Н. Ф. Чеботарёв

Мировые товарные рынки

Учебное пособие

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 339(075.8)

ББК 65.5я73

Ч-34

Автор:
Чеботарёв Н. Ф., доцент факультета международного энергетического бизнеса Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

Рецензенты:
Стрелкова И. А., доктор экономических наук, профессор;
Шуркалин А. К., доктор экономических наук, профессор.

В пособии рассмотрены мировые товарные рынки и тенденции их развития как составляющие элементы системы мировой экономики.

Учебная дисциплина «Мировые товарные рынки» формирует знания о мировых товарных рынках, системный подход к изучению их функций в мировой экономике и международных экономических отношениях.

Для студентов бакалавриата.

УДК 339(075.8)

ББК 65.5я73

© Чеботарёв Н. Ф., 2021

© ООО «Проспект», 2021

ВВЕДЕНИЕ

Мировые товарные рынки представляют собой часть национальных (внутренних) рынков, связанную с рынками зарубежными.

Торговля — обмен товарами между двумя и более странами — понимается как «двусторонняя», «межгосударственная», «международная», «мировая».

Формирование мирового рынка — сферы устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанных на международном разделении труда, — исторически означало изменение (увеличение) роли и места внешней торговли в общественном воспроизводстве стран.

Крупное производство, ориентированное на емкие рынки, и концентрация капитала ускорили перерастание локальных центров межгосударственной торговли в единый мировой рынок.

В современных условиях появилась возможность доступа к каналам связи, источникам информации, безграничным информационным ресурсам. Высокая мобильность информации с цифровыми коммуникационными сетями ускоряет рыночные процессы, приводит к развитию электронной торговли, Е-рынков.

Глобализация, обусловленная, в частности, развитием мировых телекоммуникаций и цифровых электронных сетей (сетевые международные электронные системы, системы обмена информацией по электронным сетям, электронные банковские и торговые системы, блокчейн-технология, искусственный интеллект и др.), также использует различные формы мировой торговли, развивая тем самым и мировые товарные рынки.

Например, блокчейн-технология находит применение в разных сферах, в том числе и международных товарно-денежных отношениях. Она характеризуется открытостью, безопасностью, защищенностью. Уменьшаются транзакционные издержки за счет сокращения времени проведения сделок, повышается их безопасность. Смарт-контракты упрощают (стандартизируют) процедуру заключения договоров.

Модель эволюции современного рынка можно представить как «внутренний рынок — национальный рынок — международный рынок — мировой рынок» в системе мировой экономики и международных экономических отношений.

Глава 1.
РЫНКИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ

1.1. Развитие мирового рынка

1.2. Структура мирового рынка

1.3. Рынок энергоресурсов

1.4. Рынок минерального сырья

1.1. Развитие мирового рынка

Мировой товарный рынок (МТР) — это сфера товарно-денежных отношений между странами и (или) хозяйствующими субъектами этих стран.

Глобализация — объективный процесс в современных международных экономических отношениях, высшая стадия интернационализации производства, отражающая взаимообусловленность, противоречия рыночной экономики и взаимодействие национальных хозяйств на мировом рынке с целью получения прибыли.

Мировой рынок как система со сложившейся структурной организацией, товарной специализацией отдельных стран, центрами мировой торговли и другими определяющими его чертами сформировался в XVII в.

В XII–XIV вв., когда шел активный рост количества городов, большинство горожан было занято неаграрным специализированным производством.

Профессиональная специализация и наличие товарно-денежных отношений стали факторами роста в Европе цеховой ремесленной системы.

В XIV–XV вв. цеховая система постепенно сменяется мануфактурами. Рост производительности труда, объема производства товаров привел к активизации межстрановой торговли.

В XV–XVIII вв. распространение новых производственных технологий, становление индустриальной отраслевой структуры, переход к массовому использованию наемного труда, развитие форм частной собственности, активное накопление капитала, создание сырьевой базы европейских индустриальных центров на колониальной периферии, зарождение машинного производства создало основу промышленного переворота. Ежегодно возникали и проходили рыночную апробацию множество новых видов продукции. В производство внедрялись передовые технологии, орудия труда и технические приспособления, организационные принципы.

К середине XIX в. в странах Европы, Северной Америки и Японии возникли и упрочились индустриальные системы национального производства, возглавляемые крупнейшими национальными производителями. Им требовались рынки сбыта, сырье, материалы.

Между наиболее развитыми странами складывались постоянные, упорядоченные торговые отношения. Определились основные торговые пути, центры торговли, некоторые правила международной торговли, товарная номенклатура мировой торговли, страны-производители и покупатели. Появились крупные торговые компании с собственным флотом и т. д.

На конъюнктуру рынков стали оказывать воздействие следующие факторы.

1. Постоянно действующие:

– научно-технический прогресс (НТП);

– регулирование рынков;

– сезонность в потреблении топливно-энергетических товаров.

2. Временные:

– стихийные бедствия;

– политические конфликты.

НТП способствует открытию и появлению новых видов и источников энергии, применению энерго- и материалосберегающих технологий.

Развитие НТП позволяет разведать, освоить и ввести в хозяйственный оборот новые районы добычи сырья.

Для мирового рынка характерны следующие особенности:

– объем и направления товарных потоков мирового рынка отражают характер и структуру международного разделения труда;

– мировой рынок является областью действия особой системы цен — мировых;

– МТР выступает сферой противоречий между его субъектами, что отражает весь спектр экономических и политических отношений, складывающихся в мировом хозяйстве.

Таким образом, МТР связан с развитием всей системы международных экономических отношений, которые продолжают развиваться.

Для процесса глобализации МТР характерны [1, 5, 10]:

– интенсивное развитие правовой и нормативной базы международной торговли;

– формирование свободного потока товаров, услуг, капиталов между странами мира;

– появление глобализированных экономических субъектов (клиентов) и глобальных, унифицированных СМАРТ-контрактов;

– рост конкуренции на международном уровне за выгодные (по цене и/или качеству) сырьевые источники;

– формирование статистической базы мировой торговли.

1.2. Структура мирового рынка

Структура МТР включает в себя следующие группы рынков.

МТР — сфера товарно-денежных отношений, складывающихся между странами или хозяйствующими субъектами этих стран в процессе купли-продажи какого-либо одного вида товаров (например, кофе, сахара и т. д.) или достаточно однородной их группы (рынок нефти и нефтепродуктов).

По степени готовности продукции выделяют две группы рынков — сырья и готовой продукции.

Рынки традиционных, употребляющихся как необходимые для существования человеческого общества товаров:

– энергоресурсов, нефти, природного газа;

– капитала, фондовый, финансовый, валютный, кредитный рынок, рынки труда, страховых услуг;

– машин и оборудования, сельскохозяйственной продукции, черных и цветных металлов, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.

Рынки новых товаров (ЭВМ, носителей информации, специализированной одежды, предметов гигиены, транспортных, туристических услуг, результатов интеллектуальной деятельности и др.).

Рынки новейшей (наукоемкой) продукции (электронно-вычислительной техники, вооружений и военной техники, носителей информации, товаров для домашних животных и др.). Эта группа рынков в процессе развития мирового хозяйства под действием НТП и изменения структуры потребностей постоянно расширяется.

Особенности рынков [5, 7]:

– отдельные товарные рынки характеризуются присущими им особенностями, связанными с характеристиками соответствующего товара, отраслевой структуры его производства, а также субъектов этого рынка;

– рынки отдельных товаров испытывают влияние как общих для МТР в целом, так и специфических для них факторов;

– степень монополизации отдельных рынков выше, чем на МТР в целом;

– уровень конкуренции на отдельных рынках также выше, чем на МТР;

– при исследовании взаимовлияния МТР необходимо рассматривать характер их связей на двух уровнях: верхнем (определение места любого рынка в системе мирового рынка) и нижнем (определение особенностей взаимодействия с другими рынками).

В группе рынков традиционных товаров значительное место занимают мировые рынки сырья.

Все разнообразные виды сырьевых товаров, потребляемых в мировом хозяйстве, подразделяются на две большие группы:

1) промышленное сырье;

2) сельскохозяйственное сырье.

Первая группа включает:

– сырье минерального происхождения (нефть, природный газ, нерудные ископаемые и др.);

– сырье, полученное искусственным путем (синтетический каучук, искусственные волокна, пластмассы и др.).

Ко второй группе относятся:

– продовольственные ресурсы;

– продовольственные культуры;

– продукция рыболовства;

– сырье для пищевой промышленности и т. д.

Неравномерность распределения природных богатств по странам мира, истощение в ряде стран собственных запасов полезных ископаемых и быстрый рост потребностей в топливно-сырьевых товарах делают объективно необходимым товарообмен сырьевыми и продовольственными ресурсами.

В связи с этим удельный вес топливных и продовольственных товаров в международной торговле остается высоким. Экспорт этих товаров составляет около четверти всего мирового экспорта.

Тенденции международной торговли сырьевыми товарами:

– рост объемов торговли полуфабрикатами, изготовленными на базе минерального и растительного сырья;

– снижение удельного веса сырьевых товаров в стоимости мирового экспорта;

– быстрый рост экспорта продукции глубокой переработки и сырьевых полуфабрикатов повышенного качества.

Влияние на формирование повышенного спроса на продукцию более глубокой переработки оказывают рост экологических требований импортеров, а также введение современных стандартов качества продукции.

В развитии мирового экспорта преобладающими являются более низкие темпы роста торговли продовольственным и сельскохозяйственным сырьем по сравнению с торговлей топливом и сырьем минерального происхождения.

Особое значение международная торговля сырьем имеет для развивающихся государств, поскольку экспорт топливно-сырьевых товаров, продовольствия и полуфабрикатов обеспечивает им 50–100% экспортных доходов.

Определяющее влияние на процессы, происходящие на МТР, и на развитие его структуры оказывают следующие факторы:

– глобализация и интернационализация мирового хозяйства;

– процессы, связанные с НТР (через формирование новой структуры потребностей);

– внешняя политика отдельных стран (в том числе внешнеторговая политика);

– политические процессы, происходящие в мире;

– деятельность интеграционных группировок (ЕС, НАФТА и др.) и международных торговых организаций (ВТО и др.).

Структура МТР постоянно развивается с формированием новых рынков (этот процесс обусловлен появлением принципиально новых видов продукции, например, искусственных материалов, новых видов удобрений, новых средств связи и т. д.).

Структурообразующими факторами МТР являются:

– изменения в структуре мирового производства и международного разделения труда, происходящие под влиянием НТР;

– общественный спрос.

Принципы функционирования рынка.

1. Свобода предпринимательской деятельности.

2. Свободная конкуренция.

3. Свобода перелива капитала.

4. Свободное ценообразование.

Функции МТР.

1. Посредническая — производитель–потребитель.

2. Контролирующая — выявляет полезность видов товара.

3. Регулирующая — распределяет средств производства и рабочую силу по сферам производства и др.

4. Стимулирующая — снижает затраты на производство продукции.

5. Санирующая — уход с рынка субъектов рынка, которые не возмещают своих издержек и производят товары, не пользующиеся спросом.

6. Информационная — рынок даёт информацию об объемах производства, ценах и др.

Происходит глобализация большинства МТР и мирового рынка в целом. Для некоторых товарных рынков характерны также и процессы регионализации.

1.3. Рынок энергоресурсов

Состояние мирового рынка энергоресурсов определяют крупнейшие в мире их потребители и производители. Так, США потребляют нефти 24,6%, природного газа 16% от мирового импорта. Наибольшее увеличение спроса на энергоресурсы в Китае. За предыдущие 40 лет — более чем в 25 раз. Это составило около 10% мирового спроса. Доля Западной Европы в потреблении нефти составляет 22%.

Германия является вторым импортером газа в мире — 14% [10].

Для Евросоюза (ЕС) основной проблемой является рост зависимости от импорта энергоносителей. К 2030 г. она будет составлять 70% (импорт нефти в ЕС может вырасти с 76 до 90%, импорт газа — с 40 до 70%, угля — с 50% до более чем 70%).

61% мировых запасов нефти и 40,1% запасов газа сосредоточены в странах Ближнего Востока, что, в частности, обусловливает стратегическую значимость этого региона с точки зрения выстраивания крупнейшими потребителями национальных энергетических стратегий.

Среди стран-участников МТР в Ближневосточном регионе выделяются: Саудовская Аравия (22% мировых доказанных запасов нефти и 13,5% мирового производства нефти); Иран (14,9% мировых доказанных запасов газа и 11,5% мировых доказанных запасов нефти), Ирак (9,6% мировых доказанных запасов нефти), Катар (14,3% мировых доказанных запасов газа).

В странах ЕС находится лишь 3,5% мировых запасов газа и менее 2% запасов нефти (в основном в Норвегии и Великобритании). Европейские нефтегазовые месторождения эксплуатируются интенсивнее, чем в других регионах мира, что ведет к быстрому истощению запасов.

Мировой рынок энергоресурсов характеризуется следующими особенностями:

– нефть выступает энергоносителем общемирового значения, газ — в основном регионального, уголь — локального;

– резкий рост потребления углеводородов, который в обозримом будущем не будет заменен альтернативными источниками энергии;

– рост потребности развивающихся азиатских стран в энергоресурсах с учетом темпов их экономического роста, быстрого увеличения численности населения и чрезвычайно высокой энергоемкости национальных экономик;

– увеличение разрыва между объемами потребления (растет) и объемами производства (снижается) углеводородов в развитых странах;

– ограниченные возможности дополнительного роста производства увеличивают риски, связанные с дестабилизацией рынка;

– снижение обеспеченности мировой экономики запасами нефти и газа;

– недостаток (временный) нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей, ограниченность дополнительных мощностей по добыче нефти;

– возрастание значимости проектов развития альтернативной энергетики;

– возрастание значимости проектов по производству и поставкам сжиженного природного газа (СПГ);

– развитие атомной энергетики;

– рост политических рисков в регионах, богатых углеводородами;

– обострение конкуренции на мировом рынке энергоресурсов.

Крупные потребители: США, Евросоюз и Китай, сосредоточивают как экономические, так и политические ресурсы для экспансии на одни и те же рынки, что приводит к росту конкуренции между ними. Углеводородные ресурсы контролируются национальными государственными компаниями, стремящимися развить свою переработку сырья или получить долю в капитале транспортных и сбытовых структур транснациональных корпораций (ТНК).

Перерабатывающие мощности, логистические и транспортные схемы, дистрибуция углеводородов находятся под контролем ТНК, которые стремятся развить свою ресурсную базу.

Уменьшается число регионов, где можно добиться резкого роста производства углеводородов без применения новейших технологий и методов добычи, сопровождающихся многомиллиардными вложениями в инфраструктуру. Основное геостратегическое противостояние на рынке энергоресурсов развивается между Китаем и США. К 2030 г., согласно прогнозу, Китай сравняется с США по объемам импортируемой нефти.

Структура потребления отдельных стран по видам энергии неравномерна и определяется как наличием природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей. При общепризнанной универсальности нефти как сырья для топлива и горюче-смазочных материалов для транспорта большинство стран ориентируется на местные ресурсы, которые определяют приоритеты промышленного и бытового потребления.

Крупнейшие мировые нефтедобытчики (в % от мировой среднегодовой добычи): Саудовская Аравия (около 10%), Россия (около 10%), США (около 6%), Иран (около 5%), Китай (около 4%), Мексика (около 4%), Канада (около 4%), Венесуэла (около 4%), Казахстан (около 2%).

Мировая среднегодовая добыча нефти имеет тенденцию к росту.

В ряде стран основным видом топлива является уголь. Его доля в энергопотреблении составляет в Китае 70%, ЮАР — 76%, Индии — более 50%. 264 миллиарда тонн угля — это запасы США. При современном уровне потребления их хватит на 225 лет. 46% процентов каменного угля в мире добывают в Китае. Это основной источник энергии в стране.

В отдельных государствах, обеспеченных гидроресурсами, гидроэлектростанции (ГЭС) являются значительным или даже основным источником энергии, например, в Норвегии (68%), Бразилии (39%).

Доля природного газа в потреблении энергоресурсов продолжает оставаться высокой в странах, производящих этот энергоноситель: в Туркмении — 81%, Алжире — 63%, Азербайджане — 59%, России — 57%.

Потребности стран Ближнего Востока обеспечиваются нефтью на 51%, природным газом — на 47%. Велико значение природного газа в энергопотреблении ряда стран, снабжаемых из внешних источников, таких как Украина, Венгрия, Италия, Германия.

Отдельные страны (Франция, Швеция, Литва, Швейцария, Финляндия), располагая весьма ограниченными местными энергетическими ресурсами, развивают атомную энергетику. Китай и Индия, модернизирует свои атомные электростанции (АЭС) Канада. В мире эксплуатируется более 440 блоков АЭС и более 30 строится. Из действующих реакторов 104 находятся в США, 59 — во Франции, 55 — в Японии, 31 — в России.

Уранодобывающие компании производят около 46 тыс. т оксида урана в год при потребности мирового рынка в 76 тыс. Недостающее количество покрывается за счет складских запасов и вторичного урана, извлекаемого из ядерного оружия. Помимо США, в больших количествах импортируют энергоресурсы Япония (435 млн т), Германия (около 210 млн т) и Республика Корея (200 млн т).

При сохраняющейся во многих странах ограниченности внутренних энергоресурсов по мере экономического роста происходит усиление их зависимости от внешних поставок. Характерна весьма высокая зависимость от импорта (порядка 85%) таких стран, как Япония, Республика Корея, Тайвань, Италия, Испания. Несколько меньше зависит от внешних поставок Германия (67%) и Франция (55%).

Полное отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в таких промышленно развитых странах, как Япония, Франция, Испания, Республика Корея, Тайвань. Германия обеспечена собственными ресурсами лишь на 1/3.

В энергетическом будущем возможно получение топлива из соломы, водорослей, отходов деревообработки и др.

Исландия использует вулканы и горячие источники для получения 99% всего электричества и 70% совокупной энергии, потребляемой в стране. Около 75% всего электричества во Франции производится на атомных электростанциях, но само производство атомной энергии опасно: аварии, проблема захоронения ядерных отходов и др.

Системы охлаждения и отопления домов потребляют половину всей используемой энергии. Устранение сквозняков сокращает расходы на 30%. Электрические лампы потребляют 20% всего мирового электричества, что эквивалентно тепловому эффекту от половины вредных выбросов всех автомобилей планеты. Современные светодиодные лампы потребляют энергии на 75% меньше, чем традиционные лампы накаливания.

В Японии трансформируют вибрации, которые ежедневно создают пассажиры на токийских станциях метро, в электроэнергию. Считают, что атомные электростанции размером с небольшой автомобиль, установленные глубоко под землей, могут служить источником энергии для небольших поселений.

Негаватты — сэкономленные за счет эффективного использования энергоресурсов ватты. Экономить ватты значительно дешевле (в восемь раз), чем их производить. Негаватты характеризуют эффективность энергозатрат.

Транспорт потребляет 70% всей нефти США. Остальные 30% расходуются на промышленные нужды и обеспечение зданий.

В США 42% новых энергетических мощностей приходится на ветряные источники энергии. По доле этого источника в общем энергопотреблении США занимают 13-е место в мире. Первое место принадлежит Дании.

Возобновляемые источники энергии, в отличие от ископаемых, существуют в изобилии. Посчитано, что каждый час Солнце дает Земле больше энергии, чем человечество использует за год.

По прогнозу экспертов, к 2030 г. на возобновляемые источники энергии будет приходиться 40% всей вырабатываемой в мире электроэнергии.

Уголь, нефть и газ удовлетворяют 80% энергетической потребности в мире, но становятся причиной выброса в атмосферу углекислого и других парниковых газов, которые нагревают планету. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), к 2030 г. потребность в энергии может вырасти на 50%, и если не принять срочных мер, то выбросы в атмосферу увеличатся и глобальная температура повысится на 6 градусов Цельсия.

Чтобы избавить человечество от топливной зависимости, необходима «энергетическая революция». Она осуществима лишь при условии, что мир будет инвестировать в возобновляемые источники энергии, сокращать выбросы углекислого газа при всеобщей экономии энергии.

Во многих развивающихся странах для сотен миллионов людей древесина — основной источник энергии, на нее приходится 75% от всей потребляемой энергии. Продукты сгорания и токсины, содержащиеся в дереве, опасны для здоровья человека, однако древесина — дешевый и возобновляемый источник энергии. На него приходится небольшая часть выбросов углекислого газа — по сравнению с углем, нефтью и природным газом.

Основным преимуществом возобновляемых источников является их экологическая чистота и неограниченность: энергия солнца, ветра, геотермальная, приливная энергия — не ограничены.

Россия обладает крупным потенциалом на мировом энергетическом рынке. В России открыто и разведано более 3 тыс. месторождений углеводородного сырья, а разрабатывается половина из них. Более половины российской нефтедобычи и более 90% добычи газа сосредоточены в районах Урала и Западной Сибири.

Исходя из официальных данных в 2018–2019 гг., добыча нефти в России составила около 550 млн т в год. Экспорт нефти — 310 млн т. Развиваются новые центры нефтедобычи: в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) — добыча до 50 млн т. На шельфе острова Сахалин 25–26 млн т. В Баренцевом, Охотском, Карском морях и российском секторе Каспийского моря находится 99% разведанных запасов нефти. Увеличится добыча нефти в Тимано-Печорском районе.

Мощности магистральных нефтепроводов и морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России за пределы стран Независимого Содружества (СНГ) могут возрасти в 1,5 раза. Это позволит экспортировать перспективные объемы экспорта нефти в дальнее зарубежье: примерно по 70 млн т по западному и северо-западному направлениям, около 130 млн т по черноморско-каспийскому направлению, около 80 млн т по восточному направлению, до 25 млн т по северному направлению.

В 2018 г. добыча газа в России достигла 740 млрд куб. м, а экспорт — 290 млрд куб. м. Прирост добычи газа в Западной Сибири обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, шельфа северных и дальневосточных морей.

Значительные запасы и перспективные ресурсы природного газа Восточной Сибири и Дальнего Востока позволяют сформировать в данном регионе новые центры газодобычи.

Вместе с тем существующие негативные тенденции развития отечественного топливно-энергетического комплекса (ТНК) препятствуют укреплению позиций России на мировом энергетическом рынке.

Рост добычи нефти в России сдерживается:

– критическим состоянием действующей нефтеэкспортной инфраструктуры;

– недостаточным воспроизводством минерально-сырьевой базы;

– политическими ограничениями в отношении строительства частных трубопроводов и допуска иностранных компаний на российский рынок;

– низкой инвестиционной активностью нефтяных компаний;

– уменьшающейся сырьевой базой нефтяных компаний (последствие многолетнего превышения темпов добычи над темпами прироста запасов).

Основным фактором, снижающим позиции России на рынке нефтепереработки, является морально и физически устаревшее оборудование подавляющей части российских нефтеперерабатывающих предприятий. Несмотря на то, что некоторые компании проводили их модернизацию, в целом качество российской нефтепереработки значительно ниже мировых стандартов.

Сдерживают рост добычи газа в России:

– отставание темпов роста добычи от темпов роста потребления газа;

– необходимость инвестиций в разработку новых месторождений;

– закупки среднеазиатского газа вместо инвестиций в добывающие проекты;

– критическое состояние действующей нефтеэкспортной инфраструктуры и проблема модернизации системы магистральных газопроводов;

– монополистический характер российской газовой отрасли.

Дефицит газодобычи в ближайшее время в Российской Федерации с учетом роста внутреннего спроса и экспорта может составить 75–150 млрд м³ [11].

Несмотря на лидирующие позиции по масштабам добычи и транспортировки углеводородов, Россия значительно отстает по уровню использования наиболее перспективных технологий. Между тем изменяющаяся структура мировой энергетики в 2030–2050 гг. существенно снизит конкурентные возможности России.

Актуальным на среднесрочную перспективу является отставание России в технологиях, связанных с производством и транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ). В сжиженной форме на международный рынок поступает около четверти всего экспортируемого газа, при этом рынок СПГ растет стремительными темпами. Рынок СПГ стал прямым конкурентом трубопроводному газу.

Вторым по значимости рынком, степень влияния которого будет возрастать, является рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. На этом направлении наблюдаются пока ограниченный рост поставок энергоресурсов из-за технических и инвестиционных возможностей российских компаний.

Диверсификация поставок энергоресурсов в Европу означает увеличение доли поставок нефти и газа из Северной Африки (Алжира, Ливии, Египта), а также государств Каспийского региона, Центральной, Средней Азии и Ближнего Востока. Осуществление ряда трубопроводных проектов призвано ограничить влияние России.

Китай осуществляет проекты, также снижающие его зависимость от российских углеводородов: нефте- и газопроводы из Казахстана, газопровод из Туркмении. Кроме того, будут расширены поставки в Китай нефти из Южной Америки, а также СПГ из Ирана.

Возобновляемые источники энергии (энергия рек, ветра, солнца, биомассы, тепла Земли) в энергобалансе России составляют 2%. Ведущую роль занимает большая гидроэнергетика (20%).

Согласно данным Института мировых ресурсов, запасов жидкого ископаемого топлива в России осталось на 1–2 поколения, угля и урана — на 2–4 поколения жителей России. После истощения запасов нефти в России центр поставки нефтяных продуктов переместится в страны Ближнего Востока, обладающие значительными запасами углеводородов.

Экономический потенциал гидроэнергетики России составляет 852 млрд квт·ч, а экономический потенциал всех ее возобновляемых источников энергии составляет 31 875 млрд квт·ч. Использование возобновляемых источников энергии является ключевым фактором устойчивого экономического роста экономики России [11].

Основное препятствие развитию этого направления — отсутствие экономических стимулов его реализации, недостаток финансирования и комплексного подхода к разрешению проблемы «наука — производство — широкое использование результатов».

Современные тенденции в энергетике связаны с высокой волатильностью мировых цен на основные топливно-энергетические ресурсы, повышением конкуренции на традиционных рынках сбыта российских энергоресурсов.

Стратегической целью внешней энергетической политики РФ является максимально эффективное использование энергетического потенциала России для интеграции в мировой энергетический рынок, закрепления на нем и получения наибольшей выгоды для национальной экономики.

1.4. Рынок минерального сырья

Минеральное сырье является материальной основой развития энергетики, промышленной и сельскохозяйственной индустрии. Проблема обеспечения общества минеральным сырьем и топливом стала одной из важнейших глобальных проблем современности.

Минеральными ресурсами называют полезные ископаемые, извлеченные из недр. Полезные ископаемые — это природные минеральные вещества в земной коре, которые при данном состоянии развития техники могут быть с достаточным экономическим эффектом извлечены и использованы в народном хозяйстве в естественном виде или после предварительной переработки.

Современное хозяйство использует около 200 видов минерального сырья. В зависимости от физических или химических свойств добываемого сырья, от отрасли экономики, где оно находит применение, от особенностей возникновения в земной коре известные полезные ископаемые подразделяются на группы.

Широко используется классификация минерального сырья на основе технологии его использования:

– топливно-энергетическое сырье — нефть, уголь, газ, уран;

– черные, легирующие, тугоплавкие металлы;

– цветные металлы (руды алюминия, меди, свинца, цинка, ртути и др.);

– благородные металлы (золото, серебро, платиноиды);

– химическое и агрономическое сырье (калийные соли, фосфориты, апатиты и др.);

– техническое сырье (алмазы, асбест, графит и др.);

– флюсы и огнеупоры, цементное сырье.

К категории топливно-энергетического сырья относят полезные ископаемые, используемые для производства энергии: нефть, каменные и бурые угли, горючий газ, уран, битуминозные сланцы.

Промышленно развитые страны потребляют свыше 60% минерального нетопливного сырья, 58% нефти и около 50% природного газа, в результате чего есть разрыв между производством и потреблением минеральных ресурсов. В США он составляет 20%, страны ЕС могут удовлетворить свои потребности только на 2/3. Собственные запасы у них достаточны только по немногим из основных видов минерального сырья — железной руде, ртути, калийным удобрениям. Еще меньше самообеспеченность минеральными ресурсами промышленности Японии — около 1/3.

Мировые прогнозные геологические запасы минерального топлива превышают 12,5 трлн т. При современном уровне добычи, ресурсов должно хватить на 1000 лет. Эти запасы состоят из угля (до 60%), нефти и газа (около 27%), а также сланцев и торфа.

Мировые разведанные запасы каменного и бурого угля составляют свыше 5 трлн т, а достоверные — около 1,8 трлн т.

Угольные ресурсы разведаны в 75 странах мира. Крупнейшие месторождения угля сосредоточены в США (445 млрд т), Китае (272), России (200), ЮАР (130), Германии (100), Австралии (90), Великобритании (50), Канаде (50), Индии (29) и Польше (25 млрд т) [11].

При современном уровне мировой добычи угля (4,5 млрд т в год) разведанных запасов может хватить примерно на 400 лет.

В странах Европы, а также во многих угольных бассейнах России верхние слои залежей уже выработаны, а извлекать уголь с глубины, например, 1000 м — нерентабельно. Выгодной остается лишь разработка угольных месторождений открытым способом (в Западном бассейне США, Восточной Сибири, ЮАР, Австралии). Так, добыча 1 т антрацита в Германии обходится втрое дороже, чем импорт из ЮАР, включая расходы по доставке.

Мировые прогнозные ресурсы железной руды достигают примерно 600 млрд т, а разведанные запасы — 260 млрд т. Крупнейшие в мире месторождения железной руды находятся в Бразилии, Австралии, Канаде, России, Китае, США, Индии, Швеции. Добыча железной руды в мире составляет 0,9–1,0 млрд т в год. Ресурсообеспеченность мирового хозяйства этим видом сырья — примерно 250 лет.

Прогнозные запасы бокситов в мире составляют 50 млрд т, в том числе разведанные — 20 млрд т. Крупнейшие месторождения бокситов сосредоточены в Австралии, Гвинее, Бразилии, Венесуэле, на Ямайке. Добыча бокситов достигает 80 млн т в год, их запасов должно хватить на 250 лет. В России запасы бокситов сравнительно невелики.

Геологические запасы медных руд оцениваются в 860 млн т, из них разведанных — в 450 млн т (в Индии, Зимбабве, Замбии, Конго, США, России, Канаде). При добыче — 8 млн т в год — разведанных запасов медных руд хватит примерно на 55 лет.

Наибольшими запасами бокситов (главное сырье алюминиевой промышленности) располагают: Гвинея (42% мировых запасов), Австралия (18,5%), Бразилия (6,3%), Ямайка (4,7%), Камерун (3,8%) и Индия (2,8%). По масштабам добычи (42,6 млн т) первое место занимает Австралия.

Общий объем добычи золота в мире составляет 2200 т. Первое место в мире по добыче золота занимает ЮАР (522 т), второе — США (329 т). Старейший и самый глубокий золотой рудник в США — Хоумстейк в горах Блэк-Хилс (Южная Дакота); добыча золота там ведется свыше 100 лет. Современные методы добычи делают рентабельным извлечение золота из многочисленных бедных месторождений. В виде слитков, монет, ювелирных изделий и предметов искусства сохранено не менее 90% золота, добытого за исторический период. В результате ежегодной мировой добычи золота его количество увеличивается на 2%.

Примерно 2/3 мировых ресурсов серебра связано с полиметаллическими медными, свинцовыми и цинковыми рудами. Серебро извлекается в основном попутно из галенита (сульфида свинца). Наиболее крупные производители серебра — Мексика (2323 т), Перу (1910 т), США (1550 т), Канада (1207 т) и Чили (1042 т).

Наибольшими разведанными запасами урана обладают Австралия (более 20% мировых запасов), Казахстан (18%), Канада (12%), Узбекистан (7,5%), Бразилия и Нигер (по 7%). Крупное месторождение уранита Шинколобве находится в Демократической Республике Конго. Значительными запасами располагают также Китай, Германия и Чехия [2, 9].

Неметаллические полезные ископаемые. Необходимый минеральный ресурс — поваренную соль — получают из месторождений каменной соли путем выпаривания воды соленых озер и морской воды. Колоссальный источник поваренной соли — Мировой океан. Первое место по добыче поваренной соли занимают США (21%), затем следуют Китай (14%), Канада и Германия (по 6%). Значительная добыча соли ведется во Франции, Великобритании, Австралии и Польше.

Контрольные вопросы

1. Каковы структура и функции мирового товарного рынка?

2. Каковы принципы функционирования глобального рынка?

3. Какие группы рынков включает в себя структура мирового рынка?

4. Какие факторы оказывают воздействие на конъюнктуру рынков сырья и топлива?

5. В чем проявляется экономическая сущность и специфика рынка инноваций?

6. В чем заключается стратегическая цель инновационной политики?

7. Какие полезные ископаемые принято называть минеральными ресурсами?

8. Какие полезные ископаемые, используемые для производства энергии, относят к категории топливно-энергетического сырья?

9. На какие страны приходится более 75% продукции (добычи) сырой нефти?

10. Какие минеральные ресурсы относят к неметаллическим полезным ископаемым?

Глава 2.
РЫНКИ НЕФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗА, НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Рынок нефти

2.2. Рынок природного газа

2.3. Рынок информационно-коммуникативных технологий

2.4. Рынок машин и оборудования

2.1. Рынок нефти

За последнее десятилетие в суммарной стоимости мирового экспорта доля энергоресурсов находилась в пределах 10–17% (в зависимости от уровня цен).

Функционирование рынка нефти во многом осложняется экономико-политическими факторами. Самым весомым из них является применение США незаконных экономических ограничений (санкций) в отношении России и других государств (противодействие иранскому экспорту нефти, создание конфликтных ситуаций в Ормузском проливе, по которому проходит до 1/3 мирового провоза нефти). Добыча нефти и газа из сланцев с использованием технологий гидроразрыва пласта и др., позволила США увеличить производство энергетических ресурсов (их нехватка снизилась с 28 до 8%). Это способствовало расширению экспорта нефти и СПГ из США.

В условиях недобросовестной конкуренции, страны ОПЕК, Россия и др. страны, не входящие в ОПЕК («ОПЕК плюс»), заключили соглашение о регулировании нефтяного рынка путем взятия обязательств о сокращении добычи нефти и ее поставок на внешние рынки. Цены на нефть повысились более 40 долл./барр. с декабря 2016 г.

С развитием современных технологий и цифровой экономики в странах ОЭСР за последнее десятилетие, при среднем значении роста ВВП около 3% в год в неизменных ценах, энергоемкость их ВВП не увеличивалась.

В 2008–2018 гг. потребление электроэнергии в мире увеличилось с 39,7 до 43,6%. Основными ресурсами электрогенерации в мире являются уголь — 38% и природный газ — 23%, а также ГЭС — 15,7%, АЭС — 10%, ВИЭ (возобновляемые источники энергии) — 9%.

Для электрогенерации в мире используется 3% нефти. Однако нефть продолжает оставаться востребованным ресурсом, имеющим 1/3 расходной части мирового энергобаланса (более 30%) при мировой ее добыче более 3 млрд тонн в год (ОПЕК — 41%, Россия — 10%). Рост мировой добычи нефти произошел за счет США на 95 млн т в то время, когда 24 страны — участницы соглашения «ОПЕК плюс» строго соблюдали свои обязательства по ограничению добычи нефти.

Около 78% добываемой в мире нефти поставляется на мировой рынок морскими путями (15 тыс. танкеров со сроком эксплуатации 18–25 лет и суммарной вместимостью более 660 млн т.).

При ценах ниже 40 долл./барр. крупнейшие нефтяные компании перестанут получать прибыль, а производственные затраты в нефтедобывающей промышленности увеличатся в пять раз. По оценкам экспертов, оптимальные цены на нефть — 55 долл./барр. и выше.

Основные способы торговли нефтью: фьючерсные контракты, заключаемые на товарных биржах; контракты, заключаемые на внебиржевом рынке; долгосрочные контракты между потребителями и производителями нефти без посредников.

На мировом рынке продаются 200–300 марок нефти различного качества. Марки нефти WTI, Brent и Dubai Crude по показателям плотности, содержания серы и др., определяющим ее качество, называют эталонными, маркерными.

Три эталонные марки нефти продаются на основных биржах: Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) — западно-техасская нефть (WTI); Лондонской нефтяной бирже (IСE) — нефть марки Brent; Сингапурской международной товарной бирже (SIMEX) — ближневосточная нефть (Dubai).

Цена других марок, в том числе российских, формируется с дисконтом к одному из эталонных сортов. Это не всегда адекватно отражает затраты производителей и потребителей, а также различия в показателях качества нефти. Порядок расчета цены с учетом основных свойств нефти (плотность и содержание серы), затрат на ее транспортировку, содержится в тексте контракта. Например, цена российских марок (Urals, Siberian Light) устанавливается сравнением с маркерным сортом (Brent). В расчетах применяются доллары США за баррель нефти.

Зависимость нефтяных цен (порядка 70% торгуемой нефти) от цены эталонной марки приводит к волатильности мирового нефтяного рынка.

Спекуляции с преобладанием на торгах производных финансовых инструментов (нефтяных деривативов) приводят к волатильности цены.

Цены внутреннего нефтяного рынка России ориентированы на уровень мировых цен соответствующих маркерных сортов и исходят из сопоставимости доходности экспортных и внутренних поставок.

Для торговли нефтью на территории Российской Федерации применяются индексы цен сопоставимых зарубежных рынков; индексы цен внебиржевых сделок; индексы биржевых цен. Учитываются следующие основные показатели: курс доллара США; марка нефти; условия в пункте назначения и в пункте отправки; затраты на транспортировку; вид транспорта до пункта назначения (морской, железнодорожный, трубопроводный); ставка экспортной пошлины; ставка акциза и др.

Трансфертные цены применяются в рамках одной компании. Они существенно ниже рыночных цен, что снижает налогооблагаемую прибыль, приводит к налоговым потерям госбюджета.

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в России, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа. Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства.

Более 70% роста потребления нефти в мире обеспечивают развивающиеся страны. На Китай приходится более 31%. На промышленно развитые страны – 29%. Лидером по росту потребления нефти, среди развитых стран, являются США. Япония, Германия и Италия сократили импорт нефти. В Европе рост потребности в нефти наблюдается в таких странах как: Испания, Австрия, Польша и Нидерланды [11].

Россия географически связана со всеми тремя главными рынками сбыта нефти: Европой, США и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

В Энергетической стратегии России в этой связи предусмотрено развитие системы магистральных нефтепроводов и морских терминалов для поставки нефти на эти рынки. Для расширения поставок в Европу — Балтийская трубопроводная система (БТС) и порт Приморск мощностью до 62 млн т нефти в год [26].

Для выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона задействована система нефтепроводов Тайшет-Тихий океан и терминал для танкеров в бухте Перевозная. Общая мощность системы достигает 80 млн т в год. Пропускная способность экспортных магистральных нефтепроводов и морских терминалов России — до 303 млн т в год (6,1 млн баррелей в сутки).

Нефтедобывающие компании России реализуют собственные проекты увеличения экспорта нефти. Например, ПАО «ЛУКОЙЛ» через терминал в Астрахани по Каспийскому морю поставляет нефть в Иран. ПАО «Роснефть» поставляет нефть в Мурманск танкерами по Северному морскому пути.

Главным рынком российской нефти остается Европа, куда направляется 93% всего экспорта нефти из России. На АТР преобладают поставки нефти в Китай. На североамериканском рынке основным потребителем российской нефти являются США.

«Нашей стране предстоит выбрать иную парадигму генерирования, монетизации, извлечения и распределения горной ренты от своих нефтяных ресурсов, отказавшись от неэффективной модели их освоения (добычи) преимущественно государственными компаниями, которые обременены многочисленными социальными и иными непрофильными обязательствами, плюс резко повысить низкую сегодня эффективность переработки, преобразования и конечного использования жидкого топлива, с одной стороны, и не менее (а может, и более) низкую эффективность использования финансовых доходов государства от работы нефтяной отрасли (нефтяных налоговых и рентных доходов — нефтедолларов). Основной вызов для страны в этой связи в производственной сфере — каким образом снизить высокие и продолжающие расти затраты на разведку и добычу нефти, принимая во внимание продолжающееся ухудшение природных условий вовлекаемых в разработку новых нефтегазоносных провинций России. Эта задача многократно усугубляется предстоящим освоением (по счастью, не сегодня и не завтра) российского арктического шельфа, в том числе глубоководного» [27].

Обеспеченность мировой экономики разведанными запасами нефти при современном уровне добычи (около 3 млрд т в год) составляет 45 лет. При этом страны — члены ОПЕК могут сохранять нынешний объем нефтедобычи в течение 85 лет, в том числе Саудовская Аравия — примерно 90 лет, Кувейт и ОАЭ — около 140 лет. В то же время в США данный показатель не превышает 10–12 лет.

В России обеспеченность разведанными запасами нефти около 20 лет. Существующая техника добычи позволяет извлекать в среднем 30–35% нефти, залегающей в недрах. При росте мировой экономики менее чем на 3% в год увеличение спроса на нефть не превышает 1%.

Рост объемов добычи нефти в России сдерживается следующими факторами:

– критическим состоянием нефтеэкспортной инфраструктуры;

– недостаточным воспроизводством ресурсной минерально-
сырьевой базы;

– ограничениями в строительстве частных трубопроводов и допуске иностранных компаний на российский рынок;

– низкой инвестиционной активностью владельцев нефтяных компаний;

– уменьшающейся сырьевой базой нефтяных компаний как последствием многолетнего превышения темпов добычи над темпами прироста запасов;

– морально и физически устаревшим оборудованием подавляющей части российских нефтеперерабатывающих предприятий.

Россия вышла на максимальную добычу порядка 10–11 млн баррелей в день (530–550 млн тонн в год), а к 2030 г. российские поставки могут составлять порядка 15% от объема мирового рынка нефти.

Таким образом, с учетом мирового спроса и потребления доля России на мировом нефтяном рынке имеет тенденцию к снижению.

Для выхода на рынок США в долгосрочной перспективе планируется строительство системы нефтепроводов Западная Сибирь — побережье Баренцева моря. Мощность этой системы к 2020 г. составит до 80 млн т в год.

Взрывоопасная военно-политическая ситуация в ближневосточном регионе порождает целый ряд политических и военных рисков реализации планов Запада по выстраиванию новых энергетических коридоров.

Трубопроводный сектор рынка нефти называют «связанным рынком». Объем поставок на нем определен на годы вперед, с привязкой договорной цены к цене нефти, которая формируется при перепродаже нефти в танкерах.

Цены на нефть на мировом рынке в основном определяются танкерным сектором рынка. Объем танкерных поставок составляет около 2 млрд тонн в год. Из них около 1,4 млрд тонн, или 70%, обеспечивает ОПЕК. Деятельность ОПЕК по регулированию мировых цен на нефть в последнее время считается весьма эффективной.

ОПЕК играет ведущую роль на рынках Северной Америки и АТР, но и на европейском рынке доля ОПЕК растет. Она может и уменьшиться, если независимые экспортеры нефти будут вести согласованную торговую ценовую политику.

В Европу морем танкерами поставляется около 510 млн тонн нефти в год: Норвегия — около 42 млн тонн в год, Россия — 72 млн тонн, Великобритания — 53 млн тонн, Казахстан — 21 млн тонн, прочие страны, не входящие в ОПЕК, — до 100 млн тонн. Независимые экспортеры могут обеспечить поставку около 390 млн тонн в год, или 77% морских поставок нефти в Европу. Объединившись, эти страны могли бы определять цены на нефть на европейском рынке, что позволило бы создать приемлемый для всех участников рынка ценовой коридор и снизить риски колебания цен.

Более 72% роста потребления нефти в мире обеспечивают развивающиеся страны. Промышленно развитые страны обеспечивают 28% роста потребления нефти.

По сценарию сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, спрос на нефть в США сократится в 2030 г. по сравнению с 2011 г. на 21%, в Японии — на 26%. Международное Энергетическое Агентство прогнозирует реализацию возможности достижения почти полной, до 97% от собственной потребности, энергетической независимости США примерно к 2035 г.

Основной вклад в увеличение обеспеченности собственными ресурсами будет обеспечен за счет прироста сланцевых источников углеводородов и высокотехнологичной генерации энергии.

Это может увеличить риски снижения мировых цен на нефть. Однако, по прогнозу Минэнерго США, доля импорта нефти остается достаточно весомой, хотя и сократится с 47% в 2011 г. до 33% к 2030 г.

Международное Энергетическое Агентство прогнозирует рост цены на нефть до 120 долларов США за баррель к 2020 г. и до 125 долларов США за баррель к 2035 г. (в сопоставимых ценах). Цена на нефть к 2035 г. повысится до 145 долларов США за баррель. По прогнозу базового варианта Минэнерго США, цены на нефть к 2030 г. увеличатся до 139 долларов США за баррель (в сопоставимых ценах).

Основной вариант долгосрочного прогноза цен на нефть Urals имеет достаточно консервативный характер и отражает динамику мирового спроса и предложения нефти. В сопоставимых ценах прогнозируется спад цен на нефть Urals как продолжение нисходящей динамики цен в 2020 г. темпом порядка 1%, а после 2020 г., отражая изменение тенденции динамики мировых запасов жидких углеводородов, прогнозируется рост цен на 1–2% в год.

В соответствии с прогнозируемой динамикой цена на нефть Urals в 2030 г. в сопоставимых ценах составит 110 долларов США за баррель.

2.2. Рынок природного газа

Природный газ обеспечивает почти четверть (24%) мировых энергетических потребностей. Доля газа, поставляемого по трубопроводам, постоянно снижается (с 69 до 54%), а поставки СПГ растут (с 31 до 46%) в последнее десятилетие. В странах мира создаются новые мощности по производству, экспорту, приему, доставке СПГ и его регазификации. За десять лет объем международной торговли СПГ увеличился на 83%, до 431 млрд куб. м.

Крупнейшими поставщиками стали Катар (24% мировых поставок), Австралия (21%), Малайзия (8%), США и Нигерия (по 6,6%), Россия (5,8%).

Среди импортеров СПГ выделялись Япония (26% мирового импорта), Китай (17%), Южная Корея (14%), Индия (7%), Тайвань (5%). В мире насчитывается около 560 танкеров-рефрижераторов для СПГ и около 150 вспомогательных судов (паромов и др.).

Россия завершила прокладку «Турецкого потока» (1820 км) от г. Анапа до г. Фракия (Турция) и далее на Балканы, 15,75 млрд куб. м в год по каждой из двух линий. Начаты поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» (из Якутии до Благовещенска, 2200 км). В течение 30 лет будет поставляться в Китай 38 млрд куб. м в год.

1200 км — трасса «Северный поток 2» с возможностью поставки в Германию и соседние с ней государства до 55 млрд куб. м в год.

В России функционируют два крупных завода по производству СПГ: «Сахалин-2» (10,8 млн т/год), «Ямал СПГ» (18,6 млн т/год). Они обеспечивают около 6% мировых поставок СПГ. В ближайшей перспективе наибольший объем производства СПГ в мире дадут: США, Россия и Австралия.

Природный газ как топливо при сокращении потребления нефти является топливом «энергетического перехода» к метановодородным, водородным технологиям и возобновляемым