнение к основному курсу «Экономическая конъюнктура» студенты экономических специальностей МГИМО изучают особенности формирования конъюнктуры мировых товарных рынков (на некоторых факультетах данные вопросы рассматриваются в рамках единой дисциплины). Вопросы специфики функционирования различных товарных рынков остались за рамками настоящего учебника, поскольку они получили освещение в отдельных учебниках МГИМО МИД России³. Тенденции развития мировых товарных рынков во второй половине XX в. отражены в учебнике МГИМО «Международные экономические отношения» под редакцией профессора Н. Н. Ливенцева, опубликованном в 2005 г. Базовые издания по экономической конъюнктуре дополняются инновационным учебным пособием, содержащим интерпретацию понятий, категорий, тенденций конъюнктуры в форме схем, таблиц, графиков, а также подробные статистические материалы, иллюстрирующие на практике тенденции развития общехозяйственной и товарной конъюнктуры с акцентом на модификациях явлений экономической конъюнктуры в XXI в.⁴

В современных условиях все большее значение придается разработке экономической стратегии на базе оценки перспектив развития мировой экономики на несколько десятилетий вперед. Этому посвящено изданное в 2022 г. учебное пособие по прогнозированию для студентов магистратуры⁵.

Настоящий учебник состоит из двух частей. В первой части (введение, главы 1–3) рассматриваются основы формирования конъюнктуры. В главе 1 показана зависимость хозяйствующих субъектов от экономической конъюнктуры, дается основной понятийный аппарат, формулируются цели и задачи конъюнктурных исследований. В главе 2 представлена система факторов, от динамики которых зависят условия реализации продукции, глава 3 посвящена рассмотрению факторов, лежащих в основе формирования и динамики цен. Во второй части (главы 4–7, заключение) анализируются сложные циклические процессы развития конъюнктуры. Основное внимание в главе 4 уделяется рассмотрению механизма развития среднесрочных циклов. Глава 5 содержит анализ больших циклов конъюнктуры мирового хозяйства и роли научно-технического прогресса (НТП) в формировании длительных тенденций развития мировой экономики. Глава 6 посвящена организационным и методическим основам анализа и прогнозирования конъюнктуры. В главе 7 изложена методика работы над учебным обзором общехозяйственной конъюнктуры.

В приложениях приводятся образец учебного обзора общехозяйственной конъюнктуры экономически развитой страны, схема обзора товарной конъюнктуры, изложение одного из методов краткосрочного прогнозирования общехозяйственной конъюнктуры, тестовые задания для самопроверки.

Выражаем признательность кандидату экономических наук, доценту кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО Е. А. Сидоровой за ценные предложения и рекомендации при подготовке настоящего учебника.

Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЪЮНКТУРА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Формирование теоретических и методологических основ любой отрасли знаний начинается с определения предмета исследования. Саймон Кузнец (1901–1985) отмечал неопределенность слова «конъюнктура» и объяснял этой неопределенностью подверженность термина многообразным интерпретациям, призванным приспособить его «к нуждам различных теоретических конструкций»⁶.

Представители различных школ могут иметь свой взгляд на предмет, методы и цели конъюнктурных исследований, а также менять его, поскольку теоретические представления развиваются по мере накопления знаний о предмете. Общественные науки вообще и экономические в частности исследуют сложную быстро эволюционирующую систему. Со временем меняются эффективность, динамика и структура деловой активности, характер и формы взаимодействия хозяйствующих субъектов, а вместе с тем и приоритеты в области изучения конъюнктуры.

В этом контексте определение понятия должно опираться на эволюцию представлений о предмете и в то же время служить методологической основой для выявления тенденций и оценки перспектив развития данного явления. В исследовании конъюнктуры, как полагал Н. Д. Кондратьев, необходимо руководствоваться формулой французского философа Огюста Конта (1798–1857): «знать, чтобы предвидеть; предвидеть, чтобы управлять»⁷. В настоящем учебнике представлены определение и трактовки конъюнктуры, прошедшие длительный период эволюции и отвечающие современным реалиям.

1.1. Понятие экономической конъюнктуры

Латинское слово «конъюнктура» (conjunctura), появившееся в Средневековье, означало соединение, сочетание или стечение (различных элементов, обстоятельств). В качестве специального термина впервые стало употребляться в астрологии для обозначения специфических сочетаний небесных светил, констелляций в определенные периоды, от которых, согласно толкованиям адептов этого учения, зависит успех тех или иных начинаний, характер и судьбы людей.

С развитием капиталистического способа производства представления о зависимости результатов хозяйственной деятельности от внешних условий укореняются в деловых кругах и требуют своего определения. В конце XVII в. слово «конъюнктура» (Konjunktur) стало употребляться в немецких коммерческих кругах, а затем и в деловой лексике других европейских языков для обозначения «сочетания различных элементов рынка, обусловливающих направление и результаты деятельности отдельных предприятий»⁸.

Интересно

В английском языке отсутствует термин «конъюнктура», распространенный в других европейских языках. Это, возможно, связано с меньшим использованием латинизмов в английской речи. Общехозяйственная конъюнктура обозначается в английском языке словосочетанием general business situation, current business, а товарная конъюнктура — market situation, например, copper market situation.

Первоначально экономическая конъюнктура трактовалась как стихийно складывающаяся, непредсказуемо меняющаяся ситуация на местных рынках, проявляющаяся в условиях реализации определенных видов товаров. Изменение конъюнктуры могло служить причиной разорения или неожиданного обогащения хозяйствующих субъектов. Речь шла о множестве различных конъюнктур на различных рынках. При этом причины (факторы) и закономерности (механизм) изменения конъюнктур, а следовательно, и связи между конъюнктурами оставались долгое время неясными.

Формирование национальных и мировых рынков изменило представления о пространственных границах конъюнктуры как объективного явления. Было осознано существование конъюнктур мировых товарных рынков и их влияние на конъюнктуры национальных и местных рынков. В XIX в. со всей очевидностью проявился циклический характер развития крупной, основанной на применении машин капиталистической промышленности. Это дало основание усматривать связи между конъюнктурами различных товаров и их зависимость от общего состояния деловой активности, т. е. от общехозяйственной конъюнктуры.

Понятие экономической конъюнктуры сначала на эмпирической, а затем и теоретической основе постепенно расширялось. Имело место раздвижение пространственных и временных рамок, отраслевых и воспроизводственных границ этого понятия, менялись и представления о возможностях предвидения развития конъюнктуры и воздействия на нее.

Важно

Научный термин «экономическая конъюнктура» может употребляться в трех различных смыслах:
– положение рынка;
– положение (сочетание элементов) народного хозяйства;
– колебания хозяйственного положения⁹.
Изначально каждый автор в зависимости от собственных взглядов придавал этому понятию, как правило, лишь одно из названных значений.
В настоящее время понятие «экономическая конъюнктура» универсально и объединяет все три указанные значения.

Попытки научного осмысления конъюнктуры стали предприниматься во второй половине XIX в.¹⁰ Немецкий социолог Фердинанд Лассаль (1825–1864) в монографии «Капитал и труд», вышедшей первым изданием в 1864 г., показал зависимость всех слоев населения, вовлеченных в общественное производство, от экономической конъюнктуры. Согласно его представлениям, эта зависимость носит фатальный характер, ибо экономическая конъюнктура независимо от индивидуальных усилий и способностей предпринимателей влияет на их прибыли и убытки. Лассаль считал невозможным рациональное предвидение экономической конъюнктуры¹¹.

Французский экономист Клемент Жюгляр (1819–1905) — автор первой монографии по среднесрочным экономическим циклам¹² — положил начало построению экономических барометров, призванных обнаруживать симптомы приближающихся кризисов и смены конъюнктуры на основе банковской и торговой статистики. Массовое применение экономических барометров осуществилось гораздо позже, в первые десятилетия XX в.

Первое развернутое определение экономической конъюнктуры дал немецкий экономист, представитель исторической школы Адольф Вагнер (1835–1917). В 1892 г. вышло третье издание его работы «Основы политической экономии». Конъюнктура трактовалась там как «совокупность условий (технических, экономических, социальных и правовых), которые (в народном хозяйстве, основывающемся на разделении труда и частной собственности на средства производства) определяют производство, сбыт и цены товаров, независимо от воли хозяйствующих субъектов»¹³. Были названы, в частности, следующие условия: колебания урожаев, изменения техники производства и транспорта, войны, повороты курса экономической политики, капризы моды, изменения в социальной дифференциации населения и его миграция.

Достоинство определения Вагнера состоит в том, что его трактовка не ограничивается сферой обмена, но включает производство (две из четырех стадий процесса воспроизводства). Вместе с тем из его определения не следует, что формирование конъюнктуры при всем разнообразии условий, влияющих на нее, опосредуется закономерностями воспроизводственного процесса.

Это дало некоторое основание представителю следующего поколения немецких теоретиков экономической конъюнктуры Вернеру Зомбарту (1863–1941) критиковать Вагнера за то, что из его определения выпадает экономическое содержание конъюнктуры. Со своей стороны, Зомбарт следовал господствовавшей в первой трети XX в. практике построения экономических барометров. Она основывалась на показателях, характеризующих состояние рынков ценных бумаг, денег и товаров. Соответственно, он ограничил понятие конъюнктуры сферой рыночных отношений. В монографии «Современный капитализм», изданной в переводе на русский язык в Москве в 1930 г. (в Германии работа вышла в 1928 г.), Зомбарт трактовал экономическую конъюнктуру как «общее положение рыночных отношений в каждый данный момент, поскольку эти отношения определяющим образом влияют на судьбу отдельного хозяйства, складывающуюся в результате взаимодействия внутренних и внешних причин»¹⁴. При этом он не стал целиком на точку зрения эндогенности конъюнктуры, а привлекал для объяснения ее смены внешние условия.

Наибольшую популярность получило определение, данное представителем третьего поколения немецких теоретиков конъюнктуры — Вильгельмом Репке (1892–1966). В 1922 г. в Германии и в 1927 г. в Москве в переводе на русский язык была опубликована его монография «Конъюнктура». В ней Репке отказался от сложных конструкций и возвратился к изначальным коммерческим представлениям о конъюнктуре, определив ее как «соотношение спроса и предложения на каком-либо рынке, соотношение в высшей степени не поддающееся исчислению и воздействию и подверженное постоянному изменению»¹⁵.

Определение Репке ставит под сомнение возможность научно обоснованного исследования экономической конъюнктуры и использования результатов исследования для управления хозяйственной деятельностью. Он отверг весь накопленный опыт, свидетельствовавший о взаимосвязи рыночных конъюнктур. Для многих, однако, оказалась весьма привлекательной формула Репке, сводящая конъюнктуру к соотношению предложения и спроса.

Соотношение предложения и спроса имеет существенное, но не исключительное значение для формирования конъюнктуры. Фазы и стадии фаз экономических циклов различаются, прежде всего, соотношением предложения и спроса. Вместе с тем важнейшей составляющей конъюнктуры являются темпы экономического роста. Эти же фазы и стадии фаз экономических циклов различаются интенсивностью динамики, положительной или отрицательной, а также длительностью тех или иных тенденций.

Важное значение имеет размер валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе в расчете на душу населения, и его структуры на различных стадиях воспроизводственного процесса, выделяемых и определяемых в системе национальных счетов: производства (по отраслям хозяйства), распределения (по видам доходов от производства) и конечного использования (соотношение потребления и накопления).

Ряд авторов рассматривал экономическую конъюнктуру именно в качестве колебаний хозяйственного положения. Например, Эрнст Вагеман (1884–1956), основатель Германского конъюнктурного института, называл «конъюнктурой в узком смысле» «циклическое движение», остающееся после элиминирования (исключения) основного направления движения народного хозяйства, а также сезонных и случайных колебаний¹⁶. Современный немецкий теоретик Альфред Мауснер использует понятие «циклы конъюнктуры», определяя их как «повторяющиеся колебания хозяйственного положения промышленно развитых рыночных экономик»¹⁷. Подобные трактовки концентрируются прежде всего на форме проявления, а не на механизме формирования конъюнктуры.

Принципиально важные изменения в методологических подходах к отслеживанию и прогнозированию экономической конъюнктуры, а вместе с тем и в понимании природы этого явления произошли под влиянием глубочайшего в истории капитализма кризиса — Великой депрессии конца 1920-х — начала 1930-х гг.

До этого главным инструментом, с помощью которого оценивалась и прогнозировалась конъюнктура, были экономические барометры, представлявшие собой систему статистических показателей, характеризующих динамику сферы обмена, рынка (ценных бумаг, денег и товаров). Наибольшим авторитетом пользовался в то время Гарвардский барометр. Он состоял из динамических рядов трех переменных. Первым был динамический ряд индекса курсов акций, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже, он отражал динамику рынка капиталов. Вторым шел показатель деловой активности, составленный путем суммирования расчетных операций 241 банка (исключая операции банков в Нью-Йорке, связанные преимущественно с деятельностью фондовой биржи), представляющий движение рынка товаров. Не случайно, что операции именно этих банков отражали динамику рынка товаров, поскольку они обслуживали деятельность промышленных предприятий. Третьим был учетный процент по краткосрочным векселям (до трех месяцев), характеризующий изменения условий операций на рынке денег.

В результате анализа динамики названных показателей за период с 1903 по 1914 г. была выявлена эмпирическая форма связи в циклических колебаниях трех выделенных индексов. По предположению автора Гарвардского барометра Уоррена М. Персонса (1878–1937), падение кривой рынка капиталов должно упреждать в среднем на 8 месяцев соответствующий поворот в динамике кривой рынка товаров. Последняя, в свою очередь, должна опережать на 4 месяца изменения в кривой денежного рынка.

Такая последовательность соблюдалась во время кризиса в США 1919–1921 гг. Однако кризис, начавшийся в 1929 г., не был предсказан Гарвардским барометром, когда все три кривые упали практически одновременно в сентябре — ноябре 1929 г.¹⁸

Интересно

По мнению сотрудника Кондратьевского конъюнктурного института А. А. Конюса, сама идея предсказания изменений экономической конъюнктуры и самого важного из этих изменений — кризиса содержит в себе внутреннее противоречие. Предсказание кризиса, сделанное в период подъема экономической конъюнктуры, осознанное и принятое как правильное всеми участниками капиталистического хозяйства, само по себе служит сигналом к ухудшению конъюнктуры, непосредственной причиной падения курсов акций, приостановки производства и т. д., т. е. является уже не предсказанием, а констатированием начала кризиса. Предсказание кризиса, сделанное заблаговременно в период подъема, может стать таковым лишь для отдельных капиталистов и только в том случае, если весь остальной капиталистический мир будет сомневаться в его правильности или не знать о нем. Предсказать наступление кризиса до подъема — это значит только констатировать периодичность капиталистических кризисов. Предотвратить же кризис можно лишь предотвращением подъема, т. е. оставлением капиталистического хозяйства в не свойственном ему «состоянии покоя»¹⁹.

Эта неудача не означала невозможность построения индекса опережающих показателей для прогнозирования экономической конъюнктуры. Она лишь обнажила недостатки барометров, построенных на показателях, отражающих динамику только сферы обращения. Стало очевидным, что исследования конъюнктуры должны основываться на анализе динамики и пропорций всего процесса воспроизводства на макроэкономическом уровне. Экономические барометры строились на отслеживании динамики переменных только одной стадии этого процесса — обмена (т. е. рынка), представляющей наибольший интерес для коммерческих потребителей результатов конъюнктурных исследований.

Важно

Именно в 1930-х гг. в США и Великобритании начинается активная разработка концепции ВВП и системы национальных счетов, в которых отражаются процессы создания, распределения и конечного потребления ВВП. Эти страны стали использовать данную систему для мобилизации ресурсов народного хозяйства во время Второй мировой войны. С. Кузнец был удостоен Нобелевской премии (1971 г.), в том числе за вклад в создание системы национальных счетов. Во второй половине XX в. благодаря усилиям ООН система национальных счетов получила повсеместное распространение.

Начиная с 1940-х гг. широко применяются агрегатные индексы промышленного производства²⁰. Система национальных счетов и агрегатные индексы стали служить статистической основой для отслеживания и прогнозирования тенденций экономического развития, для управления хозяйственными процессами на различных уровнях. Роль этих инструментов в исследовании конъюнктуры фундаментальна и в настоящее время.

Процесс воспроизводства проходит четыре стадии:

1) производство (товаров и услуг);

2) распределение (доходов между участниками производственного процесса — собственниками факторов производства);

3) обмен, или реализация (промежуточной и конечной продукции);

4) потребление (конечных благ).

Стадия реализации имеет ключевое значение для процесса воспроизводства, основанного на общественном разделении труда. Именно на рынке частный труд приобретает общественный характер. Это происходит, если покупателя удовлетворяют потребительские свойства товара, он приходит к согласию с продавцом относительно цены, и осуществляется сделка купли-продажи.

Внимание исследователей экономической конъюнктуры к изменению ситуаций на рынках вполне оправданно. По Кондратьеву, состояние экономической конъюнктуры «обнаруживается благодаря рынку»²¹. Однако для того, чтобы иметь научную основу для прогнозирования экономической конъюнктуры, необходимо понимать механизм воздействия производства, распределения и потребления на условия сбыта продукции и обратного влияния ситуации на рынке на развитие остальных стадий воспроизводственного процесса.

В период после Второй мировой войны, в том числе в XXI в., работы исследователей конъюнктуры концентрируются не на теоретическом осмыслении и определении данного понятия, а на тех практических возможностях, которые открыли получившие распространение агрегатные индексы промышленного производства и система национальных счетов. Эти статистические инструменты стали основой для проведения анализа всего воспроизводственного процесса, расширили теоретические и практические представления о конъюнктуре как о явлении, охватывающем все четыре стадии процесса воспроизводства. Большинство зарубежных исследователей конъюнктуры в послевоенных работах и в XXI в., не вдаваясь в теоретические рассуждения о данном понятии, на практике придерживаются воспроизводственного подхода. Речь идет прежде всего о видных экономистах — представителях Национального бюро экономических исследований США (НБЭИ — National Bureau of Economic Research, NBER), например, таких как Артур Бернс (1904–1987), Уэсли Митчелл (1874–1948), Филипп Кляйн (1927–2011), Джеффри Мур (1914–2000), Виктор Зарновиц (1919–2009) и другие.

В отечественной науке, а также на практике понятие «экономическая конъюнктура» уже в 1920-х гг. не ограничивалось рынком. Согласно трактовке Н. Д. Кондратьева, экономическая конъюнктура «каждого данного момента» представляет «направление и степень изменения совокупности элементов хозяйственной жизни по сравнению с предшествующим моментом». Далее Кондратьев пояснял, что речь может идти обо «всех элементах экономической действительности, которые являются объектом экономической науки»²².

Опыт изучения конъюнктуры мирового хозяйства и мировых товарных рынков после Второй мировой войны в Научно-исследовательском конъюнктурном институте Министерства внешней торговли СССР (ныне Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт — ВНИКИ) дал основание профессору Д. И. Костюхину существенно продвинуться в характеристиках конъюнктуры как объективного явления. По Костюхину, экономическая конъюнктура — это «процесс капиталистического воспроизводства в конкретных исторических условиях во всей его совокупности и рыночном проявлении»²³.

Во многом формулировка Д. И. Костюхина совпадает с определением, ранее данным профессором МГИМО Ф. Г. Пископпелем: «Конъюнктура есть конкретный процесс воспроизводства капиталистического хозяйства, рассматриваемый в ее непосредственном рыночном выражении, в повседневных колебаниях и изменениях, во всех связях и опосредствованиях»²⁴.

Интересно

По мнению профессора МГИМО Ф. Г. Пископпеля, конъюнктура является формой выражения происходящего процесса воспроизводства, и соотношение между конъюнктурой и воспроизводством такое же, как и между явлением и сущностью²⁵.

Похожее определение давала и профессор МГИМО Л. И. Цыгичко: «Экономическая конъюнктура — это форма проявления на рынке системы факторов и условий воспроизводства в их постоянном развитии и взаимодействии в конкретно-историческом преломлении, выражающаяся в определенном соотношении спроса, предложения и динамики цен»²⁶.

Приведенные формулировки, однако, нуждаются в уточнениях. Во-первых, речь в данном случае должна идти о воспроизводстве в макроэкономическом масштабе, представляющем совокупный результат деятельности хозяйствующих субъектов, в отличие от воспроизводства в микроэкономическом измерении, т. е. на уровне отдельных хозяйствующих субъектов. Во-вторых, методически более продуктивно сослаться не на «конкретные исторические условия», а на уровень, темпы и пропорции развития воспроизводственного процесса, ибо в них следует искать ключ к пониманию механизма формирования и развития экономической конъюнктуры. Для развитых стран характерны одни закономерности конъюнктуры, для менее развитых (развивающихся) — другие. В то же время в любой стране опережающее развитие элемента какой-либо стадии воспроизводственного процесса приведет к изменению пропорций всего воспроизводства, по цепочке оказывая влияние на элементы других стадий и, таким образом, на конъюнктуру. В-третьих, с точки зрения практических задач и интересов заказчиков конъюнктурных исследований предпочтительно говорить не о «рыночном проявлении» процесса воспроизводства, а об условиях реализации продукции (и в том числе — о соотношении спроса, предложения и динамики цен).

Для хозяйствующих субъектов важно иметь представление:

• о нынешних и перспективных требованиях к качественным характеристикам товаров и услуг, к разнообразию и полноте номенклатуры и ассортимента предлагаемых благ;

• ценах на товары и услуги и на ресурсы для их производства;

• емкости рынка.

Условия реализации продукции (стадия обмена) — это не только результат определенного уровня, интенсивности и пропорций развития производства, распределения и потребления. Эти условия оказывают обратное воздействие на остальные стадии воспроизводственного процесса.

В связи с этим предлагается следующее определение экономической конъюнктуры как объективного явления и предмета исследования.

Определение

Экономическая конъюнктура — это состояние макроэкономического процесса воспроизводства, определяемое уровнем, темпами и пропорциями его развития и проявляющееся в условиях реализации продукции.

В силу вышесказанного в качестве предмета экономической конъюнктуры следует обозначить процесс воспроизводства со всеми четырьмя стадиями. Такой подход к предмету экономической конъюнктуры вовсе не означает уклон в общую теорию воспроизводства, переход к абстрактной, теоретической схеме воспроизводственного процесса. Он предполагает анализ воспроизводственного процесса с практической точки зрения — применительно к определенному объекту, в заданные период времени и место.

Полезно запомнить

Эволюция понятия конъюнктуры в экономической науке связана:
— с изменением восприятия конъюнктуры от стихийно складывающейся, непредсказуемой ситуации до явления, имеющего конкретные причины и закономерности формирования и поддающегося прогнозированию;
— расширением представлений о конъюнктуре от состояния рынков отдельных товаров до общего состояния деловой активности в экономике;
— переходом от объяснения конъюнктуры преимущественно внешними условиями, лежащими за пределами воспроизводственного процесса, к объяснению конъюнктуры факторами, внутренними элементами этого процесса;
— расширением определения экономической конъюнктуры с 1 до 4 стадий воспроизводственного процесса;
— расширением пространственных рамок конъюнктуры (вплоть до мирового рынка);
— расширением временных рамок конъюнктуры (от краткосрочных до среднесрочных и долгосрочных тенденций).

1.2. Объекты и рамки конъюнктуры

Согласно принятой в отечественной науке классификации объектами исследования экономической конъюнктуры выступают два ее видовых элемента: хозяйство страны и товарный рынок. Соответственно, в понятии конъюнктуры выделяются и две ее составные части: общехозяйственная конъюнктура и конъюнктура товарных рынков.

Общехозяйственную конъюнктуру можно рассматривать как систему, представляющую собой структурное единство, некую совокупность конъюнктур товарных рынков с множеством отношений между ними. Однако эти части наличествуют лишь в силу существования целого, т. е. не товарные конъюнктуры составляют общехозяйственную конъюнктуру, а наоборот, общехозяйственная конъюнктура порождает при членении элементы конъюнктуры товарных рынков. В связи с этим свойства общехозяйственной конъюнктуры нельзя считать арифметической суммой свойств составляющих ее товарных конъюнктур. Объединение конъюнктур товарных рынков в качестве элементов в общехозяйственную конъюнктуру как нечто целое придает последней новые качества, которых нет у составляющих ее товарных конъюнктур.

Конъюнктура товарного рынка как элемент общехозяйственной конъюнктуры характеризуется и специфическими, только ей присущими особенностями, и общими чертами, свойственными общехозяйственной конъюнктуре. Таким образом, только взаимодействие и взаимосвязь этих черт и особенностей общего и части его определяют характер формирования и развития общехозяйственной и товарной конъюнктуры²⁷.

Интересно

По оценкам специалистов, если в 70–80-е гг. XX в. на долю общехозяйственной конъюнктуры приходилось приблизительно 55–60%, а товарной конъюнктуры — 40–45% исследований, то в настоящее время это соотношение составляет 40 и 60% соответственно²⁸.

Профессор Ф. М. Левшин справедливо отмечал, что изучение конъюнктуры любого товарного рынка без учета связей с другими рынками и без анализа общехозяйственной конъюнктуры теоретически неправильно, а в практике оперативной работы может привести к крупным просчетам²⁹.

В приведенном в параграфе 1.1 определении конъюнктура представляется вне пространственных и временных рамок. Под пространственными рамками понимаются территориальные и социально-экономические границы, в которых возможно использование понятия конъюнктуры. Под временными рамками имеются в виду хронологические пределы, в течение которых возникают, созревают и развиваются тенденции рынка³⁰. Выделяются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тенденции конъюнктуры, формирующиеся и проявляющиеся в экономических циклах.

Экономическая конъюнктура не имеет пространственных рамок и объективно присуща всем существующим социально-экономическим системам. При этом в прикладных исследованиях всегда обозначаются границы объекта, или масштаб исследования. Это могут быть исследования общехозяйственной или товарной конъюнктуры в мировом, региональном, страновом или местном масштабах. Допустимо ограничение объекта исследования и пределами интеграционного объединения.

Следует отличать понятие временных рамок конъюнктуры от глубины исследования, т. е. анализируемого в каждом конкретном случае периода. Различают обзоры и прогнозы краткосрочной (до 1 года), среднесрочной (до 10 лет) и долгосрочной (свыше 10 лет) конъюнктуры. Прикладным значением обладают прогнозы на перспективу до 20, максимум 30 лет. Прогнозы на более длительные периоды могут иметь научную ценность, но в меньшей степени используются для принятия практических решений.

Многие экономисты, особенно не занимающиеся непосредственно проблемами конъюнктуроведения, считают, что развитие конъюнктуры ограничено исключительно краткосрочными тенденциями. Эти взгляды базируются на ошибочном представлении о том, что в основе формирования конъюнктуры лежат только краткосрочные и, более того, случайные факторы и причины, что конъюнктурные колебания есть не более чем отклонения от основной генеральной тенденции. Кроме того, эта концепция укрепляется несколько превратным представлением о конъюнктуре, получившим широкое распространение в бытовом лексиконе. Часто можно услышать подобную фразу: «В решении какой-либо задачи человек / коллектив руководствовался конъюнктурными соображениями». При этом всем ясно, что данные соображения основывались на краткосрочных, случайных, преходящих фактах и тенденциях. А уж слово «конъюнктурщик» стало синонимом человека, в основу своей деятельности положившего сиюминутные интересы и расчеты³¹. Несмотря на то что краткосрочные тенденции являются важным элементом процесса формирования экономической конъюнктуры, данное искусственное сужение временных рамок не соответствует сущности понятия конъюнктуры и не учитывает существования среднесрочных промышленных циклов и больших циклов Н. Д. Кондратьева.

По мере эволюции понятия «экономическая конъюнктура» расширялись и его временные рамки. Разработка концепции больших циклов конъюнктуры мирового хозяйства, начало чему было положено в первой трети XX в., выявила ограниченность представлений о конъюнктуре как исключительно краткосрочном явлении.

Систематические исследования конъюнктуры показали, что текущая конъюнктура вырастает из прошлой конъюнктуры и предопределяет будущую конъюнктуру. Наряду с краткосрочными и среднесрочными состояниями конъюнктуры востребовано понятие усредненной характеристики конъюнктуры за длительные периоды и на длительную перспективу. При этом для разработки стратегии на любом уровне управления необходим прогноз на много лет вперед, тогда как краткосрочные прогнозы служат решению тактических задач.

Как полагал первопроходец в области эмпирических исследований циклических процессов в экономике У. Митчелл, «немного найдется проблем более увлекательных, более важных и наименее исследованных, чем различия в темпах экономического развития между сменяющими друг друга поколениями и между разными странами»³². Саймон Кузнец придавал первостепенное значение исследованию «природы длительных тенденций в динамике производства и цен, а также их влиянию на циклические колебания»³³. Он также был уверен, что «незнание долгосрочных тенденций обесценивает результаты всех других научных исследований в области экономики»³⁴.

Таким образом, объективное развитие экономической конъюнктуры проявляется в тесном переплетении и взаимодействии краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных тенденций. Проведение конъюнктурных исследований должно предполагать пропорциональный анализ всех тенденций и проявлений конъюнктуры, что особенно важно для научно обоснованного прогноза.

Взаимосвязь хронологически различающихся тенденций развития сочетается с взаимодействием территориально разграниченных экономик и рынков.

1.3. Структуры и секторы рынка

Товарный рынок представляет собой систему экономических связей, во-первых, между производителями и потребителями данного товара; во-вторых, внутри групп производителей и потребителей. Основной формой связей первого типа является купля-продажа, второго — конкуренция.

Существует множество национальных хозяйств и товарных рынков с присущими им условиями и факторами формирования экономической конъюнктуры. В зависимости от целей и задач конъюнктурных исследований необходима структуризация товарных рынков на основе того или иного классификационного признака.

По территориальному охвату. Исключительно важна с методологической и практической точек зрения проблема определения и структуризации понятия «мировой рынок». Первичным элементом этой системы является внутренний рынок, под которым подразумевают сферу осуществления внутриторговых операций (ограниченную государственными границами). Отличие внутреннего рынка от национального заключается в появлении у последнего такого важного элемента функционирования экономического механизма, как экспортно-импортные операции. Получается, что национальный рынок — это сфера осуществления внутриторговых и внешнеторговых операций данной страны.

Исходя из вышеизложенного, мировой рынок определяется как совокупность национальных рынков, включающих не только внутриторговые, но и внешнеторговые операции (рис. 1.1). Таким образом, мировой рынок — понятие значительно более широкое, чем международные торговые операции, за счет включения такого важного элемента, как внутренняя торговля. При этом внутренняя торговля обеспечивает бо́льшую долю всех торговых операций мирового рынка.

Рис. 1.1. Структура мирового рынка

Так, к категории мировых относятся все товарные рынки: как те, у которых исключительно велика доля внешнеторговых операций (например, мировой рынок олова, где их доля достигает 90%), так и те, у которых преимущественно доминирует внутренняя торговля (например, мировые рынки угля, природного газа, некоммерческих видов топлива иди товаров кустарного промысла).

В связи с этим важно понятие международный рынок, под которым понимается сфера осуществления внешнеторговых (экспортно-импортных) операций. Здесь же следует указать на теснейшую взаимосвязь и взаимовлияние всех названных элементов мирового рынка. Так, например, экспортно-импортные операции являются логическим продолжением внутриторгового обмена, и наоборот.

Одной из базовых классификаций товарных рынков является классификация по товарно-отраслевому признаку. Национальная статистика большинства стран, статистика международных организаций, в том числе ООН, строится по данному признаку. ВТО и другими международными организациями широко применяется деление на рынки сельскохозяйственной продукции (agricultural products), минерального сырья и топлива (fuels and mining products) и продукции обрабатывающей промышленности (manufactures). Классификация рынков по товарно-отраслевому признаку с многоуровневой детализацией принята во всех исследовательских учреждениях, обслуживающих интересы сферы внешнеэкономической деятельности³⁵.

В учебнике МГИМО «Мировые товарные рынки», изданном в 2023 г., выделяются четыре группы рынков (рис. 1.2). Вместо рынка продукции обрабатывающей промышленности выделяется рынок машин и оборудования, а продукция обработки сельскохозяйственного или минерального сырья и топлива в учебнике отнесена к рынкам сельскохозяйственных товаров и минерально-сырьевых товаров, соответственно. Данная классификация, однако, носит преимущественно исследовательский и учебный характер; она не является универсальной и не претендует на исключительность.

В группу рынков сельскохозяйственных товаров входят: рынки продовольственных товаров (сырье и полуфабрикаты [зерновые, масличные, овощи и фрукты, мясные, молочные, рыбные, тропические, сахар, чай, кофе, какао, корма], готовые продукты [консервированные, мороженые, хлебобулочные, кондитерские, быстрого приготовления, сухие, соусы и заливки], специальные продукты [диетические, для спортсменов, для детей, для пожилых людей, лечебно-оздоровительные, нутрицевтики], напитки [крепкие алкогольные, вино, пиво, безалкогольные, минеральная вода]); рынки непродовольственного сельскохозяйственного сырья (хлопок, шерсть, лен, шелк, джут, каучук, кожевенное сырье, технические масла, цветы, пушнина и меха, живые животные); рынки продукции лесного комплекса (лес круглый, пиломатериалы, готовые изделия для строительства, готовые изделия потребительского назначения, целлюлоза, бумага, мебель).

Рис. 1.2. Товарно-отраслевая классификация рынков

Источник: Мировые товарные рынки / Л. С. Ревенко, Т. И. Ружинская, А. А. Сидоров [и др.]; под общ. ред. Л. С. Ревенко. М.: МГИМО-Университет, 2023. 464 с.

В группу рынков минерального сырья и топлива входят: топливо и энергетическое сырье (нефть, природный газ, уголь, уран и т. п.); железные руды и руды цветных металлов; прочие виды полезных ископаемых; сырьевые материалы, прошедшие первичную обработку (агломераты, концентраты и другие виды обогащенного сырья); полуфабрикаты (цветные и черные металлы, стальной прокат, химикаты); отдельные виды ресурсоемких материалов, готовых к конечному потреблению (нефтепродукты, минеральные удобрения, строительные материалы); синтетические материалы и химические волокна.

Рынки машин и оборудования включают: оборудование и механические устройства; электрические машины и оборудование; транспортные средства (железнодорожные, прочие наземные [в том числе автомобили, автобусы, трактора], летательные, плавучие); инструменты и аппараты (оптические, измерительные, медицинские, часы).

В классификации по товарно-отраслевому признаку также можно выделять рынок технологий. Под технологией подразумевается информация о новом товаре (услуге) и/или новом способе производства нового или старого товара (оказания услуги). В статистике технологии учитываются как услуги. Вместе с тем технологии имеют одну отличительную черту, которая дает основания относить их именно к товарам: разрыв во времени процесса производства (передачи информации) и потребления.

Приведенная выше классификация, однако, не всегда учитывает степень переработки и создания добавленной стоимости. Например, удобрения являются продуктом обрабатывающей промышленности. Данная классификация может быть обусловлена стремлением более равномерно распределить товары по рынкам, чтобы избежать явного перевеса продукции обрабатывающей промышленности. С научной точки зрения предпочтительнее деление на рынки сырьевых товаров (сельскохозяйственных товаров, а также минерального сырья и топлива) и продукции обрабатывающей промышленности.

Несколько более детализирована товарно-отраслевая классификация, применяемая Федеральной службой государственной статистики. Структура внешней торговли представлена в виде 9 аналитических товарных групп, основанных на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров (ГС):

1) продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (разделы I–IV ГС);

2) минеральные продукты (раздел V ГС);

3) продукция химической промышленности, каучук (разделы VI–VII ГС);

4) кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (раздел VIII ГС);

5) древесина и целлюлозно-бумажные изделия (разделы IX–X ГС);

6) текстиль, текстильные изделия и обувь (разделы XI–XII ГС);

7) металлы, драгоценные камни и изделия из них (разделы XIV–XV ГС);

8) машины, оборудование и транспортные средства (разделы XVI–XVII, группа 90 из раздела XVIII ГС);

9) прочие товары (разделы XIII, XIX–XXI, группы 91–92 из раздела XVIII ГС).

Интересно

В Евразийском экономическом союзе в качестве классификатора рынков используется Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС), основанная на ГС.
Структура десятизначного кода ТН ВЭД ЕАЭС построена по десятичной системе, включает код группы, товарной позиции, субпозиции и подсубпозиции и имеет следующую группу цифр, где каждый знак изменяется (варьируется) от 0 до 9.
Товарная группа включает первые 2 цифры, товарная позиция — 4 цифры, субпозиция — 6, а подсубпозиция — 10 цифр.

По характеру конечного использования различают рынки потребительских товаров, рынки промежуточных товаров (полуфабрикатов) и рынки инвестиционных товаров (товаров производственного назначения).

По уровню развития выделяются рынки развитых, менее развитых (развивающихся) стран и стран с переходной экономикой. Последняя группа стран сегодня практически не используется при классификациях, поскольку во многих странах переходный период завершился.

По сроку использования товаров бывают рынки товаров краткосрочного и долгосрочного пользования.

Важное методическое значение для анализа товарной конъюнктуры имеет классификация рынков, а точнее его частей, по различию в характере взаимоотношений контрагентов (продавца и покупателя). Они отражают особенности монополизации и государственного регулирования отдельных элементов рынка, а также практикуемые методы и формы реализации товара. Применение этого критерия рыночной классификации делает возможным отнесение функциональных элементов (сегментов) изучаемого рынка к одному из трех его секторов, различающихся характером совершаемых сделок (принципами торговли и ценообразования), к закрытому, открытому или преференциальному.

Закрытый сектор рынка, или закрытый рынок, представляет собой часть товарного рынка или совокупность рыночных сегментов, в рамках которых взаимодействуют продавцы и покупатели, связанные различными формами некоммерческих отношений: юридической зависимостью, системой долевого участия и финансового контроля, соглашениями о специализации и кооперации, другими специфическими договорами, которые не носят сугубо коммерческого характера.

К основным сегментам закрытого рынка относятся: внутрифирменные поставки, представляющие товарооборот между аффилированными и головными предприятиями крупных (преимущественно транснациональных) корпораций (как правило, по трансфертным ценам); субпоставки товаров, осуществляемые мелкими и средними формально независимыми фирмами, выступающими подрядчиками монополий в рамках специализации и кооперации производства; специальная торговля в форме поставок товаров в рамках помощи, бартерные и компенсационные сделки. По оценкам ЮНКТАД, примерно треть мировой торговли является внутрифирменными поставками ТНК.

Важнейшими особенностями, присущими формированию конъюнктуры в закрытом секторе товарного рынка, являются преобладание различных форм целенаправленного субъективного регулирования, ограниченное влияние рыночных факторов, относительная устойчивость рыночных цен, которые, как правило, не отражают краткосрочных колебаний предложения и спроса и действительных стоимостных характеристик реализуемых товаров³⁶.

Открытый сектор представляет собой сферу обычной коммерческой деятельности практически неограниченного круга независимых покупателей и продавцов. Отсутствие специфических (некоммерческих) связей между контрагентами предопределяет относительную неустойчивость складывающихся между ними отношений. Для открытого сектора характерны заключение краткосрочных (до 1–1,5 лет) коммерческих сделок; операции на свободном рынке, представленные главным образом разовыми сделками (биржевая торговля и рынок «спот»); частые и резкие колебания цен.

Промежуточное положение на стыке двух основных рыночных секторов занимают торговые операции, характеризующиеся отличительными особенностями обоих упомянутых секторов, но выделяемые в особый преференциальный сектор. Сюда следует отнести торговые сделки по долгосрочным контрактам, торговлю внутри региональных торгово-экономических группировок, а также с третьими странами по специальным соглашениям, предусматривающим участникам экономические льготы³⁷. Характерны различные условия реализации продукции для стран — членов интеграционных объединений и стран, не являющихся их членами. Преференции отдаются странам-членам, а «аутсайдеры» платят пошлины. Закономерности ценообразования в различных секторах рынка изложены в параграфе 3.7.

1.4. Цели, задачи и система конъюнктурных исследований

Под целями исследований экономической конъюнктуры подразумеваются направления практического использования результатов анализа и прогноза состояния процесса воспроизводства в макроэкономическом масштабе. Задачи трактуются как круг вопросов, необходимых для принятия управленческих решений, за которые отвечает служба конъюнктурных исследований. Иначе говоря, речь идет о вкладе конъюнктурной службы в информационную базу для принятия управленческих решений.

Конъюнктурным исследованиям первоначально отводилась роль обслуживания текущей коммерческой деятельности. Цель состояла в том, чтобы, во-первых, составить представление о структуре и тенденциях развития рынка, а также о макроэкономических условиях реализации продукции. Во-вторых, следовало использовать добытые знания для достижения лучших коммерческих результатов при продаже или покупке товаров и услуг.

Информация, полученная в результате конъюнктурных исследований, применялась для выстраивания тактики рыночной деятельности, т. е. для определения последовательности выхода на те или иные географические сегменты рынка и распределения поставок во времени и пространстве, чтобы реализовать принцип «продавать подороже, покупать подешевле». Соответственно, речь шла о прогнозах преимущественно на краткосрочную и среднесрочную перспективу, на которые предъявляли спрос хозяйствующие субъекты.

После Второй мировой войны выдвигается и становится основополагающим стратегический принцип создания товаров, соответствующих текущим и перспективным требованиям рынка. При этом сохраняется функция выстраивания тактики деятельности на рынке. Наряду с ценовой конкуренцией во второй половине XX в. увеличивается значение конкуренции качества. Последняя не сводится к улучшению характеристик традиционных товаров, но все больший вес приобретает создание принципиально новых комплексов товаров и услуг, удовлетворяющих потребности более высокого порядка, на что расходуется все возрастающая часть прироста реальных доходов на душу населения. Успех в конкуренции за деньги покупателя становится главным критерием при выборе тактики и стратегии предприятий.

В начале XX в. типичными формами монополистических объединений были картели и синдикаты. Их цель состояла в рационализации сбыта продукции и повышении результативности коммерческой деятельности путем воздействия на процесс ценообразования. Потом появились тресты, которые одновременно с рационализацией сбыта проводят курс на совершенствование производства, снижение затрат на единицу продукции.

Во второй половине XX в. основной формой монополистических образований стали концерны, объединяющие (в том числе и в глобальном масштабе) научные исследования и разработки прототипов новой техники, производство и сбыт товаров, а также техническое обслуживание. Объединения такого типа наиболее приспособлены к конкуренции за деньги покупателя. Основой успеха деятельности концернов является стратегически выверенный выбор направления развития на длительную перспективу. Концерны, в отличие от картелей, не довольствуются услугами коммерческих центров исследования конъюнктуры, а обзаводятся собственными конъюнктурными службами, с помощью которых разрабатывается стратегия и тактика деловых операций³⁸.

Что касается мелких и средних предприятий, то они удовлетворяют свои потребности в оценках перспектив развития конъюнктуры на коллективной основе с помощью отраслевых ассоциаций предпринимателей, при которых существуют центры исследования конъюнктуры. Последние наряду с подготовкой собственных обзоров могут заказывать исследования длительных тенденций развития конъюнктуры фирмам и институтам, специализирующимся в этой области.

Таким образом, цели, которым служат конъюнктурные исследования, выполняемые по заказам хозяйствующих субъектов, связаны с разработкой их тактики и стратегии.

Задачи, решаемые конъюнктурными службами, сводятся к трем основным вопросам (касательно условий реализации продукции), ответ на которые необходим для принятия управленческих решений:

• требования к качественным характеристикам продукции;

• цены на продукцию и на ресурсы для ее производства;

• емкость рынка.

Стратегический выбор направления научных исследований, конструкторских и технологических разработок, а тем более решение об организации производства и сбыта изделия должны опираться на долгосрочный прогноз развития конъюнктуры. Необходимо дать оценку потенциальной конкурентоспособности изделия; рентабельности его производства; сроков окупаемости всей совокупности затрат на достижение поставленной цели.

Конъюнктурная служба определяет перспективные требования к качественным характеристикам продукции. Тем самым дается установка на разработку прототипов товаров, производство которых, согласно оценкам технологов, связано с определенными нормами расходов ресурсов на единицу продукции.

Далее, на основе оценок конъюнктурной службой возможных цен на изделие и на ресурсы, используемые для его выпуска и сбыта, бухгалтерская служба рассчитывает соотношение затрат на единицу продукции и выручки от ее реализации, т. е. рентабельность производства.

Наконец, оценка емкости рынка, предоставляемая конъюнктурной службой, позволяет решить вопрос о возможных масштабах сбыта продукции, а следовательно, и о сроках окупаемости вложений в соответствующий проект. При этом от конъюнктурной службы требуются прогнозные оценки на 10–20 лет вперед, поскольку от получения принципиальных технических решений (изобретений) до осуществления нововведений проходят годы, а кроме того, требуются годы реализации продукции, для того чтобы окупить капиталовложения. Иначе говоря, следует убедиться, что предлагаемый товар с учетом возможных будущих улучшений его характеристик и технологии производства будет оставаться конкурентоспособным на всю перспективу, необходимую для реализации проекта и для того, чтобы получить достаточно высокую отдачу от капитальных затрат.

Оценки конъюнктуры на краткосрочную и среднесрочную перспективу требуются для выстраивания тактики сбыта продукции. Необходима информация о различиях в требованиях к качеству продукции и сопутствующих услуг, о емкости рынка, а также о ценах в различных регионах. Требуется также прогноз возможного изменения цен. Оценки такого рода используются для того, чтобы выбрать рынки, где предпочтительно начинать кампанию заключения договоров на поставку продукции. Для продавца это рынок, где цены выше. Следует также добиваться такого распределения сроков поставок, чтобы бо́льшая часть их приходилась на периоды ожидаемых высоких цен (если речь идет о продажах) и низких цен на закупаемые товары. Предлагаемый ассортимент товаров должен соответствовать местным особенностям потребительского спроса.

Оценки качества товаров, цен и емкости рынка представляют собой конечные продукты конъюнктурных исследований. Число промежуточных продуктов, необходимых для выхода на конечные результаты, значительно больше. Информация о промежуточных результатах, как правило, не доводится до сведения руководителей предприятий в интересах экономии времени для принятия решений. Если, однако, принимаются решения, касающиеся не только приспособления к конъюнктуре, но и воздействия на ее формирование, то информация о конъюнктуре, предназначенная для руководства, может быть существенно расширена. В частности, дополнительная информация может касаться следующих факторов:

• запасов продукции у продавцов и покупателей;

• степени использования производственных мощностей в отрасли;

• издержек на единицу продукции крупных поставщиков;

• эластичности предложения и спроса по ценам и доходам и т. д.

Выход на неизвестный рынок, например, на рынок другой страны или на рынок нового товара, требует не только знакомства с конъюнктурой. Необходима информация, выходящая за рамки стандартных конъюнктурных исследований. Для получения таких сведений может потребоваться участие специалистов различного профиля. К подобной информации может относиться:

• характеристика возможных деловых партнеров и конкурентов (игроков рынка), особенно их деловой репутации и финансового положения;

• особенности обычаев и правовых норм, регулирующих хозяйственные отношения;

• система обложения налогами и сборами;

• система валютного регулирования;

• состояние товаропроводящей инфраструктуры и контроль над ней;

• оценка политической и социальной стабильности и прочих рисков.

Исследование длительных тенденций развития мирового хозяйства и общехозяйственной конъюнктуры страны может служить стратегическим целям разработки экономической и научно-технической политики вплоть до разработки индикативных планов развития народного хозяйства. Наблюдение за текущей общехозяйственной конъюнктурой необходимо для отслеживания результативности проводимой экономической и научно-технической политики и для внесения в нее корректив, включая изменение направления антициклических мероприятий.

Задачи, решаемые в рамках исследования общехозяйственной конъюнктуры, в своей основе те же, что и задачи в области анализа и прогнозирования тенденций развития товарных конъюнктур. Они касаются текущих и перспективных качественных характеристик товаров и услуг отечественного производства. Необходимо сравнение их с требованиями мирового рынка и рынков передовых стран. Далее следует выявление соотношения уровней цен и их сравнительной динамики на различных рынках. Нельзя обойтись без оценки емкости внутреннего и мирового рынков и тенденции их роста. В конечном счете речь идет о текущей и перспективной конкурентоспособности народного хозяйства, о месте страны в системе мировой экономики, о перспективах роста занятости и доходов населения.

Сложность и многообразие объектов исследований, а также необходимость их выполнения в относительно короткие сроки требуют выстраивания развернутой системы конъюнктурных исследований. В ней участвуют специалисты и группы специалистов, ответственные за самостоятельные участки работы. Методологически (а иногда и организационно) все виды исследований связаны между собой. Непродуктивно оценивать перспективы конъюнктуры отдельного товара без учета результатов исследования общехозяйственной, а конъюнктуры в отдельной стране — без опоры на знание мировых тенденций. В свою очередь, исследователям общехозяйственной конъюнктуры полезно знать развитие ситуации, по крайней мере, в ключевых отраслях: энергетике, транспорте и связи, наукоемких производствах.

Оценка общехозяйственной и товарной конъюнктуры в пределах отдельной страны оказывается более точной и информативной, когда она опирается на результаты исследования конъюнктуры мирового хозяйства и хозяйства основных группировок стран, различаемых по уровню экономического развития. Особый интерес представляют тенденции развития экономической конъюнктуры в передовых странах.

Исследование конъюнктуры предполагает систематическое наблюдение за ее состоянием. В частности, динамика цен на биржевые товары отслеживается в ежедневном режиме. Более того, фиксируются цены при открытии и закрытии торгов, а также цены, по которым были проданы наиболее значительные партии товаров. Динамика промышленного производства, экспорта и импорта обычно характеризуется ежемесячными данными. Данные о ВВП и его составляющих обновляются ежеквартально. Соответственно, корректируются краткосрочные прогнозы. Ежегодно пересматриваются прогнозы на среднесрочную и более длительную перспективу. Этого требует отклонение фактической траектории развития от ранее сделанных прогнозных оценок. Это также необходимо ввиду внесения поправок в статистические данные, поскольку предварительные статистические измерения выполняются на основе неполной информации. Повышению надежности прогнозов придается настолько большое значение, что поощряется параллельное исследование одного и того же объекта несколькими официальными учреждениями наряду с выдачей заказов на исследования частным и общественным, а также академическим институтам.

В заключение необходимо подчеркнуть сложный характер развития конъюнктуры и проблематичность получения ее достоверных прогнозов. Экономические процессы характеризуются разной степенью изученности. Краткосрочные процессы более изучены, чем среднесрочные и тем более долгосрочные. Кроме того, есть случайные процессы, которые нельзя предвидеть (стихийные бедствия, погодные условия). Не менее сложными являются временные рамки экономической конъюнктуры — надо уметь разделять факторы, которые имеют влияние на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную конъюнктуру.

1.5. Основные центры исследований конъюнктуры

Как отмечалось во введении, начало систематическому наблюдению за экономической конъюнктурой было положено на рубеже 1910-х и 1920-х годов. Важнейшим событием послужило создание в 1920 г. (ведущими университетами при содействии деловых кругов и общественных организаций) Национального бюро экономических исследований США, сыгравшего ключевую роль в разработке современной системы статистических показателей и методологии конъюнктурных исследований. Позднее, в 1920-х гг., аналогичные службы появились и в других странах, в частности, в Великобритании, Франции, Италии, Германии³⁹.

У истоков практических конъюнктурных изысканий стояли выдающиеся экономисты. Основы современной методологии экономических исследований заложили:

• профессор Гарвардского университета, создатель эталонного экономического барометра Уоррен М. Персонс;

• профессор Колумбийского университета, основатель Национального бюро экономических исследований Уэсли Митчелл;

• лауреат Нобелевской премии 1971 г. Саймон Кузнец;

• профессор Римского университета, глава Центрального института статистики в 1926–1932 гг. Коррадо Джини (1884–1965);

• глава Института конъюнктурных исследований в Берлине Эрнст Вагеман;

• основатель Австрийского института конъюнктурных исследований, лауреат Нобелевской премии 1974 г. Фридрих А. фон Хайек (1899–1992).

В России крупным центром экономических исследований стал Конъюнктурный институт, созданный Н. Д. Кондратьевым в 1920 г. в Москве. С 1921 г. выходил Экономический бюллетень Конъюнктурного института.

В настоящее время конъюнктура мирового хозяйства отслеживается в системе ООН Департаментом по экономическим и социальным вопросам Секретариата. Он выпускает не только статистические издания — ежемесячник Monthly Bulletin of Statistics и ежегодники Statistical Yearbook, National Accounts Statistics, Industrial Commodity Statistics Yearbook, International Trade Statistics Yearbook, но и ежегодные доклады World Economic and Social Survey, World Economic Situation and Prospects.

Аналогичную работу проводят региональные экономические комиссии. Например, Европейская экономическая комиссия ООН ежегодно публиковала доклад Economic Survey of Europe (последний выпуск был в 2005 г.). Специализированные учреждения ООН составляют ежегодно статистические справочники и доклады. Международный валютный фонд издает International Financial Statistics; Balance of Payments Statistics Yearbook; World Economic Outlook. Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) выпускает ежегодник Handbook of International Trade and Development Statistics. Международный банк реконструкции и развития систематизирует результаты своих изысканий в ежегоднике World Development Indicators.

Важным источником информации по общехозяйственной конъюнктуре развитых стран являются статистические издания и доклады Организации экономического сотрудничества и развития (National Accounts, OECD Quarterly National Accounts, Main Economic Indicators, OECD Main Science and Technology Indicators, OECD Economic Outlook, OECD Employment Outlook). Всемирной торговой организацией ежегодно издается World Trade Statistical Review.

Кроме того, ряд названных учреждений экономического характера публикует работы своих научных сотрудников, посвященные отдельным проблемам, в форме различных Working Paper, Discussion Paper, Staff Paper или Occasional Paper, а также в виде статей в различных журналах и газетах экономического профиля.

В США Бюро экономического анализа Министерства торговли сообщает о своих оценках развития конъюнктуры в ежемесячнике Survey of Current Business. Анализ и прогнозы развития важнейших отраслей экономики публиковались до 2012 г. Министерством торговли в ежегоднике U. S. Industrial Outlook. Министерство торговли также издавало до 2012 г. статистический ежегодник Statistical Abstract of the United States. Управление Федеральной резервной системы со своей стороны публикует результаты наблюдений за экономикой США в ежемесячнике Federal Reserve Bulletin. Анализ тенденций и перспектив развития американской экономики осуществляется и Министерством труда США. Результаты публикуются в журнале Monthly Labor Review и ежегоднике Occupational Outlook Handbook.

Ежегодно в первом квартале выходит в свет доклад президента США о состоянии экономики страны (Economic Report of the President). Этот доклад разрабатывается Советом экономических консультантов при президенте США. Этот же Совет подготавливает для Объединенного экономического комитета Конгресса США ежемесячную сводку, отражающую динамику экономики страны. Сводка публикуется в форме Economic Indicators.

Административно-бюджетное управление (орган Администрации США, ответственный за разработку проекта государственного бюджета) составляет прогнозы экономического развития страны на пятилетнюю перспективу (Economic Assumptions). Соответствующие оценки публикуются вместе с бюджетом США (Budget of the United States Government). Отслеживает развитие экономики и исполнение государственного бюджета США на ежемесячной основе Бюджетное управление Конгресса США. Оценки Бюджетного управления Конгресса публикуются в Monthly Budget Review. Кроме того, этот орган ежегодно подготавливает и публикует доклад Economic and Budget Outlook. Последнее издание выходит примерно в те же сроки, что и Economic Report of the President.

Систематически проводятся слушания по актуальным вопросам развития народного хозяйства в Объединенном экономическом комитете Конгресса США, а также в ряде других комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США. В этих слушаниях участвуют специалисты, представляющие частные фирмы, общественные и научные организации.

Наблюдение за развитием экономических циклов в стране и мире осуществляет НБЭИ, в работе которого участвуют лучшие специалисты ведущих университетов США. В этой стране есть институты, занимающиеся отслеживанием развития общехозяйственной конъюнктуры, ориентированные на обслуживание политических партий. Так, Брукингский институт в Вашингтоне, издающий Brookings Papers on Economic Activity, содействует разработке экономической политики Демократической партии США. Аналогичную роль для Республиканской партии играет Американский институт предпринимательства (American Enterprise Institute).

Практически невозможно дать сколько-нибудь полный перечень центров наблюдения за общехозяйственной конъюнктурой, а тем более за конъюнктурами отраслей и отдельных товаров. Среди американских центров, ведущих систематическое наблюдение за конъюнктурами отраслей и важнейших товаров в стране и мире, особое место занимает экономический отдел издательской фирмы McGraw-Hill. Многие отраслевые журналы, освещающие текущую конъюнктуру отраслей мирового хозяйства и мировых товарных рынков, а также монографические исследования в аналогичных областях, выходят под эгидой McGraw-Hill. В 2016 г. McGraw-Hill влился в состав крупного холдинга S & P, также публикующего конъюнктурные исследования.

Развитие общехозяйственной конъюнктуры и конъюнктуры важнейших товаров получает освещение в ряде газет, издаваемых в США и Европе. В их числе можно выделить Wall Street Journal, Financial Times⁴⁰. Исследования рынков отдельных товаров выпускаются консалтинговыми компаниями, среди наиболее известных отметим Bain & Company, Boston Consulting Group (BCG), McKinsey & Company, крупными аудиторскими и консалтинговыми компаниями «большой четверки»: Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG и другими.

Важнейшими центрами исследования товарной конъюнктуры являются международные экономические организации. Например, рынки сельскохозяйственных товаров входят в компетенцию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), за рынки продукции обрабатывающей промышленности, в том числе машин и оборудования, отвечает ЮНИДО (Организация по промышленному развитию ООН). Обе названные организации являются специализированными учреждениями ООН. Особое место занимают международные отраслевые (товарные) организации, специализирующиеся на конкретных товарах или товарных группах, например, Международная организация по кофе, Международная организация по какао, Международная организация по сахару, Международная организация по тропической древесине и многие другие⁴¹. На рынках минерального сырья и топлива существует целый ряд ассоциаций стран-экспортеров, которые занимаются в том числе исследованиями товарной конъюнктуры, например, ОПЕК (Организация стран — экспортеров нефти), СИПЕК (Межправительственный совет стран — экспортеров меди), АИЕК (Ассоциация стран — экспортеров железной руды).

В ЕС Главным директоратом по финансовым и экономическим вопросам (ЭКФИН, DG ECFIN) Европейской комиссии три раза в год публикуется European Economic Forecast. В издании дается прогноз общехозяйственной конъюнктуры ЕС в целом, стран-членов, еврозоны, а также других стран региона, включая кандидатов на присоединение, и крупных экономик мира (США, Китай, Япония, Россия). ЭКФИН также публикует различные исследования и показатели опросного характера (в том числе по разным отраслям и странам), позволяющие оперативно получить информацию о состоянии деловой активности (показатели будут рассмотрены в главе 4). Среди научных организаций следует выделить Центр исследований экономической политики (ЦИЭП, Centre for Economic Policy Research) и Аналитический форум еврозоны по экономическим циклам (Euro Area Business Cycle Network), которые отслеживают динамику общехозяйственной конъюнктуры еврозоны, на сайте последней представлена датировка циклов этого объединения.

В России также складывается система наблюдения за экономической конъюнктурой в стране и мире. Мониторинг и прогноз общехозяйственной конъюнктуры осуществляет прежде всего Минэкономразвития России. Ведомством публикуются как краткосрочные ежемесячные обзоры, так и средне- и долгосрочные прогнозы. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации также выпускает различные конъюнктурные исследования. На наднациональном уровне Евразийской экономической комиссией проводится анализ и мониторинг экономического развития государств — членов ЕАЭС в виде ежегодного доклада об итогах и перспективах социально-экономического развития государств — членов ЕАЭС, месячных и квартальных обзоров экономики и макроэкономической политики, обзоров внешней и взаимной торговли.

Существенно расширили работу в исследовании российской конъюнктуры академические и ведомственные институты экономического профиля. К сожалению, сузилась сфера интересов в области исследования мирового хозяйства и его отраслей, что, впрочем, отражает возможности страны в области развития внешнеэкономических связей. До недавнего времени важнейшим советским и российским источником сведений о конъюнктуре мирового хозяйства и мировых товарных рынков был Бюллетень иностранной коммерческой информации — БИКИ, ранее издаваемый с 1948 по 2020 г. Всероссийским научно-исследовательским конъюнктурным институтом (ВНИКИ)⁴², остается кладезем полезной информации и в настоящее время. Представляют интерес также публикации Центра макроэкономического анализа и прогнозов Института экономики РАН в журнале «Экономические стратегии», ежеквартальный Российский Экономический Барометр ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН. Исследованием и/или преподаванием экономической конъюнктуры либо отдельных ее аспектов занимаются МГИМО МИД России (чья школа конъюнктуроведения насчитывает почти 70 лет)⁴³, ВАВТ Минэкономразвития России, ВНИКИ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Дипломатическая академия МИД России.

Систематическое освещение вопросы развития мирового хозяйства, а также хозяйств отдельных стран и отраслей получают на страницах ряда научных журналов, в числе которых «Мировая экономика и международные отношения»; «Вопросы экономики»; «Проблемы прогнозирования»; «США — Канада: экономика, политика, культура»; «Современная Европа»; «Общество и экономика» и другие. Тенденции развития общехозяйственной и товарной конъюнктуры анализируются также в журналах, посвященных проблемам развития внешней торговли, например, «Российском внешнеэкономическом вестнике». Ряд журналов общеэкономического профиля, например, «Эксперт», публикует статьи по актуальным вопросам развития мировой экономики.

Краткие выводы

1. Понятие экономической конъюнктуры прошло длительный период эволюции, в результате которого конъюнктура стала восприниматься как явление закономерное и прогнозируемое; как состояние не только рынков отдельных товаров, но и деловой активности в экономике в целом; как явление, обусловленное в первую очередь внутренними факторами (всеми элементами воспроизводственного процесса); как явление краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного характера, присущее всем социально-экономическим системам. В настоящее время под экономической конъюнктурой понимается состояние макроэкономического процесса воспроизводства, определяемое уровнем, темпами и пропорциями его развития и проявляющееся в условиях реализации продукции.

2. В соответствии с объектами исследования (хозяйство в целом и товарный рынок) выделяются две составные части экономической конъюнктуры: общехозяйственная и товарная конъюнктура. Формирование и развитие конъюнктуры обеспечивается взаимодействием и взаимосвязью данных элементов.

3. Пространственные рамки — это территориальные и социально-экономические границы, в которых возможно использование понятия конъюнктуры. Временные рамки — хронологические пределы, в течение которых возникают, созревают и развиваются тенденции рынка. Экономическая конъюнктура не имеет пространственных рамок и объективно присуща всем существующим социально-экономическим системам. Что касается временных рамок, то выделяются краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тенденции конъюнктуры, формирующиеся и проявляющиеся в соответствующих экономических циклах.

4. Товарный рынок — это система экономических связей между производителями и потребителями товара, а также внутри групп производителей и потребителей. В зависимости от целей и задач конъюнктурных исследований товарные рынки классифицируются по различным признакам. Выделяются классификации по территориальному охвату (внутренний, национальный, международный, мировой); по товарно-отраслевому признаку (сельскохозяйственных товаров, минерального сырья и топлива, машин и оборудования); по характеру конечного использования товаров (промежуточные товары [полуфабрикаты], инвестиционные товары [товары производственного назначения]); по уровню развития стран (рынки развитых, менее развитых [развивающихся] стран и стран с переходной экономикой); по сроку использования товаров (рынки товаров краткосрочного и долгосрочного пользования). Существует также классификация частей рынка по различию в характере взаимоотношений контрагентов (закрытый, открытый, преференциальный сектора).

5. Конъюнктурные исследования нацелены на разработку тактики и стратегии заказчиков (хозяйствующих субъектов). Задачи конъюнктурных исследований сводятся к трем основным вопросам (касательно условий реализации продукции), ответ на которые необходим для принятия управленческих решений: требования к качественным характеристикам продукции; цены на продукцию и на ресурсы для ее производства; емкость рынка.

6. Начало систематическому наблюдению за экономической конъюнктурой было положено в 1920 г. в США с основанием Национального бюро экономических исследований и в России с созданием первого в Европе Конъюнктурного института. Позднее аналогичные службы появились и в других странах. В настоящее время систематические мониторинги, прогнозы и исследования экономической конъюнктуры осуществляются международными организациями, органами интеграционных объединений и государств, частными компаниями и научными институтами.

Контрольные вопросы к главе 1

1. Особенности первоначальных представлений о конъюнктуре в коммерческой среде.

2. Направления эволюции понятия конъюнктуры в экономической науке.

3. Экономический барометр как инструмент прогнозирования конъюнктуры. Его достоинства и недостатки.

4. Основные элементы определения понятия экономической конъюнктуры.

5. Где формируется, от чего зависит и в чем проявляется экономическая конъюнктура?

6. Объекты конъюнктурных исследований.

7. Пространственные и временные рамки конъюнктуры.

8. Товарные рынки и их классификация.

9. Методологическая взаимосвязь исследований общехозяйственных и товарных конъюнктур.

10. Стратегические и тактические цели конъюнктурных исследований на различных уровнях управления хозяйственной деятельностью.

11. Задачи конъюнктурных исследований.

12. Место и значение конъюнктурных исследований в развитии экономической науки.

13. Основные центры исследований конъюнктуры.

Рекомендуемая литература к главе 1

1. Вопросы теории экономической конъюнктуры / В. Г. Клинов, А. Б. Мануковский, Е. М. Хартуков, Л. И. Цыгичко. — М.: МГИМО, 1989. — 152 с.

2. Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт (Страницы истории: 1947–2007 гг.). Люди Института и их дела / А. Н. Спартак [и др.] — М., 2007. — 132 с.

3. Конюс А. А. Экономическая конъюнктура // Избранные труды Кондратьевского конъюнктурного института; науч. ред. и сост. П. Н. Клюкин. — М.: Экономика, 2010. — С. 629–659.

4. Костюхин Д. И. Конъюнктура мирового капиталистического хозяйства. — М.: Междунар. отношения, 1973. — 312 с.

5. Кузнецова Г. В. Конъюнктура мировых товарных рынков. — М.: Юрайт, 2023. — 266 с.

6. Международные экономические отношения: плюрализм мнений в эпоху перемен / под ред. Л. С. Ревенко. — М.: МГИМО-Университет, 2017. — С. 31–41.

7. Никитин С. П. Конъюнктура мировых товарных рынков: преемственность и специфика. — М.: Междунар. отношения, 1982. — 216 с.

8. Пископпель Ф. Г. Основы изучения конъюнктуры капиталистического хозяйства. — М.: Междунар. отношения, 1960. — 292 с.

9. Ревенко Л. С., Крюков А. Е. Конъюнктурные исследования мировых товарных рынков. — М.: МГИМО-Университет, 2010. — 154 с.

10. Сидоров А. А. Конъюнктура еврозоны: формирование и динамика. — М.: ИНИОН РАН, 2019. — 194 с.

11. Суэтин А. А. Конъюнктура мировой экономики и мировых товарных рынков // Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глобалистика. — М.: КНОРУС, 2015. — С. 110–158.

12. Цыгичко Л. И. Теория и практика экономической конъюнктуры. — М.: МГИМО, 1995. — 172 с.

Глава 2. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

Профессионализм в области анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры основан на умении выстраивать системы движущих сил, или факторов воспроизводственного процесса. Существуют различные способы классификации конъюнктурообразующих факторов, многие из которых облегчают решение тех или иных прикладных задач.

Определение

Конъюнктурообразующие факторы — движущие силы (элементы воспроизводственного процесса), влияющие на характер меняющейся конъюнктуры, направление, темпы и пропорции ее развития.

Требует, однако, решения вопрос о системе классификации, которая может быть использована (с теми или иными модификациями) для структурирования самых разнообразных исследований конъюнктуры в соответствии с их масштабом, глубиной, отраслевыми и воспроизводственными границами. На звание базовой может претендовать классификация, отвечающая теоретическим представлениям о предмете исследования и его структуре и в то же время удобная для распределения в логической последовательности элементов, из которых складывается обзор конъюнктуры.

Поскольку конъюнктура определяется как состояние процесса воспроизводства в макроэкономическом масштабе, теоретическое представление о структуре этого процесса дает основу для выстраивания системы факторов конъюнктуры. Отличие структуры прикладных исследований конъюнктуры от теоретической схемы воспроизводственного процесса состоит в том, что рынок как стадия воспроизводственного процесса теоретически занимает место между производством (включая распределение) и потреблением, а в прикладном исследовании рассматривается в последнюю очередь после производства и потребления. Это связано с тем, что именно характеристики состояния рынка (формирующиеся в результате взаимодействия динамики производства, доходов — расходов и потребления) входят в круг наиболее важных оценок, за которые несет ответственность конъюнктурная служба и которые принимаются в расчет при выработке стратегии и тактики хозяйствующих субъектов.

2.1. Базовая система классификации факторов и основы механизма формирования конъюнктуры

В современном конъюнктуроведении существуют различные классификации конъюнктурообразующих факторов. Часто встречаются размытые понятия и дублирующие друг друга классификации (подробнее об этом будет сказано в параграфе 2.4). Базовой является воспроизводственная классификация факторов формирования конъюнктуры (по стадиям процесса воспроизводства). Эти стадии с их внутренними элементами и представляют собой конъюнктурообразующие факторы (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Воспроизводственная система (основополагающих) факторов конъюнктуры

Воспроизводственную систему факторов экономической конъюнктуры можно наглядно продемонстрировать на схеме. В отечественной литературе XX в. отсутствует воспроизводственная система, а в качестве базовой классификации применяется деление на факторы предложения и спроса. Получается, что факторы, влияющие на производство, распределение и потребление, не рассматриваются отдельно, а представляют собой составные части факторов предложения и спроса (стадия обмена). Сведение формирования экономической конъюнктуры к взаимодействию предложения и спроса не всегда оправдано, особенно в средне- и долгосрочном плане. Кроме того, недооценивается роль отдельных стадий процесса воспроизводства в формировании конъюнктуры и не учитываются факторы распределения.

Соотношение предложения и спроса влияет на конъюнктуру любого рыночного хозяйства, но ее состояние не сводится к их соотношению. Исторически коренные изменения в формировании конъюнктуры произошли благодаря развитию производства после промышленного переворота в Великобритании. Современное состояние экономической конъюнктуры во многом определяется не столько соотношением предложения и спроса на тех или иных рынках, сколько интенсивностью динамики мирового ВВП. Главная особенность современной конъюнктуры передовых стран и мира в целом состоит в ее зависимости от уровня и динамики развития производительных сил. При прочих равных условиях чем быстрее развивается экономика, тем благоприятнее конъюнктура. Не случайно в новостях и в документах официальных статистических служб конъюнктуру характеризуют в первую очередь показателями, относящимися к стадии производства: реальный ВВП (совокупный выпуск), индекс промышленного производства.

Современная воспроизводственная система факторов представляется универсальной. Ее достоинство заключается в применимости при любых временных рамках конъюнктуры.

2.1.1. Соотношения предложения и спроса и влияние этих пропорций на условия реализации продукции

В первом приближении емкость рынка характеризуется масштабами потребления. Характеристики других условий реализации продукции зависят от соотношения потоков производства и потребления. Эти соотношения меняются ввиду различий в ритмичности и интенсивности динамики производства и потребления. В длительной перспективе можно гипотетически допустить равенство объемов производства и потребления, но в краткосрочной и среднесрочной перспективе они не совпадают.

Следовательно, необходимы запасы сырья и готовой продукции для обеспечения нормального хода процесса воспроизводства. Запасы могут создаваться у производителей, торговых посредников и потребителей. Для поддержания необходимой нормы запасов их рост должен соответствовать динамике потребления.

Существует понятие нормальных, или нормативных, запасов. Объем запасов на определенную дату сравнивается с объемом выпуска или потребления товаров за определенный период. Эмпирически устанавливаются допустимые верхняя и нижняя границы отношения запасов и потока. Запасы растут, пока производится больше товаров, чем потребляется. Запасы сокращаются, когда потребление обгоняет производство.

Если объем запасов колеблется в пределах верхней и нижней границ нормы, то цены и требования к качественным характеристикам товаров стабилизируются, несмотря на возможные изменения емкости рынка.

Если запасы выходят за пределы нижней границы нормы, то возникают перебои в удовлетворении запросов потребителей. При этом обостряется конкуренция между покупателями. Складывающаяся конъюнктура характеризуется как рынок продавца. Это значит, что свои запросы смогут удовлетворить не все покупатели, а те из них, которые своевременно согласятся заплатить более высокую цену или купить товар ниже качеством по сравнению с периодом, когда на рынке не ощущался недостаток товаров.

Если происходит вынужденное накопление запасов сверх обычной нормы, то обостряется конкуренция между продавцами. Конъюнктура изменяется в пользу покупателя (рынок покупателя). Это значит, что не все поставщики смогут осуществить свои планы реализации продукции. Сумеют продать свои товары те, кто своевременно предложит более качественный товар, и/или согласится на льготные условия оплаты, и/или снизит цену.

Выпуск товаров за определенный период плюс разница в запасах у поставщиков на начало и конец периода составляют объем предложения товаров за соответствующий отрезок времени. Изменение запасов у покупателей вместе с потоком их потребления формирует объем спроса.

Обратите внимание

На уровне национальной экономики совокупное предложение включает объем импорта, а в состав совокупного спроса включается объем экспорта.
На мировом уровне ввиду равенства экспорта и импорта совокупное предложение зависит только от объема производства и изменения запасов у поставщиков. Аналогично совокупный спрос зависит от объема потребления и изменения запасов у покупателей.

Предложение может быть больше производства за период, когда запасы у поставщиков расходуются, т. е. к концу периода они меньше, чем в начале. Предложение будет меньше производства, если имеет место накопление запасов у поставщиков продукции.

Аналогично изменяется спрос. Он может быть больше потребления, если потребители и посредники накапливают у себя запасы. Спрос оказывается меньше потребления, когда покупатели расходуют ранее накопленные запасы.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе имеет значение не только динамика производства и потребления. Именно их соотношение с учетом изменения уровня запасов у поставщиков и покупателей влияет на колебания уровней цен и качества товаров. В долгосрочной перспективе уровнем запасов можно пренебречь. Упрощенная схема конъюнктурообразующих факторов представлена на рисунке 2.2. В данном случае факторами предложения можно считать факторы производства, факторами спроса — факторы потребления.

Рис. 2.2. Упрощенная схема конъюнктурообразующих факторов (предложения и спроса) в кратко- и среднесрочном периоде

Нарушенное равенство предложения и спроса восстанавливается посредством соответствующего отклонения цен от равновесного уровня. Цена при этом не только отражает изменение конъюнктуры, но и служит фактором управления дальнейшим развитием воспроизводственного процесса. Динамика цен прямо влияет на рост производства (предложения) и оказывает противоположное воздействие на потребление (спрос). Иначе говоря, существует положительная зависимость предложения от цен и отрицательная связь между динамикой цен и изменением спроса. Динамика производства ускоряется под влиянием повышения цен и замедляется, когда цены падают. Напротив, рост потребления при повышении цен замедляется, а снижение цен интенсифицирует потребление. Необходимо, однако, отличать влияние изменения цен на производство и потребление в среднесрочной и долгосрочной перспективе от воздействия на конъюнктуру ожидания изменения цен в ближайшем будущем.

Ожидание скорого повышения цен может стимулировать накопление запасов одновременно у поставщиков и потребителей, что способствует ограничению предложения и расширению спроса и, таким образом, провоцирует спекулятивный рост цен. Предположения, что цены могут понизиться, подталкивают поставщиков к сбросу запасов, а потребителей — к сокращению закупок. Расходование запасов провоцирует спекулятивное понижение цен.

Более подробно закономерности ценообразования рассматриваются в главе 3 учебника. Здесь же следует обратиться к показателям, с помощью которых можно оценить соотношение предложения и спроса, а затем к факторам, определяющим динамику производства и потребления, а следовательно, воздействующим на конъюнктуру в более длительной перспективе.

Очерченный до сих пор круг факторов достаточен для характеристики формирования и развития конъюнктуры в экстенсивном режиме, когда производство изменяется пропорционально объему вовлекаемых в него ресурсов, а масштабы потребления зависят от числа потребителей. В народном хозяйстве экстенсивный рост — это увеличение ВВП, соответствующее изменению численности населения.

Сравнения объемов и оценок динамики производства, потребления и запасов достаточно, чтобы объяснить прошлые и представить будущие условия реализации продукции в краткосрочной перспективе. О соотношении предложения и спроса можно судить по отклонению запасов от эмпирически выведенной нормы: отношения запасов к объему сбыта продукции. Как меняется это соотношение, показывает сравнение приростов выпуска продукции и запасов. Соотношение предложения и спроса не меняется, если доля выпуска продукции, направляемой на пополнение запасов, остается стабильной.

В отраслях, которые работают на заказ, о соотношении предложения и спроса можно судить по тому, на какой срок производство обеспечивается портфелем заказов. Об изменении этого соотношения можно судить по динамике заказов в сравнении с динамикой выпуска продукции. Эмпирически можно вывести оптимальный размер портфеля заказов и по отклонению фактического портфеля от оптимальной нормы судить о соотношении предложения и спроса и направлении изменения конъюнктуры.

Об изменении соотношения предложения и спроса на рынках рабочей силы, денег, капитала и в народном хозяйстве в целом делаются выводы, соответственно, по динамике нормы безработицы, учетного процента, курса акций и нормы капиталовложений. Использование ряда показателей для оценки соотношения предложения и спроса требует дополнительного анализа. Например, динамика цен может отражать изменение соотношения предложения и спроса, если исключить другие факторы, которые оказывают влияние на ценообразование. То же самое справедливо в отношении динамики курсов акций.

Замедление роста производства как симптом изменения конъюнктуры может свидетельствовать о превышении предложения над спросом, если при этом отмечается увеличение запасов продукции. Однако возможно замедление роста производства из-за недостатка производственных мощностей. В этом случае товарные запасы сокращаются, по крайней мере, относительно объема производства, а норма вложений в основной капитал относительно ВВП повышается. Более полное и точное представление о соотношении предложения и спроса можно сформировать на основе комплексной оценки всех доступных показателей, динамика которых связана с изменением этого соотношения.

Круг факторов формирования конъюнктуры расширяется, когда встает вопрос об оценке тенденций развития конъюнктуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он включает переменные, обеспечивающие рост производства и потребления.

2.1.2. Факторы роста производства и потребления

К факторам стадии производства относятся труд (рабочая сила), капитал (орудия труда), земля (природные ресурсы, составляющие предмет труда), а также научно-технический и организационный прогресс. Три фактора производства (труд, капитал, земля) являются экстенсивными: производство изменяется пропорционально объемам используемых ресурсов. Научно-технический и организационный прогресс представляет собой интенсивную составляющую производства, от которой зависит изменение эффективности данного процесса (а впоследствии и потребления).

В связи с этим весьма актуален вопрос: «Можно ли как-то статистически оценить роль указанного фактора?» Для этого необходимы производственные функции. Производственная функция⁴⁴ описывает зависимость объема производства от величины двух факторов — труда и капитала. Подразумевается, что третий фактор — объем вовлеченных в производство природных ресурсов — на народнохозяйственном уровне косвенно представлен в величинах трудозатрат и применяемого капитала, поскольку оценка последних включает ресурсы, занятые в сырьевых отраслях.

Динамизация функции Кобба — Дугласа, осуществленная лауреатами Нобелевской премии Яном Тинбергеном⁴⁵ (1903–1994, премия 1969 г.) и Робертом Солоу⁴⁶ (1924–2023, премия 1987 г.), позволила оценить величину интенсивной компоненты роста, приравненную к разнице между темпом прироста выпуска продукции и средневзвешенной суммой темпов прироста труда и капитала. Теоретики назвали такую оценку вклада научно-технического и организационного прогресса в экономический рост «остатком», поскольку в величине полученной переменной, помимо интенсивной компоненты роста, нашло отражение несовершенство измерений выпуска продукции и использованных в производстве ресурсов. Профессор Массачусетского технологического института Евсей Домар (1914–1997) назвал остаток «индексом технологических изменений», а профессор Стэнфордского университета Мозес Абрамовиц (1912–2000) — «мерой неведения»⁴⁷, т. е. отражением неполноты и несовершенства экономических знаний и измерений.

Вклад труда и капитала в экономический рост оценивается в рамках производственной функции с помощью коэффициентов эластичности. Эти коэффициенты отражают степень зависимости роста производства от каждого из факторов при неизменной величине остальных производственных ресурсов. Значения коэффициентов могут быть выведены эконометрически на основе значительного массива статистической информации, составленной из динамических рядов переменных, из которых строится производственная функция. Коэффициенты могут быть также получены путем статистической оценки долей доходов труда и капитала в добавленной стоимости.

Как темп прироста выпуска продукции зависит от темпов прироста труда, капитала и НТП в рамках производственной функции Кобба — Дугласа, может быть показано следующей математической записью:

ΔQ = ΔL × α + ΔK × (1 — α) + λ,

где Δ — среднегодовой темп прироста соответствующих переменных (в процентах);

Q — выпуск продукции (добавленной стоимости) в неизменных ценах;

L — затраты труда (в человеко-часах);

α — коэффициент эластичности выпуска продукции по затратам труда (доля трудовых доходов в добавленной стоимости);

K — объем основного капитала (в неизменных ценах);

(1 — α) — коэффициент эластичности выпуска продукции по объему капитала (доля дохода капитала и амортизационных отчислений в добавленной стоимости);

λ — вклад научно-технического (нематериализованного) и организационного прогресса в экономический рост, «остаток» (в процентных пунктах), или темп прироста совокупной факторной производительности, выраженный в процентах.

Величина «остатка» приобретает экономически значимую величину при сопоставлении динамики продукции и ресурсов, оцененных в фиксированных ценах⁴⁸. В нем находит отражение снижение затрат ресурсов на единицу продукции. Более полное представление о величине и источниках интенсивной компоненты экономического роста может быть получено, однако, если в ресурсах разделить количественную и качественную составляющие. Одна из переменных — трудозатраты — может быть представлена в чисто количественной форме (рабочее время, измеренное в человеко-часах) без учета изменения их качества. В этом случае на величину «остатка Солоу» влияет:

• динамика качества рабочей силы;

• изменение организации труда и эффект масштаба производства;

• изменение качества природных ресурсов, вовлеченных в производство.

Для капитала разделение количественной и качественной составляющих затруднительно. Это дало определенное основание истолковывать изменения в «остатке» в качестве индикатора меняющегося вклада в экономический рост нематериализованного (в капитале) научно-технического и организационного прогресса. Иначе говоря, «остаток Солоу» преуменьшает вклад НТП капитала в экономический рост, поскольку традиционная форма оценки основного капитала не позволяет с достаточной полнотой выявить вклад в экономический рост НТП, материализованного в капитале. Если материализованный НТП не учитывается в полной мере в оценке динамики объема капитала, то встает вопрос и о полноте учета материализованного НТП в динамике объема выпускаемой продукции. Таким образом, для труда НТП преимущественно воплощен в «остатке Солоу», а для капитала — как в самой оценке динамики затраченного объема данного ресурса (материализованный прогресс), так и в «остатке Солоу» (нематериализованный прогресс).

С другой стороны, не все изменения в качестве труда и природных ресурсов обязаны НТП. Например, качество труда может меняться вместе со сдвигами в половозрастной структуре рабочей силы, с изменением интенсивности труда в зависимости от средней продолжительности рабочего дня.

Исследования в области факторов экономического роста, выполненные в США Эдвардом Денисоном (1915–1992), убедительно показали, что различия в уровне образования (т. е. в НТП, материализованном в рабочей силе) играют несравненно большую роль в формировании качества (эффективности) труда. Значение всех других изменений (в половозрастной структуре рабочей силы и в интенсивности труда) существенно меньше. Первая работа Денисона, посвященная источникам экономического роста США, была опубликована в 1962 г.⁴⁹ Следующая монография Денисона, в которой анализировались причины различий в темпах экономического роста развитых стран, была издана в переводе на русский язык⁵⁰.

В практическом плане важно, что в официальной статистике «остаток Солоу» был признан и стал рассчитываться в качестве показателя совокупной факторной производительности (труда и капитала). В частности, Бюро статистики труда США, а также статистическая служба ОЭСР регулярно публикуют оценки прироста совокупной факторной производительности наряду с показателями прироста производительности труда в Monthly Labor Review и OECD Economic Outlook.

Показатель производительности труда более прост для расчета, ибо не требует оценки объема капитала. Однако следует иметь в виду, что рост производительности труда обеспечивается не только за счет повышения качества ресурсов (в долгосрочной перспективе повышение качества обеспечивается за счет научно-технического и организационного прогресса). Он достигается также благодаря увеличению капиталовооруженности труда, т. е. замещению труда капиталом.

Формула производительности труда в тех же символах ( — производительность труда; — вооруженность труда капиталом) выглядит следующим образом:

Таким образом, «остаток Солоу» позволяет оценить динамику важнейшего фактора производства, научно-технического и организационного прогресса, а также его влияние на экономический рост в целом. При нулевом значении λ имеет место экстенсивный рост, которому соответствует неизменный средний уровень дохода на душу населения, если не меняются затраты рабочего времени на душу населения. Положительное значение λ означает повышение эффективности за счет НТП и других качественных изменений в ресурсах, помимо капитала, чему сопутствует рост реальных доходов на душу населения. Отрицательное значение λ свидетельствует о снижении эффективности производства, что сопровождается снижением доходов на душу населения.

Интересно

По оценкам ФАО, в 1961–2010 гг. рост производства сельскохозяйственной продукции в мире на 40% объяснялся повышением совокупной факторной производительности⁵¹. Это лишний раз подтверждает исключительную важность научно-технического и организационного прогресса как фактора производства не только для обрабатывающей промышленности, но и для сырьевых отраслей.

С учетом исключительной важности «остатка Солоу» для оценки интенсивной составляющей роста производства целесообразно рассмотреть этот показатель на примере конкретных стран. Темпы прироста совокупной факторной производительности в некоторых странах — членах ОЭСР представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Темпы прироста совокупной факторной производительности некоторых стран — членов ОЭСР (%)

Страна | Годы
1986– 1995 | 1996– 2000 | 2001– 2007 | 1996– 2007 | 2008– 2022 | 2001– 2022
Южная Корея | 4,48 | 3,57 | 3,19 | 3,35 | 1,63 | 2,13
Израиль | … | … | 0,75 | … | 1,07 | 0,97
Ирландия | 3,19 | 3,47 | 1,56 | 2,35 | 0,11* | 0,83*
США | 0,65 | 1,31 | 1,21 | 1,25 | 0,47 | 0,70
Швеция | 0,20 | 1,41 | 1,43 | 1,42 | 0,16 | 0,56
Финляндия | 1,81 | 2,81 | 1,77 | 2,21 | –0,02 | 0,55
Германия | 1,63 | 1,00 | 0,79 | 0,88 | 0,41 | 0,53
Япония | 1,46 | 0,51 | 0,61 | 0,56 | 0,38 | 0,45
Австралия | 0,51 | 1,49 | 0,44 | 0,87 | 0,44 | 0,44
Дания | 1,00 | 0,32 | 0,22 | 0,26 | 0,44 | 0,37
Австрия | … | … | 1,04 | … | 0,05 | 0,36
Канада | 0,28 | 1,21 | 0,32 | 0,69 | 0,33 | 0,33
Великобритания | 0,87 | 2,07 | 1,15 | 1,53 | –0,10 | 0,29
Швейцария | … | 0,49 | 0,37 | 0,42 | 0,25 | 0,29
Новая Зеландия | … | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 0,09 | 0,24
Нидерланды | 0,62 | 1,52 | 0,67 | 1,03 | –0,03 | 0,19
Португалия | 2,00 | 0,57 | –0,06 | 0,21 | 0,28 | 0,18
Франция | 1,12 | 1,08 | 0,61 | 0,81 | –0,20 | 0,06
Бельгия | 1,07 | 0,37 | 0,29 | 0,32 | –0,05 | 0,06
Испания | 0,80 | –0,20 | –0,20 | –0,20 | 0,07 | –0,01
Норвегия | … | 1,47 | 0,50 | 0,90 | –0,34 | –0,07
Италия | 1,19 | 0,43 | –0,52 | –0,13 | –0,10 | –0,23
Люксембург | … | … | 0,65 | … | –0,85 | –0,38
Греция | … | 1,64 | 1,25 | 1,41 | –1,32 | –0,51

Источник: рассчитано по: OECD.Stat. URL: http://stats.oecd.org/ (date of access: 26.09.2023).

Примечание: * — конечный год расчетного периода 2014 г.

Данные таблицы 2.1 свидетельствуют о том, что в наибольшей степени достижениями научно-технического прогресса пользуются Южная Корея, Израиль, Ирландия, США, Швеция, Финляндия, Германия. В основном это страны, наиболее успешно выдерживающие конкуренцию со стороны крупных менее развитых стран, а также пережившие мировой кризис финансовой системы 2008–2009 гг. и отличающиеся высокой динамикой развития во втором десятилетии XXI в. С другой стороны, большинство стран, особо ощутивших негативное влияние обострения конкуренции со стороны крупных менее развитых стран и кризис финансовой системы, показали в 2008–2022 гг. близкие к нулевым или отрицательные темпы прироста совокупной факторной производительности. Наиболее низкие темпы прироста отмечались в странах юга еврозоны. В период после мирового спада 2008–2009 гг. отрицательный вклад НТП в экономический рост также наблюдался в Люксембурге, Норвегии, Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Финляндии.

В реальной жизни доход на душу населения зависит не только от производительности, но и затрат рабочего времени на душу населения. В длительной перспективе последние могут быть достаточно стабильными, поскольку, с одной стороны, сокращается продолжительность рабочего времени, а с другой стороны, растет участие населения в рабочей силе. В более короткой перспективе затраты рабочего времени меняются ввиду колебаний в занятости рабочей силы.

Повышение доходов на душу населения сопровождается усложнением структуры потребления. Снижение доходов обусловливает возврат к прежней упрощенной структуре спроса. Немецкий экономист Эрнст Энгель (1821–1896), исследовавший структуру семейных бюджетов, установил, что чем выше душевой доход в семье, тем меньшая доля бюджета расходуется на покупку продовольствия. Это правило, получившее известность как закон Энгеля, в общем случае означает, что товары кратковременного пользования, без потребления которых невозможно продолжение жизни, пользуются первоочередным спросом. В семьях с низким душевым доходом почти весь семейный бюджет расходуется на товары первой необходимости. Рост доходов сопровождается удовлетворением потребностей все более высокого порядка путем приобретения товаров и услуг длительного пользования. Имеет место высокая эластичность спроса по доходам на блага длительного пользования и низкая эластичность спроса на товары кратковременного пользования.

В связи с этим следует различать экстенсивный фактор роста потребления (динамика числа потребителей при неизменном среднем доходе на душу населения) и интенсивный фактор потребления, мерой которого может служить изменение реального дохода на душу населения. За счет экстенсивного фактора меняется емкость рынка, но при этом не происходит сколько-нибудь существенных изменений в структуре спроса. В краткосрочной перспективе возможны сезонные колебания в структуре спроса, а в более длительной перспективе — колебания, вызванные подвижками в половозрастной структуре населения.

Прогрессивные изменения, т. е. усложнение структуры спроса, связаны с ростом доходов населения, а регресс, или упрощение структуры спроса, — со снижением душевых доходов. Взыскательность и требования покупателей повышаются и умножаются по мере увеличения доходов, что, в свою очередь, связано с ростом эффективности производства, с развитием рыночных отношений. В длительной перспективе рост доходов основывается на НТП.

При этом в НТП следует различать технологическую и конструкторскую ветви (будут рассмотрены подробнее в главе 5). Благодаря совершенствованию технологии и организации производства, углублению предметной, детальной и узловой, а также технологической специализации и развитию кооперации повышается эффективность производства существующих товаров и услуг и растут доходы (технологическая ветвь НТП). Повышение доходов в расчете на душу населения меняет структуру спроса. Медленнее, чем рост производства (благодаря повышению эффективности), увеличивается спрос на товары кратковременного пользования. Сказывается низкая эластичность потребления по доходам, что ведет к относительному снижению цен на них. Эта тенденция сохраняется на длительное время ввиду низкой эластичности предложения по ценам.

Рост потребностей высокого порядка по мере повышения доходов означает быстрое увеличение спроса на товары и услуги длительного пользования. Высокая эластичность спроса по доходам означает, что спрос растет быстрее, чем доходы, а следовательно, интенсивнее, чем увеличивается производство. В результате цены на товары длительного пользования повышаются относительно цен на традиционные товары кратковременного пользования. Это стимулирует конструкторскую ветвь НТП, создание новых товаров, а затем организацию и ускоренное развитие их производства. Ресурсы высвобождаются благодаря использованию достижений технологической ветви НТП, а конструкторская ветвь открывает новые сферы для их приложения.

Эти процессы отражаются в сфере производства, а также потребления (рис. 2.3). Изменяется отраслевая структура народного хозяйства, являющаяся производным фактором⁵² производства и потребления. Уменьшается относительный вклад в ВВП сырьевых отраслей (сельского хозяйства и добывающей промышленности), увеличивается доля продукции обрабатывающей промышленности в период индустриализации, а затем, в постиндустриальную эпоху, повышается роль отраслей, производящих услуги.

Расширение номенклатуры выпуска продукции раздвигает границы всех видов конечного потребления на душу населения (рис. 2.3): личного, общественного (в национальных счетах этот вид потребления показывается в форме правительственных закупок товаров и услуг), вложений в основной и оборотный капитал, а также способствует развитию внешнеэкономических связей.

Основная часть ВВП расходуется на личное потребление. В развитых странах его доля составляет около 60%. Остальная часть ВВП почти целиком распределяется между правительственными закупками товаров и услуг и вложениями в капитал (главным образом в основной). Сравнительно небольшую часть конечного использования ВВП составляет чистый экспорт, т. е. сальдо экспорта и импорта. Даже в тех случаях, когда значительная часть ВВП экспортируется (для развитых стран с малой численностью населения экспорт может превышать половину ВВП), соответственно возрастает доля внутреннего потребления, удовлетворяемого за счет импорта.

Особенно важная роль в обеспечении роста производства принадлежит вложениям в основной капитал. Они должны восполнить выбытие основного капитала из-за его физического и морального износа. Кроме того, необходимо обеспечить создание новых рабочих мест. Еще одна функция состоит в том, чтобы повышать уровень вооруженности рабочей силы орудиями труда в связи с увеличением их разнообразия и усложнением, а в условиях недостатка рабочих рук — обеспечить замещение труда капиталом.

В значительной мере повышение эффективности производства достигается за счет материализации НТП в капитале. Накопление научно-технического потенциала и его материализация в рабочей силе осуществляются при участии государства в форме закупки на средства из бюджета страны соответствующих товаров и услуг, а именно путем финансирования научных исследований и разработок, а также образования, здравоохранения и социального обеспечения (вложения в человеческий капитал).

Процесс обновления и увеличения капитала, интенсивность которого находит отражение в норме капиталовложений, играет первостепенную роль в формировании и развитии экономических циклов, ставших неотъемлемой особенностью конъюнктуры развитых капиталистических стран. С изменением нормы капиталовложений меняется соотношение динамики производства и емкости рынка. Расходы государственного бюджета могут быть использованы в качестве инструмента регулирования совокупного спроса, т. е. для проведения антициклической или антиинфляционной политики.

Темы инфляции и дефляции, а также экономических циклов требуют самостоятельного рассмотрения. Им будут посвящены главы 3, 4 и 5.

2.1.3. Распределение доходов и развитие конъюнктуры

Подводя промежуточные итоги рассмотрения факторов и механизма формирования экономической конъюнктуры, следует подчеркнуть особую роль производства и его факторов в этом процессе. В производстве создаются товары и услуги, предлагаемые рынку, и формируются доходы — основа платежеспособного спроса.

Потребление редких благ как в материальном, так и в стоимостном отношении зависит от производства. В процессе производства создаются потребительские блага и формируются доходы. Стоимость произведенных благ равна сумме доходов, которые получают владельцы ресурсов в соответствии с их вкладом в производство.

Емкость рынка, где осуществляется обмен, зависит от суммы доходов, а структура спроса — от среднего дохода на душу населения и его распределения. По мере роста душевого дохода не только усложняется структура потребления, но и увеличивается доля сбережений, используемых для финансирования капиталовложений. Распределение доходов на трудовые и имущественные определяется соотношением сравнительной эффективности труда и капитала, т. е. эластичностью производства по соответствующим факторам. Для стран, вступивших на путь индустриализации, характерно преобладание в добавленной стоимости имущественных доходов вкупе с амортизационными отчислениями, что объясняется недостатком капитала (при избытке рабочей силы) и высокой отдачей от прироста капитала.

Тенденция роста фондовооруженности труда означает, что величина капитала растет быстрее численности рабочей силы. Вместе с тенденцией к замедлению роста численности населения это свидетельствует о том, что сравнительно редким и дорогим ресурсом в развитых странах становится рабочая сила. В связи с этим в добавленной стоимости развитых стран преобладают трудовые доходы, а доля владельцев капитала в добавленной стоимости в форме прибыли, ренты, ссудного процента и амортизационных отчислений составляет менее половины. Соотношение трудовых и имущественных (предпринимательских) доходов влияет на равномерность распределения личных доходов в стране и на норму сбережений.

Повышение доли трудовых доходов в ВВП способствует более равномерному распределению личных доходов, поскольку диапазон различий уровней трудовых доходов в большинстве случаев существенно меньше, чем имущественных. Кроме того, даже в случае равных доходов наемный работник сберегает меньшую часть своего дохода, нежели владелец капитала. Последний, помимо сбережений для личных нужд, должен накапливать ресурсы для поддержания и расширения своего дела.

Рис. 2.3. Производные факторы конъюнктуры

Повышение доли трудовых доходов в добавленной стоимости способствует росту личного потребления и сдерживает рост сбережений. Сбережения в этом случае растут медленнее, чем доходы. Сбережения являются главным источником финансирования капиталовложений. В странах среднего уровня развития благодаря более высокой доле имущественных доходов в добавленной стоимости и более высокой норме сбережений норма капиталовложений может быть выше, чем в развитых странах, несмотря на то что средний доход на душу населения у последних по определению выше.

Виды потребления и их соотношение являются производным фактором распределения и потребления. Выделяется личное потребление (домашних хозяйств), общественное (правительственные закупки товаров и услуг), вложения в капитал (основной и товарно-материальные запасы) и чистый экспорт (разность экспорта и импорта). Рост личного потребления происходит при повышении доли трудовых доходов. Финансирование вложений в капитал и общественного потребления идет за счет сбережений, норма которых выше у доходов от капитала.

Представленная система факторов дает ключ к пониманию механизма формирования экономической конъюнктуры. Итоговая картина показана на рисунках 2.1, 2.3. Приведенные укрупненные факторы можно делить и на более мелкие составляющие.

К сожалению, на рисунках 2.1 и 2.3 невозможно в полной мере отобразить комплексный взаимовлияющий характер факторов конъюнктуры. Необходимо подчеркнуть, что экономическая конъюнктура в каждый момент или период времени является результатом взаимодействия всех вышеуказанных факторов. Она представляет собой равнодействующую различных по длительности влияния, силе и направлению воздействия факторов.

2.2. Условия формирования конъюнктуры

В рамках воспроизводственной системы факторами формирования конъюнктуры являются элементы стадий воспроизводственного процесса: производства, распределения, обмена и потребления. Различия в динамике элементов системы воспроизводства приводят к изменению пропорций и возникновению диспропорций между ними. При этом запускается рыночный (ценовой) механизм преодоления диспропорций, из чего складывается та или иная экономическая конъюнктура и характер ее развития.

Первопричиной большинства изменений являются процессы, происходящие в производстве и отчасти в потреблении. Развитие потребления в основном обусловлено динамикой и распределением доходов, получаемых от производства. Вместе с тем изменения в потреблении зависят от сдвигов в половозрастном составе населения и от смены естественных (например, погодных) условий жизни.

Помимо эндогенных (внутренних) факторов воспроизводственного процесса, на его течение оказывают влияние (внешние относительно воспроизводственного процесса) условия формирования экономической конъюнктуры. Очень важно четко разграничивать условия и факторы формирования конъюнктуры. Под условиями формирования конъюнктуры понимается все то, что нельзя отнести к стадиям и внутренним элементам воспроизводственного процесса (т. е. к факторам). Принципиальное отличие условий от факторов воспроизводственного процесса состоит в том, что условия могут влиять на конъюнктуру косвенно, через воздействие на те или иные факторы, взаимодействие которых осуществляется с помощью рыночного механизма.

Встречаются и расширенные трактовки понятия условий формирования конъюнктуры. Так, например, профессор Л. С. Ревенко определяет данный термин как «совокупность явлений и причин, под воздействием которых формируются тенденции рынков, складывается характер взаимодействия между ними и осуществляется переход из одного состояния в другое». Она относит к ним глобализацию экономики, научно-технический прогресс, структурные сдвиги и структурные кризисы в экономике, направление и интенсивность развития интеграционных процессов, транснационализацию, милитаризацию, экологизацию процессов производства и потребления. Общие условия оказывают влияние на все объекты, во многом формируя конъюнктурообразующие факторы⁵³, т. е. в расширенной трактовке объект исследования конъюнктуры существует в общих условиях, а факторы оказывают на него непосредственное влияние.

В современном конъюнктуроведении в качестве синонимов к условиям формирования конъюнктуры употребляются понятия «общие условия формирования конъюнктуры», «внешние условия формирования конъюнктуры», «внешняя среда». Во всех случаях речь идет о внешних по отношению к элементам воспроизводственного процесса движущих силах. Представляется, что условия формирования конъюнктуры вообще не требуют прилагательного перед собой.

Важно

Условия формирования конъюнктуры уместно подразделять на внешние и внутренние применительно к объекту исследования (например, страна, интеграционное объединение). То, что называется (внешними) условиями по отношению к элементам воспроизводственного процесса, далеко не всегда будет внешними условиями относительно объекта исследования.
Например, правовая среда не является элементом воспроизводственного процесса, она представляет собой условие. Однако она неотделима от страны или интеграционного объединения, составляющего объект исследования. Таким образом, ее можно назвать внутренним условием.
Интеграционные процессы являются условием по отношению к воспроизводственному процессу и участникам интеграционных объединений, например, Германии. В этом случае интеграция будет внешним условием.
Если же объект исследования — еврозона, условием ее воспроизводства попрежнему будет процесс интеграции, но как неотъемлемая часть данного объединения в качестве объекта исследования. В таком случае интеграция становится внутренним условием.
С другой стороны, например, падение метеорита (при условии его значимого влияния) будет внешним условием и для процесса воспроизводства, и для любого объекта.

Наиболее важным условием формирования конъюнктуры является влияние государства. Государство участвует в формировании конъюнктуры главным образом путем регулирования стадии распределения, а также обмена (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Политика государства как условие формирования конъюнктуры

Перераспределение доходов с помощью государственного бюджета может влиять на равномерность распределения доходов, рост производства общественных благ и общественного потребления за счет частных сбережений и капиталовложений. Отчасти это оправдано с чисто экономической точки зрения. Значение вложений в человеческий капитал возрастает относительно вложений в капитал в традиционном смысле. Финансирование из государственного бюджета вложений в человеческий капитал до сих пор остается преобладающим даже в развитых странах.

Вместе с тем затраты на формирование человеческого капитала в ряде случаев оказываются более эффективными, когда они финансируются из личных сбережений, нежели из государственного бюджета. Доходная часть государственного бюджета формируется за счет изъятия части сбережений физических и юридических лиц в форме налогов, сборов и займов. Росту поступлений в государственный бюджет способствует инфляционное повышение цен.

Необходимо соблюдать меру в изъятии сбережений в пользу государства. Высокая норма изъятий в форме налогов на доходы ослабляет стимулы к развитию производства. Государственный бюджет может быть лучше наполнен при низкой норме изъятий за счет прогрессивных налогов на имущество и потребление (например, налогов на добавленную стоимость, уплачиваемых покупателями). Снижение ставок налогов на доходы усиливает стимулы развития производства. Таким образом, повышаются налоговые поступления. Напротив, высокие нормы изъятий отрицательно воздействуют на темпы экономического роста и могут обернуться снижением поступлений в государственный бюджет.

Важно также соблюдать оптимальные пропорции в расходной части государственного бюджета. Эффективность государственных расходов повышается, когда сокращаются расходы на оборону, оптимизируется численность государственного аппарата, улучшается его организационная структура. Этого требуют меняющиеся приоритеты экономической политики: увеличение расходов на формирование научно-технического потенциала, развитие образования, здравоохранения и социального обеспечения, а также финансирование мероприятий, способствующих осуществлению нововведений. В США во втором десятилетии XXI в. свыше 60% расходной части бюджета представляли вложения в человеческий капитал.

Таким образом, перераспределение доходов влияет на формирование конъюнктуры. Важная роль в этом отношении принадлежит финансовым институтам (банкам, фондовым биржам), однако первостепенная роль принадлежит системе государственного бюджета. В развитых странах через государственный бюджет перераспределяется от одной трети (Южная Корея, Швейцария) до половины ВВП (Норвегия, Швеция). Посредством государства во многих странах Западной Европы перераспределяется более 50% ВВП, в их числе Дания, Франция, Финляндия. Примечательно, что со второй половины XX в. доля государственных расходов в ВВП (государственная квота) развитых стран стала в разы больше, чем в конце XIX и начале ХХ в., когда роль государства в основном ограничивалась функциями, связанными с поддержанием порядка («государство-сторож»).

Государство участвует в формировании конъюнктуры также путем регулирования стадии обмена, т. е. непосредственно рынка. Например, центральный банк регулирует денежно-кредитную систему с целью обеспечения стабильности денежной единицы, что является основой оптимального развития экономики. Государство также создает систему стратегических запасов (преимущественно в сырьевых отраслях), расходование и пополнение которых служит устойчивости процесса воспроизводства.

На стадию обмена также влияет проведение странами внешнеэкономической политики. Речь идет прежде всего о мерах таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. Отдельного рассмотрения заслуживает антициклическое государственное регулирование, чему посвящен параграф 5 главы 4. На рисунке 2.4 отображены наиболее яркие примеры государственной политики как условия формирования конъюнктуры. В то же время политика государства может влиять и на стадию производства (например, за счет ограничения добычи природных ресурсов) и потребления (например, за счет запрета на импорт отдельных товаров в форме специальных экономических мер).

В целом среди условий формирования конъюнктуры выделяются природные, правовые, политические, социальные, культурные.

Процессы, происходящие в природной среде и в различных сферах общественной жизни, создают для исследователей конъюнктуры (особенно в области предвидения в краткосрочной перспективе) проблемы повышенной сложности. Во-первых, процессы за пределами сферы воспроизводства наблюдаются и исследуются специалистами других отраслей знаний. В связи с этим возникает проблема своевременного получения необходимой информации и оценки ее достоверности.

Во-вторых, многие явления относятся к категории нерегулярных, т. е. непредсказуемы сроки их возникновения, продолжительности и интенсивности, даже если известны причины, их вызывающие. К этой категории могут быть отнесены землетрясения, наводнения, засухи и другие стихийные бедствия, а также революции, войны, повороты в политике, капризы моды.

В-третьих, регулярные явления во многом неповторимы в своих существенных чертах. Например, предсказуемы с теми или иными допущениями сроки сезонных изменений в атмосфере. Между тем характеристики погодных условий внутри сезонов весьма изменчивы. Погода может быть устойчивой или нестабильной, сухой или изобиловать осадками, зима — мягкой или суровой, лето — прохладным или жарким и т. д. Прогнозы погоды на период более недели ненадежны.

В-четвертых, трудно поддаются оценке изменения в элементах воспроизводственного процесса под действием условий конъюнктуры. Между тем именно изменения или ожидания изменений в элементах воспроизводственного процесса имеют прямое отношение к формированию и развитию экономической конъюнктуры.

Условия могут повлиять на выпуск или потребление продукции и, соответственно, на конъюнктуру, если при этом нарушается баланс между отдельными элементами воспроизводственного процесса. Например, погодные условия сказываются на развитии сельскохозяйственных культур и видах на урожай в центрах их производства, на объемах и сроках поступления на рынок сельскохозяйственных товаров, а также на затратах на единицу продукции. Кроме того, погодные условия влияют на сроки и интенсивность ведения работ в сельском хозяйстве и во всем агропромышленном комплексе, а также в строительстве и на транспорте. Соответственно, меняется потребление ресурсов в названных производствах и ритм работы смежных отраслей.

Погодные условия во многом определяют сезонную структуру личного потребления. В частности, меняется спрос на одежду, топливо, продовольствие и напитки, медикаменты и медицинские услуги, а также на услуги, потребляемые туристами, и т. д.

Роль условий в формировании конъюнктуры отдельных товаров и народного хозяйства в целом в ряде случаев имеет тенденцию снижаться. В других случаях наблюдается тенденция к возрастанию их роли. Благодаря совершенствованию технологии выращивания сельскохозяйственных культур урожаи становятся менее зависимыми от погодных условий и эпидемиологической обстановки. Развитие не одного, а многих центров земледелия стабилизирует поставки сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. Это не исключает возможности возникновения кризисов недопроизводства тех или иных культур, но вероятность подобных событий снижается.

Ситуация перепроизводства продовольствия ныне типична для развитых стран, поскольку производительность труда в сельском хозяйстве растет значительно быстрее, чем численность населения в этих странах и в мире в целом. Среднегодовой темп прироста численности населения в мире с 1962 по 2021 г. составил 1,6%, мировое производство пшеницы прирастало в среднем на 2,1% в год, риса — на 2,2% и мяса — на 2,7%⁵⁴.

В долгосрочной перспективе реальные экспортные цены на продовольствие могут снижаться (за исключением периодов агропродовольственных кризисов), а требования к качеству продукции со стороны импортеров повышаются. Обострение конкуренции стимулирует применение протекционистских мер во внешней торговле развитых стран, особенно в отношении товаров, подвергшихся обработке. При этом возрастает роль нетарифных барьеров⁵⁵. К товарам, неизменно находящимся в лидерах по охвату импорта ограничительными торговыми мерами в странах «большой двадцатки», по данным ВТО, относятся продукция черной металлургии, оборудование и механические устройства, электрические машины и оборудование.

Таким образом, ослабление зависимости конъюнктуры от одних (погодных) условий сопровождается возрастающим значением других, а именно изменений в правовом режиме регулирования международной торговли.

Остается высокой и может периодически возрастать зависимость конъюнктуры минерального сырья и топлива от политических событий. Некоторые виды сырья и топлива играют ключевую роль в работе современной промышленности и транспорта. Это особенно касается производства оружия и ведения войны, тем более когда добыча сырья сконцентрирована в ограниченном числе регионов. Наиболее чувствительна к изменениям в политической сфере конъюнктура рынка нефти. Первостепенная роль нефтепродуктов в энергетическом балансе развитых стран и высокая степень концентрации добычи нефти в регионах, отличающихся политической нестабильностью, во многом объясняют повышенную реакцию рынка нефти на международные конфликты.

Возникновение военного конфликта в любой части мира или даже угроза обострения международной обстановки способны вызвать повышение цен на нефть. Взлет цен провоцируется ожиданием увеличения потребления нефти и ограничения ее поставок и, как следствие, расширением заказов на поставку нефти для наращивания запасов.

Интенсивность и продолжительность повышения цен на нефть зависят как от масштаба и места конфликта, так и от взаимодействия с другими факторами и условиями, воздействующими на конъюнктуру. Военные действия или революционные события на Ближнем Востоке оказывали в последней четверти XX в. большее влияние на рынок, чем, например, вооруженный конфликт из-за Фолклендских (Мальвинских) островов. Продолжительность повышения цен зависит не только от длительности военных конфликтов, но и от состояния товарной и общехозяйственной конъюнктуры независимо от политических событий.

В целом беспрецедентное по своим масштабам повышение цен на нефть в 1970-х гг. создало условия для преодоления энергетического кризиса на путях разработки и распространения энергосберегающих технологий и развития альтернативных источников энергии. Все это привело к ослаблению зависимости общехозяйственной конъюнктуры от конъюнктуры рынка нефти и других энергоносителей. Доля энергоносителей в мировом экспорте всех товаров снизилась с 11,0% в 1955 г. до 9,6% в 2000 г. И это несмотря на то что экспортная цена на нефть в 2000 г. превышала уровень 1970 г. примерно в 13 раз⁵⁶.

Во второй половине XX в. усилилась тенденция ослабления зависимости экономической конъюнктуры от природных явлений и ресурсов благодаря научно-техническому и экономическому прогрессу. Возможности воздействия на экономику со стороны государства, напротив, возросли за счет увеличения государственной квоты.

С расширением возможностей государства возрастает его ответственность за состояние экономики. Повышение дисциплины в проведении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики создает более благоприятные, стабильные условия для экономического развития. Например, в Европейском Союзе для стран установлены нормы в отношении предельно допустимого дефицита государственного бюджета, размера государственного долга, темпов инфляции. Страны-нарушители финансовой политики неоднократно становились в прошлом жертвами спекулятивных атак со стороны ссудного капитала. В то же время жесткие ограничения дефицита государственного бюджета и размера государственного долга в условиях циклического спада могут привести к более глубокому и продолжительному сжатию экономики, а также замедлить последующее оживление.

ООН и другие международные политические и экономические институты, включая ВТО, стремятся в том числе предотвращать вооруженные конфликты, а также торговые и валютные войны. Они способствуют цивилизованному разрешению международных и внутренних конфликтов. От успеха их деятельности во многом будет зависеть ослабление воздействия на экономическую конъюнктуру деструктивных политических процессов. Объективно этому может способствовать сокращение разрыва в уровне благосостояния между передовыми странами и странами среднего уровня развития, в которых проживает основная часть населения мира.

В минувший период XXI в. темпы прироста ВВП на душу населения в мире на 20% превысили соответствующий показатель совокупности развитых стран, в менее развитых странах — в 2,3 раза. Быстро возрастает влияние менее развитых стран на конъюнктуру мирового хозяйства. Их доля в мировом ВВП повысилась с 20,2% в 2000 г. до 40,4% в 2022 г.⁵⁷ Китай за этот период по размеру ВВП передвинулся с 6-го на 2-е место в мире после США (по валютному курсу, а по паритету покупательной способности — на 1-е место). По данным Международного валютного фонда, доля менее развитых стран в мировом ВВП в расчете по паритету покупательной способности достигла в 2022 г. 58,3%⁵⁸.

С ростом ВВП на душу населения все большее влияние на структуру потребления и, соответственно, на конъюнктуру оказывают явления в области культуры, в том числе веяния моды относительно потребления новых товаров и услуг. Масштабы такого влияния значительно усиливаются благодаря средствам массовой информации.

2.3. Интеграционные процессы и их роль в формировании и развитии конъюнктуры

На современном этапе развития мировой экономики и международных экономических отношений одним из важнейших условий формирования конъюнктуры для большинства развитых стран являются интеграционные процессы. По данным ВТО, в настоящее время в мире насчитывается 371 действующее преференциальное торговое соглашение⁵⁹, каждый член ВТО состоит хотя бы в одном таком соглашении.

При всех различиях в подходах к определению интеграции ее объективное содержание заключается в переплетении, взаимопроникновении и сращивании воспроизводственных процессов. В результате интеграции формируется новый единый хозяйственный комплекс, новый участник международных экономических отношений. Интеграционные процессы способствуют синхронизации динамики конъюнктуры стран — членов объединения.

Необходимо, однако, учитывать различную способность стадий воспроизводственного процесса к интеграции и их различную степень интегрированности на уровне объединений в зависимости от типов соглашений. Это обусловливает различную роль отдельных стадий процесса воспроизводства в формировании конъюнктуры группировки.

Общепризнанной классификацией форм, или стадий интеграции, является схема Белы Балаши (1928–1991). В качестве первой формы выделяется зона свободной торговли. Отказ от таможенно-тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле влечет за собой увеличение товарооборота. Данная форма интеграции затрагивает прежде всего стадию обмена воспроизводственного процесса. Говорить об интеграции производства, распределения и потребления не представляется возможным. В качестве последствия создания зоны свободной торговли необходимо выделить эффект косвенного отклонения торговли. Использование правил происхождения не позволяет стране с низкими ставками таможенных пошлин импортировать товары из третьих стран и потом реэкспортировать их в страну с более высокими ставками⁶⁰. Однако страна с низкими ставками таможенных пошлин может импортировать товар из третьих стран для себя, а затем часть или весь объем экспортировать в страну-партнер как свой продукт. Отмечается косвенное влияние создания зоны свободной торговли на производство в виде обострения конкуренции и, как следствие, стимула у компаний повышать эффективность. Данная форма интеграции является начальной, поэтому, несмотря на определенные подвижки, нельзя говорить о единой стадии обмена для группы стран. Продукция будет реализовываться на территории конкретной страны, и условия реализации будут определяться в первую очередь ее конъюнктурой.

В качестве предшественника зоны свободной торговли иногда выделяют зону преференциальной торговли. Это понятие было введено Р. Лангхаммером применительно к менее развитым странам. Зоны преференциальной торговли характеризовались узостью по объему охвата товаров и невысоким уровнем взаимной торговой либерализации. В таких зонах наблюдалось лишь снижение или предоставление преференциальных ставок таможенных пошлин, но не было отказа от них (обнуления). Здесь не отмечается сколь-либо значимая интеграция ни на одной из стадий воспроизводственного процесса.

Второй формой интеграции является таможенный союз. Здесь уже отмечается интеграция на уровне обмена, поскольку требования для доступа на рынок стран — членов объединения едины. Замена нескольких таможенных территорий одной и проведение единой внешнеэкономической политики затрагивают также стадии производства и потребления. В качестве последствий создания таможенного союза выделяются эффект создания⁶¹ и эффект отклонения торговли⁶². В результате эффекта создания торговли не только увеличиваются товарооборот и внутреннее потребление, но и вытесняются менее конкурентоспособные национальные производители, спрос на продукцию которых падает. Если эффект отклонения превышает эффект создания торговли, это может приводить к снижению национального благосостояния. Однако для формирования конъюнктуры вследствие этих двух эффектов важен факт интеграции на уровне обмена и частичной интеграции на уровне потребления.

Необходимо, однако, отметить, что в развитых странах потребление зависит главным образом от интенсивной составляющей (доход на душу населения). При таможенном союзе динамика среднедушевого дохода определяется преимущественно процессами, происходящими внутри экономики каждой страны. Влияние данного фактора на условия реализации продукции будет разным в каждом участнике объединения. Это объясняет частичную интеграцию на уровне потребления.

Хотя создание таможенного союза косвенно влияет на стадию производства, вряд ли можно говорить об интеграции на данном уровне. Отсутствует свобода передвижения основополагающих факторов, а значит, и единое производство группировки.

Препятствия для свободного перемещения факторов производства устраняются в третьей форме интеграции: общем рынке. Это способствует углублению международной специализации и кооперации производства, международного разделения труда, международного движения капитала. Однако более рациональному использованию ресурсов, оптимизации производственных структур могут препятствовать различия в экономической политике стран — членов группировки. Даже на более высоких стадиях интеграции их теоретические характеристики часто расходятся с практикой — например, относительно невысокая мобильность рабочей силы. В случае общего рынка отмечается интеграция стадии обмена и частичная интеграция на уровне производства и потребления.

При четвертой форме интеграции — экономический и валютный союз — проводится согласованная экономическая политика стран-участниц, происходит фактическое сближение национальных стандартов и законодательств. Создаются наднациональные органы управления, общая система регулирования различных сфер хозяйства. В случае валютного союза также вводится единая валюта, проводится единая денежно-кредитная политика и согласованная макроэкономическая. Интеграция на уровне потребления становится более полной вследствие снижения транзакционных издержек и устранения валютных колебаний.

Экономическая взаимозависимость внутри валютного союза на порядок выше, чем в едином внутреннем рынке⁶³. Это означает и большую степень интегрированности воспроизводственного процесса. Фактически именно единая валюта завершает создание для потребителей единого рынка с возможностью покупки товаров на территории любой страны-участницы как на своей. Кроме того, интенсивный фактор потребления — среднедушевой доход — во многом начинает зависеть от наднациональной экономической политики.

Участие в валютном союзе обычно повышает макроэкономическую стабильность, улучшает инвестиционный климат и создает условия для устойчивого экономического роста. Происходит дальнейшее расширение доступности факторов производства. Интеграция на уровне производства становится более полной за счет продолжающейся либерализации перемещения факторов производства, расширения доступа к кредитам, снижения рисков, сотрудничества в научно-технической сфере, стимулирующего научно-технический и организационный прогресс. Отраслевая структура хозяйства подвергается изменениям. Таким образом, в случае экономического и валютного союза можно обоснованно говорить об экономической конъюнктуре объединения. Однако это пока только частичная интеграция на уровне распределения (и не ставится такая задача), поскольку общий механизм перераспределения доходов характерен лишь для последней формы интеграции. В ЕС отсутствует единая налогово-бюджетная политика, хотя предпринимаются попытки ее гармонизации (в частности, в отношении НДС).

Необходимо отметить, что в названии четвертой формы интеграции «экономический и валютный союз» для формирования конъюнктуры гораздо важнее второе прилагательное. Структурные изменения в производстве, потреблении и вообще в макроэкономической сфере происходят именно вследствие перехода к единой валюте, а не просто как результат координации политики.

Разрыв в уровнях интеграции между еврозоной и остальным составом ЕС растет (еврозона опережает ЕС в целом в создании новых наднациональных институтов), что представляет собой проявление гибкой интеграции. В ЕС, в частности, и в экономическом союзе без валютного отмечается лишь частичная интеграция на уровне производства и потребления.

Пятая форма интеграции, пока не существующая в современном мире и являющаяся теоретическим допущением, — полная экономическая и политическая интеграция. Группировка фактически превращается в единое (кон)федеративное государство. Проводится единая экономическая политика, происходит унификация законодательной базы. Это позволяет говорить об интеграции на всех стадиях воспроизводственного процесса, в том числе стадии распределения за счет механизма перераспределения доходов. Однако в реальном мире эта форма интеграции пока не существует. Степень интегрированности различных стадий воспроизводственного процесса в зависимости от формы экономической интеграции представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Стадии воспроизводственного процесса при разных формах экономической интеграции

Форма интеграции | Стадии воспроизводства
обмен | потребле- ние | производ- ство | распределе- ние
Зона свободной торговли | ± | – | – | –
Таможенный союз | + | ± | – | –
Общий рынок | + | ± | ± | –
Экономический и валютный союз | + | + | + | ±
Полная экономи- ческая интеграция | + | + | + | +

Примечание: «–» — отсутствие интеграции; «±» — частичная интеграция; «+» — значительная степень интеграции.

По мере продвижения интеграции от простых форм к сложным затрагивается все больше элементов воспроизводственного процесса. Это дает основания все в большей степени не формально (ограничивая пространственными рамками), а фактически говорить о формировании экономической конъюнктуры объединения. Так, при экономическом и валютном союзе можно обоснованно делать заключение о формировании конъюнктуры группировки, поскольку для трех из четырех стадий воспроизводственного процесса характерна значительная степень интеграции.

Современные исследователи, признавая фундаментальность классификации Б. Балаши, критикуют его за саму идею стадий интеграционного процесса. Его же соотечественник выделяет две большие стадии: начальная интеграция (incipient integration) и продвинутая интеграция (advanced integration)⁶⁴. Начальная интеграция объединяет зоны свободной торговли и таможенный союз, продвинутая — три остальные формы. Справедливость данного разделения подтверждается примером ЕС: четко разграничиваются европейский тип интеграции со своими особыми целями (фактически единственная продвинутая интеграция) и другие типы, распространенные по всему миру (начальная интеграция — многочисленные межрегиональные соглашения), цель которых сводится к торговой либерализации. Различие между начальной и продвинутой интеграцией также заключается в преобладании национальных и наднациональных начал, соответственно. Именно при продвинутой интеграции формируется экономическая конъюнктура группировки.

ВТО на практике придерживается другой классификации стадий интеграции, вернее, типов региональных торговых соглашений (РТС). Классификация закреплена в руководстве Всемирного банка⁶⁵. Степень интегрированности различных стадий воспроизводственного процесса в зависимости от типов региональных торговых соотношений представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Стадии воспроизводственного процесса при разных типах региональных торговых соглашений

Тип РТС | Стадии воспроизводства
обмен | потребле- ние | производ- ство | распределе- ние
СОО | – | – | – | –
Зона свободной торговли | ± | – | – | –
Зона свободной торговли & СЭИ | ± | – | – | –
Таможенный союз | + | ± | – | –
Таможенный союз & СЭИ | + | ± | – | –

Примечание: «–» — отсутствие интеграции; «±» — частичная интеграция; «+» — значительная степень интеграции.

Выделяются соглашения о зоне свободной торговли (FTA — free trade agreement), таможенный союз (CU — customs union), соглашения с ограниченным охватом (PSA — partial scope agreement), соглашения об экономической интеграции (EIA — economic integration agreement)⁶⁶. Первые два типа соглашений аналогичны формам интеграции по Балаше. По соглашению с ограниченным охватом (СОО) стороны предоставляют друг другу уступки по определенному числу товаров или в определенных секторах. По сути, это предынтеграция, схожая с зоной преференциальной торговли Лангхаммера. Соглашения об экономической интеграции (СЭИ) аналогичны соглашениям о зоне свободной торговли, однако в первых охватывается не только торговля товарами, но и торговля услугами.

По классификации ВТО тип регионального торгового соглашения, соответствующий наиболее глубокой форме интеграции, — таможенный союз. При этом соглашение об экономической интеграции чаще всего означает зону свободной торговли без явных перспектив дальнейшего углубления взаимодействия стран. Общий рынок примерно соответствует сочетанию таможенного союза и соглашения об экономической интеграции (CU & EIA). Однако таможенный союз с охватом не только торговли товарами, но и торговли услугами не означает свободного перемещения факторов производства. Экономический и валютный союз совсем не находит отражения в классификации ВТО, поскольку процессы, происходящие при данной форме интеграции, выходят за пределы компетенций этой международной организации.

2.4. Другие системы классификации факторов формирования конъюнктуры

Система классификации факторов и условий формирования конъюнктуры, основывающаяся на структуре воспроизводственного процесса, отвечает требованиям базовой как в теоретическом, так и в практическом отношении. Это не исключает и даже предполагает ввиду сложности изучаемого явления существование других правил деления факторов, которые можно считать вспомогательными. В практическом плане представляет интерес возможность сужения круга рассматриваемых факторов, с тем чтобы без ущерба для надежности получаемых оценок упростить и ускорить процесс исследования.

По продолжительности воздействия факторы и условия делятся на следующие группы: краткосрочные (до одного года), среднесрочные (до 10 лет) и долгосрочные (несколько десятилетий). Это позволяет ограничивать круг факторов в зависимости от целей исследования. В большинстве случаев динамику демографических процессов и НТП можно исключить при разработке прогноза на период до одного года, тогда как для оценки развития рынка в долгосрочной перспективе именно эти факторы следует считать основополагающими.

Для прогнозирования ситуации на ближайшую перспективу необходимо обратить внимание на такие факторы, как возможные сезонные изменения в динамике производства, потребления и запасов; степень загрузки производственных мощностей; норма безработицы; портфель и интенсивность поступления заказов; характер движения цен. В среднесрочной перспективе важны другие факторы. К ним относятся: характер динамики вложений в основной капитал; соотношение норм капиталовложений и сбережений; темпы инфляции. Следует также обратить внимание на направление налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. На уровне отдельных товаров и отраслей успех в анализе и прогнозе зависит от выявления переживаемой фазы жизненного цикла и оценки возможных сроков перехода к следующей фазе.

Методологически правильно опираться в исследовании на процессы, в динамике которых прослеживается определенная регулярность, и одновременно не выпускать из поля зрения вероятность вмешательства в развитие ситуации случайных обстоятельств, сроки и сам факт наступления которых, а также степень воздействия на конъюнктуру оценить заранее невозможно. Можно лишь, опираясь на прошлый опыт, эмпирически вывести пределы возможных отклонений от предполагаемой траектории развития, что придает вероятностный характер прогнозам экономической конъюнктуры.

При ограничении объекта исследования как части общей системы конъюнктурных исследований напрашивается деление по принадлежности к изучаемому объекту на эндогенные и экзогенные факторы. Например, логично различать внутренние (эндогенные) факторы формирования общехозяйственной конъюнктуры страны и воздействие на нее конъюнктуры мирового хозяйства (экзогенные). Точно так же общехозяйственная конъюнктура выступает внешним фоном, влияющим на развитие товарной конъюнктуры.

Сама воспроизводственная система классификации факторов может быть видоизменена, например, для удобства рассмотрения закономерностей ценообразования, о чем пойдет речь в главе 3.

Полезно запомнить

Общепринятые системы классификации конъюнктурообразующих факторов:
— по стадиям воспроизводственного процесса (базовая): факторы производства, распределения, обмена, потребления;
— по принадлежности к различным сторонам рыночного механизма: факторы предложения, факторы спроса;
— по продолжительности воздействия: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные;
— по принадлежности к изучаемому объекту: эндогенные, экзогенные;
— по характеру проявления: циклические, случайные.

Помимо указанных и использующихся сегодня систем классификации конъюнктурообразующих факторов, в литературе (преимущественно советской) встречаются и иные системы, широко применявшиеся ранее, но в меньшей степени соответствующие современным реалиям. Их можно оценить как избыточные, если они дублируют апробированные и более основательные по своей логике приемы, либо, что гораздо хуже, формируют некорректное представление о механизме формирования конъюнктуры или неоправданно усложняют проблему структурирования конъюнктурных исследований.

В литературе, посвященной теории и методике исследований конъюнктуры, встречается деление на факторы предсказуемые и непредсказуемые, прогнозируемые и непрогнозируемые. Такая классификация, по существу, не отличается от выделения процессов, в динамике которых прослеживается определенная регулярность, от случайных событий. Однако ссылка на регулярность более информативна, чем указание на предсказуемость, а понятие «случайность» является более строгим по сравнению с расплывчатым определением «совокупность непредсказуемых или непрогнозируемых факторов». Если же речь идет о доступности информации о процессах, то в этом случае уместно говорить о наличии или отсутствии необходимой информации, о ее надежности или ненадежности, а не о принципиальной непредсказуемости факторов.

В этом же ряду можно поставить деление факторов на управляемые и неуправляемые, регулируемые и нерегулируемые⁶⁷. Неуправляемые или не поддающиеся регулированию факторы — это, по сути дела, случайные процессы. Поскольку в динамике элементов воспроизводственного процесса и в их взаимодействии прослеживается определенная регулярность, закономерность, то ими можно управлять. Воспроизводственные процессы поддаются регулированию, когда инструменты политики основываются на объективных механизмах формирования конъюнктуры. Принципиальным является вопрос о возможной степени воздействия на объективные процессы или о степени управляемости тех или иных процессов. В последующих главах будут рассмотрены вопросы регулирования цен, сглаживания циклических колебаний, стимулирования НТП.

В работах ряда советских авторов второй половины XX в. получило распространение деление факторов на постоянные и временные⁶⁸. Это не только дублирующая, но и весьма неопределенная в части толкования классификация. Вряд ли оправданно вводить термин «временный» для еще одного обозначения случайных событий, к тому же неясны хронологические рамки этого понятия. Постоянство истолковывалось Д. И. Костюхиным как непрерывность воздействия, при этом допускалась возможность изменения направления и интенсивности влияния.

Профессор МГИМО С. П. Никитин оспаривал правомочность деления на постоянные и непостоянные факторы. Такая классификация, по его мнению, не основывается «на четко определенном критерии»⁶⁹. Он указывал на неизбежные расхождения между авторами в отнесении тех или иных процессов к категории постоянных или временных.

Термин «постоянный» вообще не приложим к конъюнктуре, поскольку на нее по определению могут оказывать влияние процессы меняющейся интенсивности, продолжительности и направленности. Постоянно действующие факторы не могут влиять на конъюнктуру. Элементы окружающей среды, обладающие постоянными характеристиками (например, соотношение кислорода и азота в атмосфере), можно исключить из числа факторов формирования конъюнктуры.

Представляется также неоправданным деление на стимулирующие и сдерживающие⁷⁰ факторы. Такая классификация некорректна по следующим основаниям:

• во-первых, один и тот же фактор (например, повышение цены) может быть одновременно стимулирующим (для производства) и сдерживающим (для потребления);

• во-вторых, определенный фактор может играть разную роль в зависимости от общего состояния конъюнктуры.

Опережающий рост импорта по сравнению с экспортом, например, даже если он ведет к образованию и увеличению отрицательного сальдо во внешнеторговом балансе, может быть необходим для поддержания высоких темпов развития экономики в условиях циклического подъема. Он может также способствовать подавлению инфляции. В условиях циклического спада опережающий рост импорта усугубляет положение отечественных производителей, делает спад в данной стране более глубоким и продолжительным.

Рост запасов также нуждается в дифференцированной оценке. Он необходим при увеличении масштабов производства и потребления. Отставание в росте запасов, т. е. уменьшение их нормы (отношение величины запасов на определенную дату к объему потребления за фиксированный период) может привести к недостатку предложения товаров на рынке. Опережающий рост запасов в условиях замедления производства — признак перепроизводства. Более правомерно говорить о факторах, оказавших стимулирующее или сдерживающее воздействие на конъюнктуру в конкретный период.

Большинство конъюнктуроведов советской школы выдвигали в качестве основного принципа классификации деление факторов на циклические и нециклические. Принципиальный порок данной системы различия состоит в том, что она базируется на представлении о существовании в экономике циклического процесса одного типа — среднесрочной продолжительности. Для советской экономической науки было характерно догматическое истолкование вклада в экономическую теорию марксистской школы. При этом отрицались достижения экономической мысли вне рамок ортодоксального марксизма, в том числе существование больших циклов Н. Д. Кондратьева. Этим объяснялось представление о моноциклическом характере развития экономики. Соответственно, все процессы, не укладывающиеся в рамки среднесрочного цикла, считались нециклическими.

Между тем, согласно современным представлениям, большинство процессов в экономике и в жизни вообще имеет циклический характер. Понятие цикла подразумевает повторяющуюся последовательность явлений или процессов, их кругооборот. Нециклическими можно считать случайные события, в проявлении которых не прослеживается регулярность. Американским фондом по изучению циклов выявлено, что более 500 явлений в 36 различных областях знаний (включая экономику) изменяются циклично, т. е. их колебания демонстрируют регулярный характер⁷¹.

Сторонники классификации процессов по признаку цикличности относили к нециклическим факторам научно-технический прогресс, концентрацию и централизацию производства и капитала. На самом деле эти факторы имеют волновую природу. Это показали и ранние исследователи больших циклов экономической конъюнктуры, и в особенности исследования, развернувшиеся в последней четверти XX в.

В методологическом отношении важно различать особенности формирования и развития циклов конъюнктуры, а также их продолжительность. Специфика конъюнктуры в отдельно взятый период во многом определяется сочетанием фаз или стадий развития различных циклов. Например, своеобразие конъюнктуры в зимний период зависит от того, наблюдается ли в экономике фаза спада или подъема среднесрочного цикла. В свою очередь, интенсивность среднесрочного спада или подъема зависит от того, какую фазу большого цикла переживает экономика страны.

К сожалению, деление факторов на временные и постоянные, на циклические и нециклические нередко воспроизводится в новейших публикациях в разделах, посвященных теории исследования экономической конъюнктуры, несмотря на то что модели, фактически используемые для прогнозирования условий реализации продукции, не обнаруживают никакой связи с указанными несостоятельными системами классификации.

Завершая рассмотрение систем классификации факторов, следует еще раз подчеркнуть, что структура прикладных исследований конъюнктуры основывается на последовательном анализе стадий воспроизводственного процесса. Прежде всего рассматриваются производство и потребление, а затем рыночные условия реализации продукции.

Вспомогательные системы классификации факторов и условий формирования и развития конъюнктуры играют важную роль в совершенствовании методологии исследования конъюнктуры. Отличия факторов по продолжительности их воздействия, по принадлежности к изучаемому объекту, по характеру проявления позволяют ограничить круг рассматриваемых переменных в зависимости от целей и задач исследований. Такие системы позволяют тем самым упростить и ускорить разработку прогнозов и более точно определить вероятность отклонения фактического развития событий от прогнозируемой траектории развития.

Краткие выводы

1. Конъюнктурообразующий фактор — это движущая сила (элемент воспроизводственного процесса), влияющая на характер меняющейся конъюнктуры, направление, темпы и пропорции ее развития. При всем многообразии классификаций факторов формирования конъюнктуры (для решения тех или иных практических задач) базовой является воспроизводственная классификация (по стадиям процесса воспроизводства). Стадии воспроизводственного процесса с их внутренними элементами представляют собой конъюнктурообразующие факторы. Различия в динамике элементов воспроизводства приводят к изменению пропорций и возникновению диспропорций между ними. При этом запускается рыночный механизм преодоления диспропорций, из чего формируется та или иная экономическая конъюнктура.

2. В кратко- и среднесрочной перспективе конъюнктура формируется соотношением предложения и спроса, или соотношением производства, потребления и запасов. Ключевую роль играют факторы стадии обмена — запасы, цены, требования к качеству продукции. Конъюнктура характеризуется как рынок продавца, если запасы продавцов выходят за пределы нижней границы нормы. Конъюнктура характеризуется как рынок покупателя, если происходит вынужденное накопление сверхнормативных запасов продавцов.

3. В средне- и долгосрочной перспективе круг факторов формирования конъюнктуры расширяется за счет факторов стадии производства, потребления и распределения. К факторам стадии производства, определяющим его эффективность и динамику реальных доходов на душу населения, относятся труд, капитал, земля (экстенсивные составляющие), а также научно-технический и организационный прогресс (интенсивная составляющая). Вклад последней в экономический рост можно оценить на основе динамизированной функции Кобба — Дугласа, показывающей зависимость темпа прироста выпуска продукции от темпов прироста труда, капитала и НТП («остаток Солоу»). В официальной статистике «остаток Солоу» рассчитывается в качестве показателя совокупной факторной производительности. К факторам стадии потребления относятся численность населения, выступающая экстенсивной составляющей, и реальный доход на душу населения (интенсивная составляющая). Экстенсивный фактор потребления (численность населения) влияет на емкость рынка, а интенсивный (доход на душу населения) — воздействует также и на структуру спроса.

4. Взаимодействие факторов производства и потребления приводит к изменениям в отраслевой структуре хозяйства, которая, в свою очередь, также влияет на производство и потребление. Отраслевая структура хозяйства, определяющая предложение, зависит, во-первых, от соотношения основополагающих факторов производства и их эффективности. Ключевая роль принадлежит научно-техническому и организационному прогрессу, формирующему общую тенденцию к повышению доли услуг и снижению доли сырьевых отраслей. Во-вторых, отраслевая структура производства зависит от соотношения основополагающих факторов потребления: при преобладании интенсивного роста повышается спрос на товары и услуги длительного пользования. Высокая эластичность спроса и потребления по доходам данной продукции создает ценовые стимулы для развития соответствующих отраслей.

5. Распределение доходов на трудовые и имущественные определяется эластичностью выпуска по труду и капиталу и оказывает прямое влияние на потребление и косвенное — на производство. Виды потребления и их соотношение являются производным фактором стадий распределения и потребления. Повышение доли трудовых доходов в ВВП при прочих равных условиях способствует росту личного потребления, имущественных — росту сбережений и финансируемых из них капиталовложений, что также создает предпосылки для дальнейшего увеличения производства.

6. Помимо конъюнктурообразующих факторов, являющихся внутренними элементами воспроизводственного процесса, существуют условия формирования конъюнктуры, т. е. внешние относительно процесса воспроизводства движущие силы. Условия могут влиять на конъюнктуру косвенно посредством воздействия на те или иные факторы. Важнейшим условием формирования конъюнктуры является деятельность государства. В целом выделяются природные, социальные, культурные, правовые, политические условия. С течением времени ослабление зависимости конъюнктуры от одних видов условий сопровождается ростом значения других.

7. В настоящее время одним из важнейших условий формирования экономической конъюнктуры являются интеграционные процессы. Экономическая интеграция даже на начальных стадиях способствует синхронизации динамики конъюнктуры стран — членов объединения. Степень интегрированности воспроизводства на уровне объединения зависит от формы экономической интеграции. По мере продвижения интеграции от простых форм к сложным затрагивается все больше элементов воспроизводственного процесса, что способствует формированию конъюнктуры группировки. Роль отдельных стадий процесса воспроизводства в формировании конъюнктуры группировки различается: при зоне свободной торговли отмечается частичная интеграция на уровне обмена, при таможенном союзе — значительная степень интеграции обмена и частичная — потребления, при общем рынке — значительная степень интеграции обмена и частичная интеграция потребления и производства, при экономическом и валютном союзе — значительная степень интеграции обмена, потребления и производства и частичная — распределения.

8. В зависимости от целей конъюнктурных исследований могут применяться иные системы классификации конъюнктурообразующих факторов, помимо воспроизводственной. Так, по продолжительности воздействия выделяются краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные факторы; по принадлежности к изучаемому объекту — эндогенные и экзогенные; по характеру проявления — циклические и случайные. Вместе с тем нередко в литературе встречаются избыточные или некорректные классификации факторов.

Контрольные вопросы к главе 2

1. Базовая классификация факторов, формирующих конъюнктуру.

2. Отражение различий в динамике производства и потребления в колебаниях относительных величин запасов, цен и качества товаров.

3. Экстенсивная и интенсивная составляющие роста производства и потребления.

4. Изменение структуры производства и потребления под влиянием использования достижений технологической и конструкторской ветвей НТП.

5. Роль распределения и перераспределения доходов в изменении структуры конечного использования ВВП.

6. Возможности и основные инструменты государственного воздействия на конъюнктуру.

7. Особенности воздействия условий на формирование экономической конъюнктуры.

8. Роль интеграционных процессов в формировании конъюнктуры.

9. Вспомогательные классификации факторов и их роль в формировании структуры конъюнктурных исследований.

Рекомендуемая литература к главе 2

1. Вопросы теории экономической конъюнктуры / В. Г. Клинов, А. Б. Мануковский, Е. М. Хартуков, Л. И. Цыгичко. — М.: МГИМО, 1989. — 152 с.

2. Клинов В. Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизмы формирования. — М.: Экономика, 2005. — 278 с.

3. Международная экономическая интеграция / под ред. Н. Н. Ливенцева. — М.: Экономист, 2006. — 430 с.

4. Никитин С. П. Конъюнктура мировых товарных рынков: преемственность и специфика. — М.: Междунар. отношения, 1982. — 216 с.

5. Ревенко Л. С. Конъюнктурные исследования мировых товарных рынков / Л. С. Ревенко, А. Е. Крюков. — М.: МГИМО-Университет, 2010. — 154 с.

6. Сидоров А. А. Конъюнктура еврозоны: формирование и динамика. — М.: ИНИОН РАН, 2019. — 194 с.

7. Харламова В. Н. Международная экономическая интеграция. — М.: АНКИЛ, 2002. — 174 с.

8. Цыгичко Л. И. Теория и практика экономической конъюнктуры. — М.: МГИМО, 1995. — 172 с.

Глава 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ДИНАМИКИ ЦЕН. РОЛЬ ЦЕН В РАЗВИТИИ КОНЪЮНКТУРЫ

Особая роль в формировании и развитии экономической конъюнктуры, а также в ее проявлении принадлежит системе цен. Цены выполняют в воспроизводственном процессе функции регулирования, аналогичные тем, которые в сложном живом организме возложены на нервную систему. Цены не только влияют на формирование экономической конъюнктуры, но и представляют собой результат ее развития. Изменения в ценах свидетельствуют о сдвигах в соотношении элементов воспроизводственного процесса.

Научно-технический и организационный прогресс повышает эффективность производства. При этом возникают диспропорции между производством, потреблением и запасами продукции на макроэкономическом уровне. Ритмы производства и потребления не совпадают и при экстенсивном развитии воспроизводства. При значительных расхождениях производства и потребления запасы выходят за пределы нормы. Такое нарушение баланса производства и потребления находит отражение в изменении цен. Новые ценовые пропорции влияют на поведение хозяйствующих субъектов и на политику органов, ответственных за регулирование хозяйственной деятельности, и приводят к необходимой перестройке воспроизводственных процессов. Отсюда следует, что закономерности ценообразования во многом определяют тенденции развития конъюнктуры и знание этих закономерностей требуется для успешного анализа и прогнозирования конъюнктуры.

В числе практических задач, ответственность за которые возлагается на конъюнктурные службы, наиболее важной и сложной является разработка прогноза динамики цен и их обоснование при заключении контрактов на продажу или покупки товаров и услуг. Следует отметить, что вопросы, касающиеся качества товаров, объемов и сроков их отгрузки, решаются относительно быстро. Наибольшие трудности в период подготовки контракта возникают по поводу согласования цен.

Таким образом, особое внимание, уделяемое вопросам ценообразования в курсе экономической конъюнктуры, связано как с разработкой методологических основ конъюнктурных исследований, так и с обоснованием цен при заключении коммерческих соглашений.

3.1. Система факторов формирования цен

Изменения уровней, темпов и пропорций развития макроэкономических процессов, определяющих экономическую конъюнктуру, воздействуют на образование и динамику цен. В процессе ценообразования участвует большое число факторов. Сложный характер их взаимодействия указывает на необходимость внесения определенного порядка в рассмотрение закономерностей формирования цен. Следует использовать при этом существующие системы классификации факторов конъюнктуры.

В принципе базовая система факторов допускает изменение очередности анализа динамики основных элементов воспроизводственного процесса в прикладных исследованиях по сравнению с тем, как последовательность стадий предстает на теоретической схеме. Точно так же допустимо модифицировать базовую систему классификации для удобства исследования процесса ценообразования. В рамках модифицированной с указанной целью системы уместно называть конъюнктурообразующие факторы ценообразующими.

Являясь концентрированным выражением конъюнктуры, рыночная цена формируется под воздействием множества различных конъюнктурообразующих факторов. Любой конъюнктурообразующий фактор оказывает непосредственное или опосредованное влияние на рыночную цену, а цена воздействует на предложение и спрос на товар, на динамику производства и потребления. В этом смысле все конъюнктурообразующие факторы могут одновременно считаться и факторами формирования товарных цен, или ценообразующими факторами, под которыми в широком смысле понимаются всевозможные обстоятельства, явления, процессы, закономерности, определяющие или обусловливающие динамику и уровень рыночной цены.

Различные конъюнктурообразующие факторы оказывают далеко не равнозначное воздействие на процесс формирования цен. Системный анализ совокупности ценообразующих факторов позволяет выделить те из них, влияние которых на рыночную цену сказывается непосредственно и имеет в силу этого определяющий характер. Такие факторы называются основополагающими, или факторами первого порядка.

В отечественной науке система факторов формирования цен впервые выстроена в Научно-исследовательском конъюнктурном институте МВТ СССР (основан в 1947 г.). По итогам развития классификации факторы формирования цен на макроэкономическом уровне подразделяются на четыре группы. На сегодняшний день данная система соответствует теоретическим представлениям и практическим задачам исследования процессов ценообразования. Она также положена в основу структуры данной главы.

Важно

К основополагающим ценообразующим факторам относятся:
— уровень затрат на единицу продукции;
— соотношение предложения и спроса и состав производителей и потребителей продукции;
— воздействие на цены крупных хозяйствующих субъектов, государств, межхозяйственных и межгосударственных объединений и соглашений;
— изменение общего масштаба цен, покупательной способности денежной единицы (инфляция/дефляция).

Анализ механизма ценообразования предполагает также выделение факторов второго и последующего порядков, оказывающих опосредованное воздействие на цену. Такие факторы являются элементами основополагающих факторов. Например, изменение производительности и цен отдельных факторов производства (рабочей силы, капитала, природных ресурсов) влияет на динамику затрат и, следовательно, цен выпускаемой продукции.

Кроме общих (макроэкономических) факторов ценообразования, увязывающих изменение цен с развитием экономической конъюнктуры (общехозяйственной и товарной), выделяется группа специфических факторов, которые рассматриваются в параграфе 3.6.

3.2. Затраты на единицу продукции — основа ценообразования

Производство товаров и услуг связано с расходованием ограниченных ресурсов в форме услуг рабочей силы (труда), капитала и земли. Физические нормы расхода ресурсов на единицу продукции зависят от применяемой техники и организации производства (включая предметную, детально-узловую и технологическую, или операционную, специализации, в том числе в глобальном масштабе). Эксплуатация ограниченных ресурсов предполагает оплату цены их услуг. Цена найма рабочей силы зависит от ее качества, рабочего времени и условий труда. Эта цена включает не только зарплату и премии, но и другие предусмотренные договором о найме расходы, которые несет работодатель в связи с обеспечением необходимых условий труда, а также взносы работодателя в страховые фонды в пользу наемного рабочего или служащего.

Цена эксплуатации капитала определяется тремя основными факторами. К ним относятся процент на вложенный капитал в его денежном выражении, норма амортизации стоимости основных фондов и норма страхования имущества. Цена эксплуатации земли включает ренту и расходы на возмещение ущерба от эксплуатации природных ресурсов.

Средние затраты на единицу продукции, или ее стоимость по ценам факторов производства (она же цена производства), определяются произведением норм расхода ресурсов (трудо-, капитало-, материало- и энергоемкости в расчете на физическую единицу продукции) на цены эксплуатации единиц соответствующих ресурсов. Цена реализации продукции отличается от цены производства тем, что включает косвенные налоги и сборы, уплачиваемые при покупке продукции. Рентабельным является производство, при котором фактическая рыночная цена выше или равна расчетной цене реализации.

Интересно

В прессе и экономической литературе часто встречается термин «себестоимость», который используется в качестве синонима к затратам, или издержкам производства. Необходимо понимать, что советский термин «себестоимость» является продуктом централизованного планирования и часто не соответствует рыночным отношениям. В условиях командноадминистративной экономики создание основных фондов финансировалось за счет государственного бюджета. Для простого воспроизводства основного капитала достаточно было накопить суммы, соответствующие нормам износа, путем амортизационных отчислений. Следовательно, арендная плата за пользование основными фондами приравнивалась к компенсации износа капитала, т. е. к тому, во сколько владельцу «самому себе» обходилось бы пользование его услугами (отсюда — себестоимость). Расширенное воспроизводство осуществлялось за счет дополнительных расходов госбюджета, а в конечном итоге за счет доходов налогоплательщиков.
Рыночные отношения подразумевают, что оплата услуг капитала (аренда) не может ограничиваться компенсацией износа основных фондов и должна включать помимо амортизационных отчислений процент на капитал (альтернативную стоимость его использования).

В длительной перспективе динамика цен соответствует динамике затрат на единицу продукции. Динамика затрат зависит, с одной стороны, от снижения норм расхода ресурсов благодаря научно-техническому и организационному прогрессу, а с другой стороны, от повышения цен на ресурсы. От цен на ресурсы зависят доходы владельцев соответствующих ресурсов. Участники производственного процесса стремятся воспользоваться результатами повышения эффективности производства для увеличения собственных реальных доходов путем увеличения цен на свои услуги. Номинально их доходы могут расти вместе с изменением масштаба цен.

В длительной перспективе динамика цен на отдельные товары и изменение общего масштаба цен зависят от следующих обстоятельств:

• темпов прироста цен на ресурсы;

• темпов прироста эффективности использования соответствующих ресурсов;

• эластичности выпуска по ресурсам.

При определенных допущениях затраты на единицу продукции можно свести к расходованию рабочего времени и услуг основных фондов, помноженных на оплату, соответственно, единицы услуг рабочей силы и капитала, а также на коэффициенты эластичности выпуска по факторам. Динамика затрат труда и капитала на единицу продукции может быть выражена следующей формулой:

где Δ — среднегодовой темп прироста соответствующих переменных (в процентах);

CQ — средние затраты на единицу продукции (добавленная стоимость);

CL — цена человеко-часа труда;

CK — цена услуги денежной единицы капитала;

α — доля трудовых доходов (стоимости услуг труда) в добавленной стоимости;

(1 — α) — доля суммы доходов на капитал и амортизационных отчислений (стоимости услуг капитала) в добавленной стоимости;

— производительность труда в расчете на человеко-час;

— коэффициент производительности капитала.

Приведенная формула отражает закономерности ценообразования в длительной перспективе, выявленные американским экономистом Джоном Кендриком (1917–2009). Согласно формуле, динамика затрат на единицу продукции находится в прямой зависимости от роста цен на труд и капитал; она также определяется долей доходов соответствующих ресурсов в добавленной стоимости. В то же время удельные затраты находятся в обратной зависимости от изменений в производительности труда и капитала с учетом их вклада в совокупную факторную производительность (в создание добавленной стоимости).

Обратная зависимость затрат от роста производительности факторов связана с тем, что увеличение производительности означает уменьшение расхода соответствующих ресурсов на единицу продукции. Когда повышается производительность труда (), т. е. растет выпуск продукции в единицу рабочего времени, трудоемкость производства (), или расходование рабочего времени на единицу продукции, снижается. Аналогично рост производительности капитала () означает сокращение капиталоемкости производства (). Итак, рост цен на факторы производства компенсируется уменьшением норм расхода ресурсов на единицу продукции в условиях эффективно развивающейся экономики, т. е. экономики, использующей достижения НТП и преимущества международного разделения труда.

Гипотетически можно представить несколько основных вариантов развития событий. Первый вариант — интенсивность роста цен на факторы производства соответствует темпу роста их производительности. В этом случае затраты на единицу продукции не меняются. Следовательно, цены в длительной перспективе остаются стабильными. В народном хозяйстве нулевой темп прироста общего уровня цен достигается при разнонаправленной динамике цен на отдельные группы товаров, что связано с отраслевыми различиями в повышении эффективности производства. Это оптимальный вариант, ибо означает устойчивую покупательную способность денежной единицы, т. е. неизменный масштаб цен.

Второй вариант — рост цен на факторы производства отстает от увеличения их производительности. В этом случае цена единицы продукции снижается вместе с сокращением затрат на единицу продукции. В рамках жизненного цикла товара определенного вида это происходит в фазе интенсивного роста. На народнохозяйственном уровне при преобладающем влиянии товаров, находящихся в фазе интенсивного роста, это означало бы дефляцию, т. е. понижение общего уровня цен и повышение покупательной способности денежной единицы. Дефляция оказывает депрессивное воздействие на экономическую конъюнктуру, поскольку при этом снижается рентабельность производства, удорожается кредит и в целом рост номинальных доходов отстает от роста производства.

Третий вариант — рост цен на факторы производства опережает увеличение их производительности. Это означает повышение цен на продукцию, при этом доходы растут быстрее данных цен. На народнохозяйственном уровне это может означать рост реальных доходов, несмотря на инфляцию. Чем больше рост цен на факторы производства опережает повышение цен на выпускаемую продукцию, тем быстрее увеличиваются реальные доходы. Темп прироста реальных доходов (при неизменных затратах рабочего времени на человека) определяется темпом прироста совокупной факторной производительности. Это наглядно показывает перестройка ранее приведенной формулы динамики затрат на единицу продукции:

Примечательно, что объем капитала растет примерно таким же темпом, как ВВП, а рост среднедушевого дохода связан преимущественно с производительностью труда⁷².

Четвертый вариант — снижение эффективности производства — ведет к росту цен даже при неизменных ценах на ресурсы. В сырьевых отраслях вероятность такого развития событий весьма высока за счет природного фактора. На народнохозяйственном уровне снижение эффективности производства возможно в условиях социального и политического кризиса. При этом номинально цены на факторы производства обычно повышаются, чтобы «угнаться» за ростом цен на продукцию. Сочетание снижения эффективности производства и повышения цен на ресурсы ведет к развитию гиперинфляции и снижению реальных доходов.

Исследователь производительности в экономике США Джон Кендрик выявил тесную зависимость динамики цен от изменения затрат на единицу продукции труда и капитала⁷³. Современные расчеты подтверждают, что главная роль в изменении затрат на единицу продукции в развитых странах принадлежит динамике цен на труд и производительности труда.

Общий уровень цен в предпринимательском секторе экономики США⁷⁴ с 1951 по 2022 г. повышался на 2,9% в год. В этот период вознаграждение за человеко-час рабочего времени в номинальном выражении прирастало в среднем на 5,1% в год. Выработка на человеко-час (производительность труда) повышалась на 2,3%. В результате удельные расходы на оплату труда увеличивались в среднем на 2,8% ежегодно; прочие расходы — на 3,1%. Поскольку оплата труда составляла около 61% всех затрат, то общая сумма расходов на единицу продукции прирастала, как и цены, на 2,9% в год (0,61 × 2,8 + 0,39 × 3,1)⁷⁵.

Согласно оценкам, в ЕС в 2001–2022 гг. среднегодовой темп прироста вознаграждения за труд в расчете на человеко-час составил 2,6%, производительности труда в расчете на человеко-час — 1,1% и затрат труда на единицу продукции — 1,5%. Последний показатель предопределил интенсивность инфляционного процесса за указанный период, который (по дефлятору ВВП) составил 1,8%⁷⁶.

Динамика цен мирового экспорта также в основном зависит от соотношения роста зарплаты и производительности труда в отраслях, поставляющих продукцию на экспорт. Имеющиеся данные по отраслям народного хозяйства за вторую половину XX в.⁷⁷ свидетельствуют об обратной зависимости между интенсивностью роста экспортных цен и производительности труда.

В XXI в. позиции развитых стран в производстве и экспорте промышленной продукции были значительно потеснены менее развитыми экономиками. Возросло значение вовлечения ресурсов дешевой рабочей силы менее развитых стран на динамику мировых цен продукции обрабатывающей промышленности.

Примечательно, что общий уровень цен на товары мирового экспорта в пересчете на доллары во второй половине XX в. и за истекший период XXI в. повышался меньшими темпами, чем снижалась покупательная способность доллара на внутреннем рынке. Так, с 1951 по 2022 г. цены мирового экспорта, согласно расчетам на основе индексов стоимостного и физического объема ВТО, повышались в среднем на 3,0% в год⁷⁸. Согласно дефлятору ВВП США, покупательная способность доллара понижалась в этот же период примерно на 3,2% в год⁷⁹. Можно предположить, что покупательная способность доллара в международных операциях купли-продажи будет снижаться в меньшей степени, чем на внутреннем рынке США, по мере вовлечения в мировое производство дешевой рабочей силы.

Тем не менее эксперты ЮНКТАД по-прежнему считают НТП главным фактором, объясняющим отраслевые различия в динамике цен⁸⁰. По оценке экспертов ВТО, сокращение занятости в обрабатывающей промышленности США в XXI в. на 20% объясняется конкуренцией с импортной продукцией других стран и на 80% — влиянием НТП⁸¹. Эти данные подтверждают актуальность тезиса о том, что динамика цен в основном зависит от НТП, в том числе выраженного в динамике производительности труда.

В рамках жизненного цикла отдельного товара наиболее тесная связь между удельными затратами и ценами прослеживается в фазах внедрения и интенсивного роста. В фазе зрелости (эта фаза может быть подразделена на стадии замедления, прекращения роста и вытеснения товара) цена в большей степени зависит от соотношения предложения и спроса.

Концепция жизненного цикла приложима к наукоемким товарам, в частности к машинно-техническим изделиям и продукции химической промышленности, особенно к тем производствам, где интенсивно обновляются номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции. В фазе внедрения затраты на единицу продукции и цены находятся на самом высоком уровне. Для данной фазы характерны малые объемы производства. В этот период продукция рассчитана на элитных покупателей, для которых качественные характеристики продукции значат больше, чем цена (например, для заказчиков новейшей военной техники или производителей, стремящихся укрепить свое исключительное положение на рынке), или тех (например, покупателей бытовой техники), для которых сочетание высокого качества и высокой цены привлекательно по соображениям престижа. Емкость рынка ограниченна.

В фазе интенсивного роста, когда масштабы производства в среднесрочной перспективе многократно увеличиваются, цена на изделие может уменьшиться в несколько раз. При этом цены сознательно снижаются для обеспечения массового спроса. Происходит интенсивный рост емкости рынка. Снижение цен становится возможным при соответствующем уменьшении затрат на единицу продукции. Такой результат достигается не столько за счет экономии на масштабах производства, сколько путем разработки высокоэффективной технологии, особенно при переходе к технике нового поколения.

Американская фирма Apple Computer, Inc. — пионер в области массового производства персональных компьютеров; начав с нуля в 1977 г., к 1983 г. преодолела рубеж в 1 млрд долл. годового оборота по продажам. Фирма достигла успеха благодаря применению интегральных схем, в которых микропроцессор выполнял функции не только преобразования, но и хранения информации, а также благодаря применению в дальнейшем схем все более высокой интеграции.

Apple Computer впервые в отрасли организовала выпуск конечной продукции на основе кооперации с фирмами, специализировавшимися на производстве важнейших узлов. Когда в 1981 г. к производству персональных компьютеров подключилась корпорация IBM, она усвоила опыт Apple и отказалась от прежней практики самостоятельного производства составляющих компьютера. IBM стала покупать для своих персональных компьютеров микропроцессоры у Intel, а операционные системы — у Microsoft⁸².

Все это дало возможность продавать персональные компьютеры по цене несколько тысяч, а затем несколько сот долларов за единицу. По своим базовым характеристикам (быстродействие, объем памяти) изделия нового поколения не уступали, а по надежности, экономичности, компактности, удобству в эксплуатации превосходили устройства предшествовавших поколений, стоивших миллионы или даже десятки миллионов долларов⁸³.

В фазе зрелости возможности совершенствования технологии уменьшаются и большее значение приобретают другие ценовые факторы. У товаров с высокой эластичностью предложения и спроса по ценам основной причиной изменения цен в фазе зрелости их жизненного цикла могут быть нарушения баланса предложения и спроса. На этой фазе большее значение приобретают циклические колебания емкости рынка и циклические колебания цен.

Если рассмотреть отдельно стадию вытеснения, цены могут снижаться (например, если окупились затраты на оборудование, не нужны амортизационные отчисления).

В то же время уникальные машинно-технические системы мелкосерийного и тем более штучного исполнения с точки зрения концепции жизненного цикла навсегда остаются в фазе внедрения. В принципе основная часть номенклатуры машинно-технических изделий выпускается малыми сериями или даже в штучном исполнении.

Затраты на их изготовление и цены на них могут только расти (если не меняется элементная база и не развивается специализация и кооперация производства, как в электронной промышленности). Это связано с высокой стоимостью разработки и высокой трудоемкостью производства штучных изделий. Заработная плата высококвалифицированных специалистов и рабочих, участвующих в разработке и производстве подобных устройств, растет наиболее быстро, а возможности повышения производительности труда без выхода на крупносерийный выпуск ограниченны.

Например, цены на турбогенераторы мощностью несколько миллионов киловатт исчисляются десятками миллионов долларов. Таков же порядок цен на широкофюзеляжные авиалайнеры. Лайнеры, рассчитанные на 500 и более пассажиров, стоят сотни миллионов долларов. Таков же порядок цен и на платформы для глубоководного бурения нефтяных скважин.

Спрос на уникальные дорогостоящие изделия производственного назначения стимулируется возможностью достижения высокого эффекта от их эксплуатации. Для товаров длительного пользования существует понятие цены потребления. Величина последней складывается из цены приобретения и расходов на эксплуатацию за весь расчетный срок службы.

Конкурентоспособность изделия обеспечивается тем, что экономия эксплуатационных расходов намного перевешивает величину надбавки к цене устройства, отличающегося лучшими характеристиками (качество и сложность выполняемой услуги, производительность, надежность, экономичность, удобство в эксплуатации, компактность и минимальное воздействие на окружающую среду). Надбавка к цене более совершенного изделия связана с большими затратами на его разработку, с необходимостью применения для производства более качественных и дорогих материалов, со сложностью конструкции, а следовательно, и с интенсивными затратами квалифицированного труда в процессе изготовления системы.

Для анализа и прогнозирования динамики цен на товары конкретного вида очень важно учитывать особенности экономики их производства, соотношение затрат на единицу продукции материалов, труда, капитала и расходов на научные исследования и разработки. Для товаров массового выпуска существует определенная закономерность в изменении соотношения затрат на единицу продукции добавленной стоимости и стоимости промежуточных товаров и услуг, покупаемых предприятием у поставщиков сырья, материалов, комплектующих изделий, энергии и профессиональных услуг.

Самая высокая доля добавленной стоимости в цене продукции предприятия, стоящего в начале технологической цепочки от сырья до конечной продукции. Так, добавленная стоимость может составлять три четверти затрат на добычу угля. Остальная часть расходов на добычу приходится на стоимость приобретенных шахтами материалов и энергии. В добавленной стоимости более половины приходится на оплату труда. Это значит, что рост цен в первую очередь зависит от динамики зарплаты шахтеров и производительности их труда.

По мере продвижения по технологической цепочке доля сырья, материалов и комплектующих изделий в цене выпускаемой продукции повышается, а добавленной стоимости, соответственно, снижается. В затратах на выпуск бытовых электроприборов, например, добавленная стоимость может составлять менее 30%. Это связано с совершенством технологического процесса, разрабатываемого для массового выпуска продукции. Высокая степень механизации и автоматизации процесса и максимальное упрощение трудовых операций позволяют снизить трудоемкость процесса и использовать на потоке рабочую силу с минимальным сроком профессионального обучения.

Иная ситуация складывается при производстве уникальных наукоемких изделий. Конструирование их требует значительных затрат на разработку, а исполнение в производственных условиях сопряжено с затратами многих часов высококвалифицированного труда. В расходах на единицу конечной продукции в таком случае преобладает добавленная стоимость. Цены на такую продукцию растут опережающими темпами, поскольку ставки заработной платы инженеров и квалифицированных рабочих повышаются быстрее, а производительность труда — медленнее, чем у малоквалифицированных рабочих.

3.3. Соотношение предложения и спроса и его влияние на цены

Причиной систематического отклонения цен от среднего уровня, который соответствует траектории динамики цен за достаточно длительный период, является нарушение равновесия предложения и спроса. Превышение предложения над спросом, приводящее к сверхнормативному накоплению запасов, означает, что при данных ценах невозможна реализация всего товара, поставленного на рынок. Это означает обострение конкуренции между продавцами. Победителями в этой конкуренции оказываются те, у кого ниже затраты на единицу продукции и кто готов пойти на снижение цен не в ущерб качеству товаров, или предложить более качественный товар, не повышая цены, либо согласиться на более льготные для покупателя условия поставки и оплаты товара.

В результате меняется состав поставщиков: отпадают производители с высокими затратами на единицу продукции. Средние затраты снижаются за счет ограничения круга производителей более эффективными хозяйствующими субъектами. Цены при этом ориентируются на новый уровень средних затрат.

Снижение цен вызывает изменения и в составе покупателей, но на этой стороне круг участников расширяется. Конъюнктура характеризуется как рынок покупателя. Спрос расширяется, потому что увеличивается число потребителей и повышается их реальная покупательная способность. Это не только завершает процесс снижения цен в момент достижения равенства предложения и спроса, но и создает предпосылки для повышения цен. Происходит это из-за того, что по инерции спрос продолжает расти быстрее предложения и после прекращения снижения цен.

Цены повышаются, когда запасы товаров опускаются ниже минимальной нормы: на рынке ощущается недостаток товаров и обостряется конкуренция между покупателями. Товар достается только тем, кто готов заплатить за него более высокую цену. При этом круг покупателей сужается, поскольку товар становится недоступным для субъектов с низкими доходами, а круг поставщиков, наоборот, расширяется. Наблюдается рынок продавца. На рынок возвращаются производители с более высокими затратами на единицу продукции. Цены ориентируются на затраты наименее эффективных производителей, без участия которых не может быть удовлетворен существующий спрос. Вместе с тем создаются особенно благоприятные условия для наращивания мощностей наиболее эффективными производителями. Так формируются предпосылки для превышения предложения над