Н. Ф. Чеботарёв

Глобальные рынки ресурсов

Монография

ebooks@prospekt.org

Информация о книге

УДК 339

ББК 65.011

Ч-34

Автор:
Чеботарёв Н. Ф., доцент кафедры экономической теории ФГБОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина».

Рецензенты:
Стрелкова И. А., доктор экономических наук, профессор;
Шуркалин А. К., доктор экономических наук, профессор.

В монографии с позиции ресурсного подхода рассмотрены глобальные рынки ресурсов. Основное внимание уделено рынкам традиционного сырья и услуг. Выявлены возможности сырьевого экспорта России на основе использования конкурентных преимуществ, региональных и отраслевых факторов в условиях применения санкций.

Информационный материал работы может применяться для формирования и пополнения информационно-аналитической базы принятия управленческих решений, формирования бизнес-моделей и сответствующих компетенций.

Для научных, деловых кругов международного энергетического бизнеса, преподавателей вузов, аспирантов, студентов магистратуры и бакалавриата, персонала отраслевых организаций и предприятий.

УДК 339

ББК 65.011

© Чеботарёв Н. Ф., 2019

© ООО «Проспект», 2019

Введение

Глобализация обусловлена информационной революцией, развитием мировых телекоммуникаций и цифровых электронных сетей (сетевые международные электронные системы, системы обмена информацией по электронным сетям, электронные банковские и торговые системы, блокчейн-технология, искусственный интеллект и др.). Например, блокчейн-технология применяется в разных сферах. Характеризуется открытостью, безопасностью, защищенностью. Это уменьшает транзакционные издержки за счет сокращения времени проведения сделок. Смарт-контракты упрощают процедуру их заключения [23].

Появился доступ к каналам связи, рынкам и источникам информации, которые прежде контролировались только государством или международными корпорациями. Информационные ресурсы безграничны, а пользование ими не обусловлено правом собственности. Информационный продукт слабо зависит от издержек производства и конкуренции. Высокая мобильность информации с цифровыми коммуникационными сетями ускоряет рыночные процессы. В экономике (цифровой) информационного общества развиваются тенденции к децентрализации управления, большей ориентации на горизонтальные связи, что вступает в противоречие со сложившимися иерархическими институтами, как в российской экономике, так и в мировой.

Развитие товарообмена в условиях территориального обособления и специализации производства развивает внутренние рынки.

Глобальный рынок — это межнациональный рынок, спрос на котором можно удовлетворить предложением одного базового товара, поддерживая этот спрос инструментами продаж и маркетинга. Глобальный рынок является производным от национальных рынков, поскольку любое государство начинает производство для себя, а затем избыток произведенных товаров продает за рубеж. Основой для развития глобальных рынков является конкуренция.

В условиях углубления и расширения мировых хозяйственных связей товарные рынки утрачивают национальные и территориальные границы, превращаясь в мировые товарные рынки, на которых выступают торговцы всех стран. Среди множества товарных рынков выделяются сырьевые рынки, а также рынки услуг.

Основным направлением принятия управленческих решений становятся рынки и рыночные отношения. В центре внимания — оценка емкости рынков, анализ конкурентоспособности, реализация товаров и услуг, стимулирование продаж и т. п.

Экономическая теория исследует (объясняет) варианты и модели оптимизации использования ресурсов, чтобы достичь наибольшего удовлетворения потребностей общества в определенных условиях (цель производства).

Экономическая эффективность характеризует связь между количеством ограниченных ресурсов, которые применяются в процессе производства и получаемым в результате этого процесса количеством и качеством товаров и услуг.

Таким образом, международные (мировые товарные) рынки представляют собой часть национальных (внутренних) рынков, связанную с зарубежными рынками экономическими отношениями. Торговля — обмен товарами между двумя и более странами, поэтому к ней применимы понятия «двусторонняя», «межгосударственная», «международная», «мировая». Формирование мирового рынка — сферы устойчивых товарно-денежных отношений между странами, основанной на международном разделении труда, означало изменение роли и места внешней торговли в общественном воспроизводстве стран.

Экономика развитых стран базировалась и продолжает базироваться на использовании дешевого сырья отсталых стран, используя так называемые ножницы цен на сырьевые ресурсы и изготовленные из них товары. Борьба за контроль над природными ресурсами и получение сверхприбыли является важнейшим направлением их внешней политики.

Сырьевые ресурсы — любые полезные ископаемые, продукты сельского хозяйства, рыболовства и др., стоимость которых лишь в незначительной степени зависит от обработки.

Природные ресурсы оцениваются по рыночной цене. Вовлечение их в производственную деятельность предполагает определенные затраты: по улучшению земель, передачи прав собственности и др. Эти затраты увеличивают стоимость основного капитала и рыночную цену ресурсов. Природные ресурсы, на которые не распространяются права собственности или владение которыми не приносит экономической выгоды при существующем уровне технологии и цен, как экономические активы национального богатства и в системе национальных счетов (СНС) не учитываются [23, 26, 27].

В состав национального богатства в качестве природного капитала входят как воспроизводимые, так и невоспроизводимые запасы природных ресурсов. Использование невоспроизводимых (невозобновляемых) ресурсов: нефть, газ, уголь, др. виды полезных ископаемых, сокращает их количество. Вместе с тем открываются новые месторождения, появляются заменители, повышается эффективность использования ресурсов. Однако, если страна использовала свои полезные ископаемые, но не сумела включиться в производство новых видов энергоресурсов, то сокращение ее природных ресурсов серьезно сказывается на ее национальном экономическом потенциале.

Национальное богатство страны в его традиционном понимании увеличивается в результате накопления и инвестиционной деятельности, обеспечивающих производство товаров и услуг. При расширенном воспроизводстве часть прибыли направляется на увеличение воспроизводимого капитала (капитализируется). Накопление капитала характеризует вложение средств резидентами в объекты национального богатства с целью получения доходов в будущем.

С учетом размеров инвестиционных затрат Всемирный банк оценивает разведанные запасы полезных ископаемых на территории РФ в 10 трлн долл.

В докладе о состоянии минерально-сырьевой базы, представленном Правительством РФ в Государственную Думу, стоимость разведанных полезных ископаемых была оценена в 28,6 трлн долл., а прогнозные запасы — в 140 трлн долл. [13, 21].

Россия обладает крупнейшими в мире запасами лесных ресурсов, морепродуктов, питьевой воды и экологически чистых территорий, пригодных для сельскохозяйственного производства.

Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 утверждена
«Стратегия научно-технологического развития РФ», которая направлена, в частности, на ресурсосбережение и с этой целью в России нужно сформировать «Единый реестр геологической информации» (цифровой реестр) для принятия грамотных управленческих решений.

Глава 1.
Сущность, структура и особенности глобальных рынков

1.1. Подходы к оценке стоимости ресурсов

1.2. Сущность, структура и функции глобальных рынков

1.3. Мировые рынки традиционных товаров и услуг

1.4. Рынок энергоресурсов

1.5. Особенности рынка минерального сырья

1.1. Подходы к оценке стоимости ресурсов

Ресурсная концепция основывается на источниках экономических рент и состоит в том, что присущие экономическим системам преимущества, ввиду обладания уникальными ресурсами (экономическими активами), которые, являясь источниками экономических рент, определяют конкурентные преимущества экономических субъектов. В рамках ресурсного подхода прибыльность обусловливается более низкими издержками, предложением необходимых товаров и услуг лучшего качества с лучшими функциональными свойствами. С позиции ресурсного подхода экономические системы обладают группами неоднородных ресурсов. Вхождение в рынок, с учетом ресурсного подхода, выглядит следующим образом:

1) определение уникальности ресурсов;

2) определение рынков, на которых эти ресурсы могут принести самые высокие ренты;

3) определение наиболее эффективного использования рент получаемых от ресурсов.

Конкурентное преимущество связано с обладанием ценным ресурсом, позволяющим компании функционировать более эффективно и с меньшими затратами, чем конкуренты. Современная ресурсная концепция исходит из того, что конкурентное преимущество должно базироваться на опережающем создании уникальных ресурсов и расширять их спектр за счет новых знаний, инновационных, маркетинговых и других активов [3, 5, 6].

Понятие «ресурсы» в различных работах в рамках ресурсного подхода, исследователями трактуется по-разному. От физических ресурсов, покупаемых на открытом рынке, до нематериальных активов («интеллектуальные ресурсы», «способности», «компетенции» и др.). Человеческий капитал рассматривается в качестве основного элемента национального богатства, характеризующего величину и качество человеческих ресурсов, их интеллектуальные и творческие способности, уровень образования, систему ценностей, здоровье нации. Новые научно-технические идеи и способности людей к их реализации стали основным ресурсом современной технологической революции [5, 6, 7, 13, 14].

На этой объективной основе возникло понимание национального богатства как категории, обязательно включающей человеческий капитал. Национальное богатство определяется как совокупность воспроизводимого капитала, природного капитала и человеческого капитала. Высокий уровень экономического потенциала в развитых странах обусловлен, прежде всего, уровнем развития человеческого капитала

Под воспроизводимым капиталом понимается совокупность объектов национального богатства, кроме природных ресурсов.

Под природным капиталом понимаются воспроизводимые и невоспроизводимые природные ресурсы — земля, полезные ископаемые и др.

Рынок — универсальная система использования ограниченных ресурсов в условиях разделения труда как одной из объективных причин возникновения рынка (отношений обмена).

Количество любых ресурсов ограничено в каждый данный момент времени. Глобальные ресурсы планеты Земля ограничены не только в естественных планетарных ее пределах. Каждая географическая территория ограничена пределами использования ее недр, экологическими условиями и др.

Ограниченность ресурсов имеет относительный характер и заключается в принципиальной невозможности одновременного, полного удовлетворения потребностей всех людей. Следствием ограниченности ресурсов является конкуренция за их использование. Всегда необходимо принимать решение, выбор направлений и способов использования ограниченных ресурсов. Рациональное поведение направлено на достижение максимума результатов при имеющихся ограничениях [7, 10].

Например, нефть — это сырье, которое можно экспортировать без переработки. В результате ее переработки можно получить исходные вещества для производства синтетических волокон, пластмасс, красителей, моющих средств и пр. Валютная выручка от экспорта нефти и продуктов ее переработки может быть использована для закупок медикаментов и других потребительских товаров, которых нет в национальной экономике. Однако, для производства и экспорта продуктов переработки нефти необходимо наличие оборудования, новейшей техники, технологии и др. Необходим социальноэкономически обоснованный выбор использования нефти как ресурса.

Альтернативные цели конкурируют за использование всегда ограниченного, сокращающегося объема добывающейся в стране сырой нефти. Увеличение экспорта нефти может сокращать поставки топлива на внутренний рынок.

Ресурсная концепция основывается на оценке имеющихся конкурентных преимуществ и опережающем создании целого комплекса уникальных ресурсов (компетенций), позволяющих реализовать активную стратегию социально-экономического развития. Создание собственных, трудно копируемых другими конкурентами активов (компетенций) стало основой лидерства в международном бизнесе [5, 7, 11, 37].

В рамках ресурсного подхода прибыль обусловливается низкими издержками, предложением товаров и услуг с лучшими функциональными свойствами. Конкурентное преимущество связано с обладанием ценным ресурсом, позволяющим экономике функционировать эффективно, с меньшими затратами, чем конкуренты.

В рейтинге конкурентоспособности стран мира в 2018 г. Россия занимает 45-е место. 1-е место занял Сингапур, 2-е занял Гонконг, 3-е — США [6].

Оценка экономического эффекта, выраженного в денежной форме от функционирования и эксплуатации всего природно-ресурсного комплекса, зависит от возможности учета и оценки природно-ресурсного макроэкономического потенциала.

В последние десятилетия рост мировой экономики составляет около 3,5% в год, растет и энергопотребление, несмотря на тенденцию снижения энергоемкости экономики.

При ценах 55–65 долл. за барелль нефти, учитывая изменение структуры ВВП за счет развития технологий и применения альтернативных источников энергии, прогнозные темпы снижения энергоемкости мирового ВВП не превысят 1,5–2,0% в год. Ожидается увеличение потребления сырой нефти в мире на 20 млн барр./сут [21, 22].

Россия наряду с США и Саудовской Аравией входит в тройку мировых лидеров по добыче нефти. По оценкам экспертов, у России лучший в мире по уникальности портфель новых перспективных проектов разработки месторождений нефтегазовых ресурсов (Карское море, север Красноярского края и др.). Это позволяет обеспечить рентабельность добычи и глобальную конкурентоспособность, в частности Арктического нефтяного кластера.

Стратегия устойчивого развития России в качестве одного из важнейших направлений определила социально-экономическую оценку природных ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, их отражение в составе национального богатства страны [13, 21, 44].

В широком понимании национальное богатство — важнейший макроэкономический показатель, характеризующий экономический потенциал страны. Динамика этого показателя определяет уровень эффективности экономики страны.

Национальное богатство включает:

— недвижимое и движимое имущество (основной и оборотный капитал, имущество домашних хозяйств);

— природные блага (месторождения полезных ископаемых, сельскохозяйственные земли, лесные, водные ресурсы);

— нематериальное богатство (образовательный и духовный потенциал, здоровье нации, духовное богатство) и др.

Что, как (технологии, ресурсы), для кого производить? Данный вопрос имеет практический смысл ответственности за выбор той или иной альтернативы. Выбор приоритета в альтернативе — это и возмещение альтернативных издержек как уплаты возрастающей цены за отвлечение ресурсов на одни приоритет, например, получение сверхприбыли, и отказ от других возможных вариантов.

Экстенсивная эксплуатация ресурсов достигла своего естественного (экологического) предела ограниченности. Сырьевой путь затрудняет расширенное общественное воспроизводство.

Рыночная цена ресурсов влияет на доходы собственников этих ресурсов. Собственники ресурсов получают доходы в форме ренты (земля, ископаемые сырьевые ресурсы) и (или) арендной платы (недвижимость) и др. Непрерывность и масштабность этих процессов может продолжаться лишь при условии, когда им противостоят не менее масштабные потоки денежных доходов, сформировавшиеся в относительно обособленные рынки денег и ценных бумаг. Каждый вид товаров — это относительно обособленный рынок.

Рынки сырьевых и капитальных ресурсов, рынки денег и ценных бумаг связаны между собой. Кругооборот товаров, услуг и доходов возможен при условии обслуживания соответствующими рынками: труда, фондовыми рынками (ценных бумаг), денежными рынками, информацией.

Рыночная цена представляет собой денежное выражение стоимости любого товара, ресурса или услуги. Она уравновешивает их предложение и спрос, в определенный момент времени.

Цена национального богатства содержит оценку стоимости любых его элементов, включая природно-ресурсный потенциал, для отражения ресурсов в структуре национального богатства (по рыночной цене) [16, 17, 18, 27, 37].

Применяются следующие подходы к оценке стоимости ресурсов: затратный, результативный, затратно-ресурсный, воспроизводственный, возмещение ущерба, кадастровый, рентный.

В соответствии с затратным подходом оценка сырьевых ресурсов определяется по величине затрат на их добычу, освоение или использование. Определяются затраты живого и овеществленного труда (непосредственно трудовых затрат), на разведку, освоение, вовлечение в хозяйственный оборот, количественное воспроизводство и качественное возобновление, а также на охрану и защиту различных видов природных ресурсов.

Согласно результативному подходу экономическую оценку (стоимость) имеют лишь те природные ресурсы, которые приносят доход. Стоимость ресурса определяется ценой первичной продукции, получаемой от эксплуатации природного ресурса, либо разницей между полученным доходом и текущими затратами.

Затратно-ресурсный подход при определении стоимости природного ресурса учитывает затраты на его освоение и доход от его использования.

Воспроизводственный подход связан с восстановлением в прежнем качестве (для возобновляемых ресурсов) и количестве, либо (для невозобновляемых) компенсации с учетом не ухудшения окружающей среды. Стоимость природного ресурса определяется как совокупность затрат (восстановительная стоимость), необходимых для воспроизводства (или компенсации потерь) ресурса на определенной территории.

Возмещение ущерба — подход предполагает экономическую оценку природных ресурсов (преимущественно биологических) и отдельных их видов на основе нормативов возмещения потерь, связанных с нарушением природоохранных норм и правил, законодательства в области охраны окружающей среды и т. д.

Кадастровый подход к оценке природных ресурсов базируется на совокупности информации о ресурсе, составе, структуре и др. показателях (индикаторах). По кадастрам определяют условия получения высокого дохода и самых низких затрат по освоению, использованию, воспроизводству и охране данного вида естественных активов.

Рентный подход основан на налогообложении недвижимости, изъятии в пользу общества дифференциальной ренты. Это источник доходов бюджетов различных уровней.

Экономические ресурсы являются составной частью экономических активов стран. Не относятся к экономическим активам ресурсы, которые не могут быть частной и госсобственностью (океаны или недоступные природные ресурсы, которые не включены и в ближайшее время не могут быть вовлечены в хозяйственный оборот) [16, 17, 18, 27, 37].

Деятельность отраслей по утилизации возвратных ресурсов обеспечивает снижение стоимости ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей среды.

Запас ресурсов — это их количество, которое существует в природе. Для возвратных ресурсов включается еще и количество ресурсов, которые уже использованы, но пригодны для вторичной переработки.

Поток ресурсов — это их количество, которое вовлекается в хозяйственную деятельность в течение определенного периода времени (например, года). Он может колебаться весьма значительно: от нуля (когда использование ресурса вообще прекращается) до максимально возможного при существующих технологиях.

На рынке природных ресурсов спрос и предложение рассматриваются применительно к запасу ресурсов и отдельно — к потоку ресурсов.

Предложение запаса природных ресурсов зависит от следующих факторов: наличия этих ресурсов в природе данной страны; степени использования ресурсов в прошлом; результатов геологоразведочных работ.

Для возвратных ресурсов фактором формирования предложения запаса ресурсов служит и цена первичных, добытых ресурсов. Чем она выше, тем более выгодными обычно становятся сбор и вторичная переработка ранее использованных ресурсов.

Если доход владельца запасов природных ресурсов зависит от цены, по которой он сможет продать в будущем ресурсы, купленные сегодня, то спрос на них станет возрастать по мере роста ожиданий повышения цен. На рынке потоков природных ресурсов формируется цена, по которой эти ресурсы приобретаются для конечного использования.

Спрос зависит от ситуации на рынках товаров, для производства которых эти ресурсы нужны.

Без природных ресурсов невозможно осуществление никакой производственной деятельности, казалось бы, ресурсы могут продаваться по любой, сколь угодно высокой цене, которая войдет затем в затраты покупателей продукции. Такое развитие событий возможно только на монополизированном рынке.

В рыночной экономике, где существует конкуренция, рост цен на природные ресурсы имеет пределы, т. к. для всякого ресурса можно найти заменитель, если сложившиеся соотношения цен это экономически оправдывают [27, 29, 32].

Из нефти можно изготовить бензин для двигателей внутреннего сгорания, которые могут работать и на альтернативных видах топлива — на газе и спирте там, где его производство дешевле закупок нефти или бензина на мировом рынке (некоторые латиноамериканские страны).

Поэтому владельцы запасов природных ресурсов не могут бесконечно повышать цену, по которой они предлагают эти ресурсы к продаже, но во всех случаях они будут стремиться ее повысить. Им надо, чтобы прирост цены обеспечивал доход больше, чем размещение их денег в банке.

Чем выше ставка по сберегательным вкладам в банках, тем выше станет и годовой темп прироста цен на природные ресурсы. Однако, чем выше цена ресурсов, тем меньший их поток участники рынка согласны приобрести. При этом рыночная цена будет зависеть еще и от того, сколько осталось доступных для использования ресурсов. Если их меньше, чем готовы были бы приобрести при такой цене покупатели, то возникнет дефицит природных ресурсов, что станет для владельцев этих ресурсов сигналом для повышения цен на них. Повышение цен вызовет сокращение величины спроса. Покупатели готовы будут приобрести ресурсов не больше, чем их может быть предложено на рынок при оставшихся запасах этих ресурсов.

Сокращение добычи и экспорта природных ресурсов России будет рационально при условии роста цен на природные ресурсы в будущем. Причем этот рост должен происходить с годовым темпом, выше по абсолютной величине, чем годовые процентные ставки доходности по другим направлениям инвестирования.

Цены на нефть на мировом рынке сильно колеблются (волатильны): с 1972 по 1979 г. цены возросли почти в 8 раз. С 1979 по 1986 г. они упали более чем в 5 раз и, за исключением их подъема в 1990 г. До середины 90-х гг. больше уже существенно не повышались из-за колебания спроса на ресурсы, изменения их предложения, достижений научно-технического прогресса. В XXI в. волатильность цен на нефтегазовые ресурсы сохранилась.

Рост цен 70-х гг. в результате возросшего потребления нефти в развитых странах мира привел к созданию эффективных технологий сбережения энергии, развитию ветровой энергетики.

Отказ от экспорта природных ресурсов сегодня может в будущем не окупиться, т. к. ресурсы не удастся продать или доход от будущих продаж не восполнит упущенные доходы.

Уход России с мировых рынков природных ресурсов, например с рынка нефти, приведет к сокращению предложения. Это вызовет рост цен, а значит, и доходов оставшихся на рынке экспортеров нефти.

Несмотря на увеличение в национальном продукте стран мира доли отраслей, производящих знания, в масштабах мирового хозяйства роль сырьевого фактора остается существенной. Так, на долю затрат сырья приходится более половины мирового ВВП. В мировом промышленном производстве эта доля превышает 70%.

Национальное богатство в традиционном понимании отражает величину накопленных в стране материальных и нематериальных ценностей, созданных для производства и потребления, золотовалютных запасов, долгов других стран (за вычетом долгов другим странам) и собственности данной страны в других странах. Это вещественное богатство, представляет собой реальные активы природного капитала, куда входят как воспроизводимые, так и невоспроизводимые запасы природных ресурсов всех видов.

Национальное богатство может быть определено как совокупная стоимость всех экономических активов (финансовых и нефинансовых) в рыночных ценах, находящихся в собственности резидентов страны, за вычетом их финансовых обязательств нерезидентам.

1.2. Сущность, структура и функции глобальных рынков

Мировой товарный рынок (МТР) — это сфера товарно-денежных отношений между странами и (или) хозяйствующими субъектами этих стран.

Глобализация — объективный процесс в современных международных экономических отношениях, высшая стадия интернационализации проиводства, отражающая взаимообусловленность, противоречия рыночной экономики и взаимодействие национальных хозяйств на мировом рынке с целью получения прибыли [1, 5, 14].

Мировой рынок, как система со сложившейся структурной организацией, товарной специализацией отдельных стран, центрами мировой торговли и другими определяющими его чертами сформировался в XVII в.

В XII–XIV вв., когда шел активный рост количества городов, большинство горожан было занято неаграрным специализированным производством.

Профессиональная специализация и наличие товарно-денежных отношений стали факторами роста в Европе цеховой ремесленной системы.

В XIV–XV вв. цеховая система постепенно сменяется мануфактурами. Рост производительности труда, объема производства товаров привели к активизации межстрановой торговли.

В XV–XVIII вв. распространение новых производственных технологий, становление индустриальной отраслевой структуры, переход к массовому использованию наемного труда, развитие форм частной собственности, активное накопление капитала, создание сырьевой базы европейских индустриальных центров на колониальной периферии, зарождение машинного производства создало основу промышленного переворота. Ежегодно возникали и проходили рыночную апробацию множество новых видов продукции. В производство внедрялись передовые технологии, орудия труда и технические приспособления, организационные принципы.

К середине XIX в. в странах Европы, Северной Америки и Японии возникли и упрочились индустриальные системы национального производства, возглавлявшиеся группой крупнейших национальных производителей. Им требовались рынки сбыта, сырье, материалы.

Между наиболее развитыми странами складывались постоянные, упорядоченные торговые отношения. Определились также основные торговые пути, центры торговли, некоторые правила международной торговли, товарная номенклатура мировой торговли, страны-производители и покупатели. Появились крупные торговые компании с собственным флотом и т. д.

Таким образом, мировой рынок связан с развитием всей системы международных экономических отношений, а их развитие продолжается в настоящем времени.

При изучении процессов, происходящих на мировом рынке, следует учитывать его характерные особенности:

— объем и направления товарных потоков мирового рынка отражают характер и структуру международного разделения труда;

— мировой рынок является областью действия особой системы цен — мировых;

— МТР выступает сферой противоречий между его субъектами, что отражает весь спектр экономических и политических отношений, складывающихся в мировом хозяйстве [5, 8, 10].

Определяющее влияние на процессы, происходящие на МТР, и развитие его структуры оказывают:

— глобализация и интернационализация мирового хозяйства; процессы, связанные с НТР (через формирование новой структуры потребностей);

— внешняя политика отдельных стран (в том числе внешнеторговая политика); политические процессы, происходящие в мире;

— деятельность интеграционных группировок (ЕС, НАФТА и др.) и международных торговых организаций (ВТО и др.) [1, 5, 14].

Происходит глобализация большинства мировых товарных рынков и мирового рынка в целом. Причем для некоторых товарных рынков характерны также процессы регионализации.

Процесс глобализации мирового рынка идет по ряду направлений:

— глобализация правовой и нормативной базы международной торговли;

— расширяющийся процесс формирования свободного потока товаров, услуг, капиталов между всеми странами мира;

— появление глобализированных клиентов и глобальных и унифицированных контрактов;

— конкуренция на международном уровне за выгодные (по цене и/или качеству) сырьевые источники;

— формирование единой статистической базы мировой торговли.

Структура МТР постоянно развивается путем формирования новых рынков (этот процесс обусловлен появлением принципиально новых видов продукции, например, искусственных материалов, удобрений и т. д.).

Путем выделения из уже существующих рынков сегментов, на которых динамично возрастают объемы продаж какой-либо продукции из номенклатуры данного рынка, например, рынок средств связи выделился из рынка машин и оборудования и т. д.

Структурно-образующими факторами являются:

— изменения в структуре мирового производства и международного разделения труда, происходящие под влиянием НТР;

— общественный спрос.

Принципы функционирования рынка.

1. Свобода предпринимательской деятельности.

2. Свободная конкуренция.

3. Свобода перелива капитала.

4. Свободное ценообразование.

Функции рынка.

1. Посредническая — производитель-потребитель.

2. Контролирующая — выявляет полезность видов товара.

3. Регулирующая — распределяет средств производства и рабочую силу по сферам производства и др.

4. Стимулирующая — снижает затраты на производство продукции.

5. Санирующая — уход с рынка субъектов рынка, которые не возмещают своих издержек и производят товары, не пользующиеся спросом.

6. Информационная — рынок дает информацию об объемах производства, ценах и др.

Основные черты рынка:

1) наличие товарной массы (чем больше товаров, тем больше развит рынок);

2) развитая и устойчивая денежная система (это бесконечная цепь товарно-денежного обращения по схеме Т–Д–Т–Д…);

3) самостоятельность хозяйствующих субъектов, свобода договоров и сделок (но эта самостоятельность относительна, т. к. рынок действует по определенным правилам);

4) при своей стихийности рынок подчиняется действию законов конкуренции, стоимости, спроса и предложения;

5) в основе действий двух основных агентов рынка — продавцов и покупателей лежит личный экономический интерес;

6) полная материальная ответственность участников за результаты своей деятельности;

7) наличие развитой инфраструктуры, которая увеличивает эффективность современного рынка.

Рынок предполагает открытость экономики перед мировым хозяйством. Региональный рынок — это часть национального рынка, а национальный — часть мирового рынка.

К предпосылкам возникновения рынка относятся:

— потребности людей, которые безграничны, что и побуждает производство благ;

— ограниченность всех ресурсов производства, что побуждает искать пути увеличения эффективности производства;

— общественное разделение труда, которое увеличивает эффективность производства и создает материальную основу для товарного обмена;

— экономическая обособленность товаропроизводителя рамками собственности;

— самостоятельность товаропроизводителя — свобода предпринимательства.

Главная предпосылка возникновения рынка — рационализм в экономическом поведении индивида (частный интерес).

Рынок имеет следующие преимущества:

— стимулирует рост производства, ускоряет темпы его развития;

— повышает эффективность производства, побуждает экономить труд и ресурсы;

— формирует такую структуру хозяйства, которая отвечает потребностям и запросам потребителя;

— создает саморегулирующую систему хозяйства, в которой каждый занимает свою нишу;

— многовековой опыт его использования свидетельствует о природе рынка, которая отвечает нуждам общества;

— рынок обогащает часть населения.

Отрицательное влияние рынка на экономическую и социальную жизнь общества проявляется в следующем:

— рыночная система нестабильна и одной из форм нарушения равновесия является инфляция, рост цен;

— рыночная система не обеспечивает полного использования ресурсов и ей свойственна неполная занятость ресурсов;

— рынок сам порождает факторы, которые нарушают свободу предпринимательства, (монополизм);

— рынок не учитывает влияние отрицательных внешних эффектов (загрязнение окружающей среды), т. к. товаропроизводители, нарушая экологическую среду, не хотят нести затраты по ее восстановлению;

— рынок безразличен к производству общественных благ и услуг (национальная оборона и др.);

— рынок не только обогащает, но и неизбежно разоряет часть

предпринимателей и населения;

— рынок не разрешает социальные проблемы;

— рынку чужды нравственные идеалы добра, справедливости;

— рынок нуждается в регулировании и корректировке [5, 7, 8, 14, 26].

Институциональные барьеры являются одним из способов регулирования входа на рынок и выхода с рынка. К барьерам входа относят:

— систему лицензирования деятельности фирм;

— систему государственного контроля над ценами;

— регулирование уровня доходности фирм;

— государственное ценообразование на товары (услуги).

К выходным институциональным барьерам можно отнести:

— процедуры прекращения деятельности и объявления банкротства, что определяет величину необходимых издержек;

— высокий уровень рисков, связанных с выходом фирм с рынка, что одновременно служит и входным барьером на рынок.

Для достижения успеха на рынках предприятия разных стран стремятся быть эффективными производителями, т. е. использовать такие способы производства, которые эффективны как с технологической, так и с экономической точки зрения или, иначе говоря, обеспечивают технологическую и экономическую эффективность.

Под технологической эффективностью понимается такой способ производства, при котором для выпуска данного количества продукции затрачивается каждого вида ресурсов не больше, чем при других способах, и, по крайней мере, по одному ресурсу, в сравнении с другими способами, достигается экономия. Производство может считаться технологически эффективным, если обеспечивается максимально возможный объем выпуска продукции при заданном количестве ресурсов. Технологическая эффективность лежит в основе определения экономической эффективности производства.

Под экономической эффективностью производства понимают такой способ производства, при котором стоимость используемых для выпуска данного количества продукции ресурсов является минимальной. Способ производства, позволяющий выпустить максимум продукции при заданном объеме затрат на ресурсы. Максимизация прибыли при минимальных затратах. Этот принцип относится не только к индивидуальным капиталам, но и к странам с различным уровнем экономического и ресурсного потенциала.

Эффективное использование ресурсов определяется конкретными условиями их использования. Ведущую роль играют соотношения цен на отдельные виды ресурсов и соотношения цен на готовую продукцию, определяющие максимизацию прибыли и соответственно минимизацию используемых для выпуска продукции ресурсов.

1.3. Мировые рынки традиционных товаров и услуг

Структура мирового рынка включает в себя следующие группы рынков.

По степени готовности продукции выделяют две группы рынков — сырья и готовой продукции.

Рынки традиционных, употребляющихся как необходимые для существования человеческого общества товаров:

— энергоресурсов, нефти, природного газа;

— капитала, фондовый, финансовый, валютный, кредитный рынок, рынки труда, страховых услуг;

— машин и оборудования, сельскохозяйственной продукции, черных и цветных металлов, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.

Рынки новых товаров (ЭВМ, носителей информации, специализированной одежды, предметов гигиены, транспортных, туристических услуг, результатов интеллектуальной деятельности и др.).

Рынки новейшей (наукоемкой) продукции (электронно-вычислительной техники, вооружений и военной техники, носителей информации, товаров для домашних животных и др.). Эта группа рынков в процессе развития мирового хозяйства под действием НТП и изменения структуры потребностей постоянно расширяется.

Товарный рынок — сфера товарно-денежных отношений, складывающихся между странами или хозяйствующими субъектами этих стран в процессе купли-продажи какого-либо одного вида товаров (например, кофе, сахара и т. д.) или достаточно однородной их группы (рынок нефти и нефтепродуктов).

Особенности рынков:

— отдельные товарные рынки характеризуются присущими им особенностями, связанными с характеристиками соответствующего товара, отраслевой структуры его производства, а так же субъектов этого рынка;

— рынки отдельных товаров испытывают влияние как общих для МТР в целом, так и специфических для них факторов;

— степень монополизации отдельных рынков выше, чем на МТР в целом;

— уровень конкуренции на отдельных рынках также выше, чем на МТР;

— при исследовании взаимовлияния мировых рынков друг на друга необходимо рассматривать характер их связей на двух уровнях: верхнем (определение места любого рынка в системе мирового рынка) и нижнем (определение особенностей взаимодействия с другими рынками) [5, 8, 42].

В группе рынков традиционных товаров значительное место занимают мировые рынки сырьевых товаров.

Все разнообразные виды сырья, потребляемого в мировом хозяйстве, можно подразделяются на две большие группы:

промышленное сырье;

сельскохозяйственное сырье.

Первая группа включает:

— сырье минерального происхождения (нефть, природный газ, нерудные ископаемые и др.);

— сырье, полученное искусственным путем (синтетический каучук, искусственные волокна, пластмассы и др.).

Ко второй группе относятся:

— продовольственные ресурсы;

— продовольственные культуры;

— продукция рыболовства;

— сырье для пищевой промышленности и т. д.

Неравномерность распределения природных богатств по странам, истощение в ряде стран собственных запасов полезных ископаемых и быстрый рост потребностей в топливно-сырьевых товарах сделали объективно необходимым обмен сырьевыми и продовольственными ресурсами.

В связи с этим удельный вес топливных и продовольственных товаров в международной торговле остается высоким. Экспорт этих товаров составляет около четверти всего мирового экспорта.

Тенденции международной торговли сырьевыми товарами:

— рост объемов торговли полуфабрикатами, изготовленными на базе минерального и растительного сырья;

— снижение удельного веса сырьевых товаров в стоимости мирового экспорта;

— быстрый рост экспорта продукции глубокой переработки и сырьевых полуфабрикатов повышенного качества.

Влияние на формирование повышенного спроса на продукцию более глубокой переработки оказывают ужесточение экологических требований импортеров, а также введение современных стандартов качества продукции.

В развитии мирового экспорта преобладающими являются более низкие темпы роста торговли продовольственным и сельскохозяйственным сырьем по сравнению с топливом и сырьем минерального происхождения.

Особое значение международная торговля сырьем имеет для развивающихся государств, поскольку экспорт топливно-сырьевых товаров, продовольствия и полуфабрикатов обеспечивает им 50–100% экспортных доходов.

На конъюнктуру рынков сырья и топлива оказывают воздействие следующие факторы.

1. Постоянно действующие:

— научно-технический прогресс (НТП);

— регулирование рынков;

— сезонность в потреблении топливно-энергетических товаров.

2. Временные:

— стихийные бедствия;

— политические конфликты [7, 10, 13].

НТП способствовует открытию и появлению новых видов и источников энергии, применению энерго- и материалосберегающих технологий.

Развитие НТП позволяет разведать, освоить и ввести в хозяйственный оборот новые районы добычи сырья.

1.4. Рынок энергоресурсов

Состояние мирового рынка энергоресурсов определяют крупнейшие в мире их потребители и производители. Так США потребляют нефти 24,6%, природного газа 16% от мирового импорта. Наибольший рост темпов потребления энергоресурсов в Китае, где за последние 40 лет оно выросло более чем в 25 раз и составило около 10% мирового потребления. Доля Западной Европы в потреблении нефти составляет 22%. Германия является вторым импортером газа в мире — 14% [11, 14].

Для Евросоюза (ЕС) основной проблемой является рост зависимости от импорта энергоносителей. К 2030 г. она будет составлять 70% (импорт нефти в ЕС может вырасти с 76% до 90%, импорт газа с 40% до 70%, угля с 50% до более чем 70%).

61% мировых запасов нефти и 40,1% запасов газа сосредоточены в странах Ближнего Востока, что, в частности, обусловливает стратегическую значимость этого региона с точки зрения выстраивания крупнейшими потребителями национальных энергетических стратегий [21, 22].

Среди стран Ближневосточного региона выделяются Саудовская Аравия (22% мировых доказанных запасов нефти, 13,5% мирового производства нефти), Иран (14,9% мировых доказанных запасов газа и 11,5% мировых доказанных запасов нефти), Ирак (9,6% мировых доказанных запасов нефти), Катар (14,3% мировых доказанных запасов газа);

В странах ЕС находится лишь 3,5% мировых запасов газа и менее 2% запасов нефти (в основном в Норвегии и Великобритании). В то же время расположенные в Европе нефтегазовые месторождения эксплуатируются гораздо интенсивнее, чем в других регионах мира, что ведет к быстрому истощению запасов [19, 21].

Мировой рынок энергоресурсов характеризуется следующими особенностями:

— нефть выступает энергоносителем общемирового значения, газ — в основном регионального, уголь — локального;

— резкий рост потребления углеводородов, который в обозримом будущем не будет заменен альтернативными источниками энергии;

— рост потребности развивающихся азиатских стран в энергоресурсах с учетом продолжающегося экономического роста, быстрого увеличения численности населения и чрезвычайно высокой энергоемкости национальных экономик;

— увеличение разрыва между объемами потребления (растет) и объемами производства (снижается) углеводородов в развитых странах;

— ограниченные возможности дополнительного роста производства увеличивают риски, связанные с возможной дестабилизацией рынка;

— снижение обеспеченности мировой экономики запасами нефти и газа;

— недостаток (временный) нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей, ограниченность дополнительных мощностей по добыче нефти;

— возрастание значимости проектов развития альтернативной энергетики;

— возрастание значимости проектов по производству и поставкам сжиженного природного газа (СПГ);

— развитие атомной энергетики;

— рост политических рисков в регионах, богатых углеводородами;

— обострение конкуренции на мировом рынке энергоресурсов [26, 42, 43].

Такие крупные потребители как США, Евросоюз и Китай сосредоточивают как экономические, так и политические ресурсы для экспансии на одни и те же рынки, что приводит к росту конкуренции между ними. Углеводородные ресурсы контролируются национальными государственными компаниями, стремящимися развить свою переработку сырья или получить долю в капитале транспортных и сбытовых структур транснациональных корпораций.

Перерабатывающие мощности, логистические и транспортные схемы, дистрибуция углеводородов находятся под контролем транснациональных корпораций, которые стремятся нарастить свою ресурсную базу. Развитие данного противоречия имеет характер острой конкуренции.

Уменьшается число регионов, где можно добиться резкого роста производства углеводородов без применения новейших технологий и методов добычи, сопровождающихся многомиллиардными вложениями в инфраструктуру. Основное геостратегическое противостояние на рынке энергоресурсов развивается между Китаем и США. К 2030 г., согласно прогнозу, Китай сравняется с США по объемам импортируемой нефти.

Структура потребления отдельных стран по видам энергии неравномерна и определяется как наличием природных ресурсов и транспортных возможностей, так и сложившейся спецификой внутренних потребностей. При общепризнанной универсальности нефти как топливного ресурса и нефтепродуктов для транспорта большинство стран ориентируется на местные ресурсы, которые и определяют приоритеты промышленного и бытового потребления.

Крупнейшие мировые нефтедобытчики (в % от мировой среднегодовой добычи): Саудовская Аравия (около 10%), Россия (около 10%), США (около 6%), Иран (около 5%), Китай (около 4%), Мексика (около 4%), Канада (около 4%), Венесуэла (около 4%), Казахстан (около 2%). Мировая среднегодовая добыча нефти имеет тенденцию к росту (за последние годы превысила 5,3 млн т.) [21].

В ряде стран основным видом топлива является уголь. Его доля в энергопотреблении составляет в Китае — 70%, ЮАР — 76%, Индии — более 50%. 264 миллиарда тонн угля — это запасы США. При современном уровне потребления их хватит на 225 лет. 46% процентов каменного угля в мире добывают в Китае. Это основной источник энергии в стране.

В отдельных государствах, обеспеченных гидроресурсами, ГЭС являются значительным или даже основным источником энергии, например в Норвегии (68%), Бразилии (39%).

Доля природного газа в потреблении энергоресурсов продолжает оставаться высокой в странах, производящих этот энергоноситель: в Туркмении — 81%, Алжире — 63% Азербайджане — 59%, России — 57%.

Потребности стран Ближнего Востока обеспечиваются нефтью на 51%, природным газом — на 47%. Велико значение природного газа в энергопотреблении ряда стран, снабжаемых из внешних источников, таких, как Украина, Венгрия, Италия, Германия [22, 26].

Отдельные страны (Франция, Швеция, Литва, Швейцария, Финляндия), располагая весьма ограниченными местными энергетическими ресурсами, развивают атомную энергетику. Расширяют мощности атомной энергетики, Китай и Индия, модернизирует свои атомные электростанции (АЭС) Канада. В мире эксплуатируется 439 блоков АЭС и более 30 строится. Из действующих реакторов 104 находятся в США, 59 — во Франции, 55 — в Японии, 31 — в России. Однако уранодобывающие компании производят около 46 тыс. т оксида урана в год при потребности мирового рынка в 76 тыс. Недостающее количество покрывается за счет складских запасов и вторичного урана, извлекаемого из ядерного оружия (вторичного урана, по оценкам экспертов, хватит примерно на 8 лет).

В числе 10 крупнейших импортеров (36% мирового производства и 58% потребления) помимо США, в больших количествах ввозят энергоресурсы Япония (435 млн т), Германия (около 210 млн т) и Республика Корея (200 млн т).

Объем топлива, закупаемого 10 крупнейшими импортерами, увеличился за последнее десятилетие на 32% — с 1,82 млрд до 2,41 млрд т.

При сохраняющейся во многих странах ограниченности внутренних энергоресурсов по мере экономического роста происходит усиление их зависимости от внешних поставок. Характерна весьма высокая зависимость от импорта (порядка 85%) таких стран, как Япония, Республика Корея, Тайвань, Италия, Испания. Несколько меньше зависит от внешних поставок Германия (67%) и Франция (55%).

Обращает на себя внимание, в частности, полное отсутствие собственных ресурсов нефти и газа в таких промышленно развитых странах как Япония, Франция, Испания, Республика Корея, Тайвань, а также Германия, обеспеченная собственными ресурсами лишь на 1/3 [11, 20, 26].

В новом энергетическом будущем возможно получение топлива из соломы, водорослей, отходов деревообработки и др.

Исландия использует вулканы и горячие источники для получения 99% всего электричества и 70% совокупной энергии, потребляемой в стране. Однако доступность подземного тепла зависит от геологических особенностей местности.

Около 75% всего электричества во Франции производится на атомных электростанциях, но само производство атомной энергии опасно: аварии, проблема захоронения ядерных отходов и др.

Системы охлаждения и отопления домов потребляют половину всей используемой энергии. Устранение сквозняков сокращает расходы на 30%. Электрические лампы потребляют 20% всего мирового электричества, что эквивалентно тепловому эффекту от половины вредных выбросов всех автомобилей планеты. Современные светодиодные лампы потребляют энергии на 75% меньше, чем традиционные лампы накаливания.

В Японии трансформируют вибрации, которые ежедневно создают 80000 пассажиров на токийской станции метро, в энергию. Германия устанавливает ветряные электростанции в открытом море. На Дальнем Востоке России, в Тугурском заливе планируется построить две приливные электростанции. Атомные электростанции размером с небольшой автомобиль, установленные глубоко под землей, могут служить источником энергии для небольших поселений.

Негаватты — сэкономленные за счет эффективного использования ватты. Экономить ватты значительно дешевле (в восемь раз), чем их производить. Негаватты образуются там, где повышается эффективность энергозатрат. Транспорт потребляет 70% всей нефти США. Остальные 30% расходуются на промышленные нужды и обеспечение зданий.

В США 42% новых энергетических мощностей приходится на ветряные источники энергии. По доле этого источника в общем энергопотреблении США занимают 13-е место в мире. Лидирует со значительным отрывом — Дания.

Возобновляемые источники энергии, в отличие от ископаемых, существуют в изобилии. Каждый час Солнце дает Земле больше энергии, чем человечество использует за год. Проблема в том, что солнечная энергия представляет собой полную противоположность углю и нефти. Она рассредоточена, они концентрированы. Ее всюду понемногу, не считая темного времени суток, когда ее нет. То же касается ветра и других альтернатив. Но это не лишает их практичности.

По прогнозу экспертов к 2030 г. на возобновляемые источники энергии будет приходиться 40% всей вырабатываемой в мире электроэнергии.

Уголь, нефть и газ удовлетворяют 80% энергетической потребности в мире, но становятся причиной выброса в атмосферу углекислого и других парниковых газов, которые нагревают планету. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) к 2030 г. потребность в энергии может вырасти на 50%, и если не принять срочных мер, то выбросы в атмосферу увеличатся, а глобальная температура повысится на 6 градусов Цельсия. Чтобы избавить человечество от топливной зависимости, потребуется «энергетическая революция». Она осуществима лишь при условии, что мир будет инвестировать в возобновляемые источники энергии, сокращать выбросы углекислого газа и начнет экономить [11, 21].

Во многих развивающихся странах для сотен миллионов людей древесина — основной источник энергии, на нее приходится 75% от всей потребляемой энергии. Продукты сгорания и токсины, содержащиеся в дереве, опасны для здоровья человека, однако древесина — дешевый и возобновляемый источник энергии. На него приходится небольшая часть выбросов углекислого газа — по сравнению с углем, нефтью и природным газом.

Основным преимуществом возобновляемых источников является их экологическая чистота и неограниченность. Энергия солнца, ветра, геотермальная, приливная энергия — не ограничены.

Россия обладает крупным потенциалом на мировом энергетическом рынке. В России открыто и разведано более 3 тыс. месторождений углеводородного сырья и разрабатывается примерно половина из них. Более половины российской нефтедобычи и более 90% добычи газа сосредоточены в районах Урала и Западной Сибири.

Исходя из официальных оценок в 2018 г. добыча нефти в России составила 550 млн т, а ее экспорт 310 млн т. Главной нефтяной базой страны остается Западно-Сибирский нефтегазоносный регион. Развиваются новые центры нефтедобычи: в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) — добыча до 50 млн; на шельфе острова Сахалин 25–26 млн; в Баренцевом море и российском секторе Каспийского моря. Увеличится добыча нефти в Тимано-Печорском районе [21, 22].

Мощности магистральных нефтепроводов и морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России за пределы стран Независимого Содружества (СНГ) могут возрасти в 1,5 раза. Это позволит экспортировать перспективные объемы экспорта нефти в дальнее зарубежье: примерно по 70 млн т по Западному и Северо-Западному направлениям; около 130 млн т по Черноморско-Каспийскому направлению; около 80 млн т по Восточному направлению; до 25 млн т по Северному направлению.

В 2018 г. добыча газа в России достигла 740 млрд куб. м, а экспорт 290 млрд куб. м. Прирост добычи газа в Западной Сибири обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, шельфа Северных и Дальневосточных морей [21, 22].

Значительные запасы и перспективные ресурсы природного газа Восточной Сибири и Дальнего Востока позволяют сформировать в данном регионе новые центры газодобычи.

Вместе с тем существующие негативные тенденции развития отечественного топливно-энергетического комплекса препятствуют укреплению позиций России на мировом энергетическом рынке.

Рост добычи нефти в России сдерживается:

— критическим состоянием действующей нефтеэкспортной инфраструктуры;

— недостаточным воспроизводством минерально-сырьевой базы;

— политическими ограничениями в отношении строительства частных трубопроводов и допуска иностранных компаний на российский рынок;

— низкой инвестиционной активностью нефтяных компаний;

— уменьшающейся сырьевой базой нефтяных компаний (последствие многолетнего превышения темпов добычи над темпами прироста запасов) [21, 22].

Основным фактором, снижающим позиции России на рынке нефтепереработки, является морально и физически устаревшее оборудование подавляющей части российских нефтеперерабатывающих предприятий. Поэтому, несмотря на то, что в последние годы некоторые компании и проводили их модернизацию, в целом качество российской нефтепереработки значительно ниже мировых стандартов.

Сдерживают рост добычи газа в России:

— политика «Газпрома», для которого не выгодно в условиях существующих внутренних тарифов на газ развивать внутренний рынок;

— отставание темпов роста добычи от темпов роста потребления газа;

— необходимость инвестировать серьезные средства в разработку новых месторождений;

— ставка на закупки среднеазиатского газа вместо инвестиций в добывающие проекты;

— проводимая на государственном уровне политика по недопущению иностранных компаний в качестве операторов разработки наиболее перспективных объектов (Ямал, Штокмановское месторождение);

— критическое состояние действующей нефтеэкспортной инфраструктуры и проблема модернизации действующей системы магистральных газопроводов;

— монополистический характер российской газовой отрасли [8,5,19].

Вследствие отсутствия мер по стимулированию инвестиций в геологоразведку сырьевые компании не смогут начать осваивать новые крупные месторождения и проводить геологоразведочные работы.

К концу второго десятилетия Россия выйдет на максимальную добычу порядка 10–11 млн баррелей в день (530–550 млн тонн в год). К 2030 г. российские поставки будут составлять порядка 15% от объема мирового рынка нефти.

Таким образом, с учетом роста мирового потребления доля России на мировом нефтяном рынке имеет тенденцию к снижению. Дефицит газодобычи в ближайшее время в Российской Федерации с учетом роста внутреннего спроса и экспорта может составить 75–150 млрд м³ [19–22].

Несмотря на лидирующие позиции по масштабам добычи и транспортировки углеводородов, Россия значительно отстает по уровню использования наиболее перспективных технологий. Между тем изменяющаяся структура мировой энергетики к 2030–2050 гг. может существенно снизить конкурентные возможности России.

Серьезным и актуальным на среднесрочную перспективу является разработка технологий, связанных с производством и транспортировкой СПГ. В сжиженной форме на международный рынок поступает около четверти всего экспортируемого газа, при этом рынок СПГ растет стремительными темпами. Рынок СПГ стал прямым конкурентом трубопроводному газу.

Вторым по значимости рынком, степень влияния которого будет возрастать, является рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. На этом направлении также наблюдаются ограниченные возможности роста поставок энергоресурсов из-за технических и инвестиционных возможностей российских компаний.

Доля российской нефти и нефтепродуктов на американском рынке не превышает 5%. Россия столкнется с ростом конкуренции на газовых рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В плане диверсификации поставок энергоресурсов в Европу увеличится доля поставок нефти и газа из Северной Африки (Алжира, Ливии, Египта), а также государств Каспийского региона, Центральной, Средней Азии и Ближнего Востока. Осуществление ряда трубопроводных проектов призвано ограничить влияние России. В свою очередь Китай осуществляет проекты, также снижающие его зависимость от российских углеводородов: нефте- и газопроводы из Казахстана, газопровод из Туркмении. Кроме того, будут расширены поставки в Китай нефти из Южной Америки, а также СПГ из Ирана.

В Европе Россия удерживает статус регионального энергетического лидера. ЕС остается крупнейшим рынком сбыта российских энергоресурсов в ближайшем будущем, поскольку взрывоопасная военно-политическая ситуация в ближневосточном регионе порождает целый ряд политических и военных рисков, препятствующих реализации планов Запада по выстраиванию новых энергетических коридоров. Возобновляемые источники энергии (энергия рек, ветра, солнца, биомассы, тепла Земли) в энергобалансе России составляют 22%. Ведущую роль занимает большая гидроэнергетика (20%). Согласно данным Института мировых ресурсов запасов жидкого ископаемого топлива в России осталось на 1–2 поколения, угля и урана на 2–4 поколения жителей России. После истощения запасов нефти в России центр поставки нефтяных продуктов переместится в страны Ближнего Востока, обладающие более значительными запасами углеводородов.

Экономический потенциал гидроэнергетики России составляет 852 млрд квт ч, а экономический потенциал всех ее возобновляемых источников энергии составляет 31 875 млрд квт ч. Использование возобновляемых источников энергии является ключевым фактором устойчивого экономического роста экономики Росcии [19].

Основное препятствие развитию этого направления — отсутствие экономических стимулов его реализации, недостаток финансирования и комплексного подхода к решению проблемы наука-производство-широкое использование результатов.

1.5. Особенности рынка минерального сырья

Минеральное сырье является материальной основой развития энергетики, промышленной и сельскохозяйственной индустрии. Поэтому проблема обеспечения общества минеральным сырьем и топливом стала одной из важнейших глобальных проблем современности.

Человечество длительное время черпает в огромных количествах минеральное сырье из общей кладовой — земных недр. Вследствие этого значительная часть богатых руд и месторождений, залегающих непосредственно у поверхности Земли или на небольших глубинах, уже истощены. Сегодня за каждую новую тонну приходится платить существенно дороже, чем вчера, а завтра придется платить еще дороже. Перед обществом встала серьезная и неотложная задача бережного и рационального расходования минеральных богатств.

Минеральными ресурсами принято называть полезные ископаемые, извлеченные из недр. Полезные ископаемые — это природные минеральные вещества в земной коре, которые при данном состоянии развития техники могут быть с достаточным экономическим эффектом извлечены и использованы в народном хозяйстве в естественном виде или после предварительной переработки.

Современное хозяйство использует около 200 видов минерального сырья. Единой, общепринятой системы их классификации нет. В зависимости от физических или химических свойств добываемого сырья, от отрасли экономики, где оно находит применение, от особенностей возникновения в земной коре известные полезные ископаемые подразделяются на группы.

Широко используется классификация полезных ископаемых на основе технологии их использования:

— топливно-энергетическое сырье: нефть, уголь, газ, уран;

— черные, легирующие, тугоплавкие металлы;

— цветные металлы (руды алюминия, меди, свинца, цинка, ртути и др.);

— благородные металлы (золото, серебро, платиноиды);

— химическое и агрономическое сырье (калийные соли, фосфориты, апатиты и др.);

— техническое сырье (алмазы, асбест, графит и др.);

— флюсы и огнеупоры, цементное сырье.

К категории топливно-энергетического сырья относят полезные ископаемые, используемые для производства энергии: нефть, каменные и бурые угли, горючий газ, уран, битуминозные сланцы.

Мировые прогнозные геологические запасы минерального топлива превышают 12,5 трлн т. При современном уровне добычи этих ресурсов должно хватить на 1000 лет. Эти запасы состоят из угля (до 60%), нефти и газа (около 27%), а также сланцев и торфа.

Среди топливно-энергетических ресурсов наибольшие запасы в мире приходятся на уголь. Мировые разведанные запасы каменного и бурого угля составляют свыше 5 трлн т, а достоверные — около 1,8 трлн т.

Угольные ресурсы разведаны в 75 странах мира. Крупнейшие месторождения угля сосредоточены в США (445 млрд т), Китае (272), России (200), ЮАР (130), Германии (100), Австралии (90), Великобритании (50), Канаде (50), Индии (29) и Польше (25 млрд т) [11, 14, 21].

В целом мировые ресурсы угля обильны, и обеспеченность ими значительно больше, нем другими видами топлива. При современном уровне мировой добычи угля (4,5 млрд т в год) разведанных к настоящему времени запасов может хватить примерно на 400 лет.

В странах Европы, а также во многих угольных бассейнах России верхние слои залежей уже разработаны, а извлекать уголь с глубины свыше 1000 м нерентабельно при нынешней технике и технологии. Выгодной остается лишь разработка угольных месторождений открытым способом (в Западном бассейне США, Восточной Сибири, ЮАР, Австралии). Так, добыча 1 т антрацита в Германии обходится втрое дороже, чем импорт из ЮАР, включая расходы по доставке.

Бóльшая часть нефтяных месторождений рассредоточена по шести регионам мира, внутриматериковым территориям и окраинам материков:

1) Персидский залив — Северная Африка;

2) Мексиканский залив — Карибское море (включая прибрежные районы Мексики, США, Колумбии, Венесуэлы и Тринидад);

3) острова Малайского архипелага и Новая Гвинея;

4) западная Сибирь;

5) северная Аляска;

6) Северное море (главным образом норвежский и британский секторы);

7) о. Сахалин с прилегающими участками шельфа.

Мировые запасы нефти составляют более 132,7 млрд т. Из них 74% приходится на Азию, в том числе Ближний Восток (более 66%). Наибольшими запасами нефти обладают: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Иран, Венесуэла.

Объем мировой добычи нефти составляет около 3,1 млрд т, т. е. почти 8,5 млн т в сутки. Добыча ведется 95 странами. Более 75% продукции сырой нефти приходится на долю 15 стран.

Саудовская Аравия — 12,8%, США –10,4%, Россия — 9,7%, Иран — 5,8%, Мексика — 4,8%, Китай — 4,7%, Норвегия — 4,4%, Венесуэла — 4,3%, Великобритания — 4,1%, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЕ) — 3,4%, Кувейт — 3,3%, Нигерия — 3,2%, Канада — 2,8%, Индонезия — 2,4%, Ирак — 1,0% [11, 14, 19, 21].

Обеспеченность мировой экономики разведанными запасами нефти при современном уровне добычи (около 3 млрд т в год) составляет 45 лет. При этом страны-члены ОПЕК могут сохранять нынешний объем нефтедобычи в течение 85 лет, в том числе Саудовская Аравия — примерно 90 лет, Кувейт и ОАЭ — около 140 лет. В то же время в США данный показатель не превышает 10–12 лет. В России обеспеченность разведанными запасами нефти — 23 года.

Нефтяные ресурсы Каспийского региона невелики (по объему 3–4% от общемировых запасов). Занимают исключительно важное местоположение — между основными нынешними и перспективными рынками сбыта нефти и нефтепродуктов (Европа и Восточная и Юго-Восточная Азия), с одной стороны, а также между основными сегодняшними поставщиками нефти (Западная Азия, Северная Африка, Россия) на рынки восточного полушария, с другой.

Следует также учитывать, что при ныне существующей технике добычи на поверхность извлекается в среднем лишь 30–35% нефти, залегающей в недрах.

Разведанные запасы этого вида топлива за последние 15 лет выросли со 100 до 144 трлн м³. Прирост объясняется как открытием ряда новых месторождений (в частности, в России — в Западной и Восточной Сибири, на шельфе Баренцева моря), так и переводом части геологических запасов в категорию разведанных.

Крупнейшие разведанные запасы природного газа сосредоточены в России (39,2%), Западной Азии (32%), они есть и в Северной Африке (6,9%), Латинской Америке (5,1%), Северной Америке (4,9%), Западной Европе (3,8%). В последнее время выявлены значительные запасы его в Центральной Азии. Запасы природного газа составляют (млрд м³): Россия — 47600; Иран — 21200; США — 4654; Алжир — 3424; Туркмения — 2650; Норвегия — 3800; Казахстан — 1670; Нидерланды — 1668; Ливия — 1212; Великобритания — 574 [8, 14, 20].

Обеспеченность природным газом при современном уровне его добычи (2,2 трлн м³ в год) составляет 71 год. В пересчете на условное топливо запасы газа приблизились к разведанным запасам нефти (270 млрд т).

Мировые прогнозные ресурсы железной руды достигают примерно 600 млрд т, а разведанные запасы — 260 млрд т. Крупнейшие в мире месторождения железной руды находятся в Бразилии, Австралии, Канаде, России, Китае, США, Индии, Швеции. Добыча железной руды в мире составляет 0,9–1,0 млрд т в год. Ресурсообеспеченность мирового хозяйства этим видом сырья — примерно 250 лет.

Из сырья для производства цветных металлов на первом месте находятся бокситы. Их прогнозные запасы составляют 50 млрд т, в том числе разведанные — 20 млрд т. Крупнейшие месторождения бокситов сосредоточены в Австралии, Гвинее, Бразилии, Венесуэле, на Ямайке. Добыча бокситов достигает 80 млн т в год, так что нынешних запасов должно хватить на 250 лет. В России запасы бокситов сравнительно невелики.

Геологические запасы медных руд оцениваются в 860 млн т, из них разведанных — в 450 млн т (в Индии, Зимбабве, Замбии, Конго, США, России, Канаде). При нынешнем объеме добычи — 8 млн т в год — разведанных запасов медных руд хватит примерно на 55 лет.

Наибольшими запасами бокситов (главное сырье алюминиевой промышленности) располагают: Гвинея (42% мировых запасов), Австралия (18,5%), Бразилия (6,3%), Ямайка (4,7%), Камерун (3,8%) и Индия (2,8%). По масштабам добычи (42,6 млн т) первое место занимает Австралия [8,14].

Общий объем добычи золота в мире составляет 2200 т. Первое место в мире по добыче золота занимает ЮАР (522 т), второе — США (329 т). Старейший и самый глубокий золотой рудник в США — Хоумстейк в горах Блэк-Хилс (Южная Дакота); добыча золота там ведется свыше 100 лет. Современные методы добычи делают рентабельным извлечение золота из многочисленных бедных месторождений. Поскольку золото практически не подвержено коррозии и высоко ценится, оно сохраняется вечно. До настоящего времени в виде слитков, монет, ювелирных изделий и предметов искусства дошло не менее 90% золота, добытого за исторический период. В результате ежегодной мировой добычи этого металла его суммарное количество увеличивается на 2%.

Около 2/3 мировых ресурсов серебра связано с полиметаллическими медными, свинцовыми и цинковыми рудами. Серебро извлекается в основном попутно из галенита (сульфида свинца). Месторождения преимущественно жильные. Наиболее крупные производители серебра — Мексика (2323 т), Перу (1910 т), США (1550 т), Канада (1207 т) и Чили (1042 т).

Наибольшими разведанными запасами урана обладают Австралия (более 20% мировых запасов), Казахстан (18%), Канада (12%), Узбекистан (7,5%), Бразилия и Нигер (по 7%). Крупное месторождение уранита Шинколобве находится в Демократической Республике Конго. Значительными запасами располагают также Китай, Германия и Чехия [2, 12].

Неметаллические полезные ископаемые. Еще один важный минеральный ресурс — поваренную соль получают из месторождений каменной соли и путем выпаривания воды соленых озер и морской воды. Мировые ресурсы поваренной соли практически неисчерпаемы. Почти каждая страна обладает либо залежами каменной соли, либо установками по выпариванию соленой воды. Первое место по добыче поваренной соли занимают США (21%), затем следуют Китай (14%), Канада и Германия (по 6%). Значительная добыча соли ведется во Франции, Великобритании, Австралии и Польше.

Алмазы — самые известные из драгоценных камней, играют важную роль в промышленности благодаря их исключительно высокой твердости. Технические алмазы используются как абразивные материалы. Мировая добыча алмазов составляет 107,9 млн каратов (200 мг); в том числе технических алмазов было добыто 91,2 млн каратов (84,5%), ювелирных — 16,7 млн каратов (15,5%). В Австралии и Конго доля ювелирных алмазов составляет всего 4–5%, в России — около 20%, в Ботсване — 24–25%, ЮАР — более 35%, в Анголе и Центральноафриканской Республике — 50–60%, в Намибии — 100% [36, 42].

Глава 2.
Рынки минерально-сырьевых ресурсов и традиционных товаров и услуг

2.1. Рынок нефти

2.2. Рынок природного газа

2.3. Рынок информационных технологий

2.4. Рынок машин и оборудования

2.5. Финансовый рынок

2.1. Рынок нефти

Для обеспечения устойчивого развития нефтяного комплекса России в XXI веке необходимо решить несколько задач. Среди них: обеспечение добычи нефти не менее 430–450 млн тонн в год; определение стратегии совместной работы по нефтяным проектам с Казахстаном, с достижением доли российских нефтяных компаний в этих проектах не менее чем 30%, и совместное с Казахстаном строительство нефтепровода в Китай; реконструкция в сотрудничестве с европейскими странами системы нефтепроводов «Дружба» с целью увеличения пропускной способности до 100 млн тонн в год; активизация целенаправленной работы на рынках нефти и нефтепродуктов в странах СНГ, и др. Период снижения цен на нефть высветил необходимость для России занять ведущую позицию на нефтяном рынке Европы, для чего необходимо инициировать воссоздание Европейского Нефтяного Союза.

В мире добывается около 3,4 млрд тонн нефти в год, на 7,8% больше, чем в 1990 г. Доля ОПЕК в мировой добыче составляет 41%. России — 10%. Рост добычи за десятилетие на 267 млн тонн произошел в основном за счет стран ОПЕК (на 255 млн) и Северного моря, несмотря на ее снижение в России (на 197 млн тонн) и в США (на 69 млн тонн).

Добыча нефти сокращалась: в 1991–1992 и 1999 гг. Причем в обоих случаях это было вызвано региональными кризисами: сначала из-за сокращения объемов промышленного производства в США, а затем — из-за начавшегося в 1997 г. экономического кризиса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Сопоставление показателей динамики добычи нефти и цены на нефть наглядно показывает причинно-следственную связь между ними. Падение промышленного производства вызывает падение спроса на нефть, что влечет снижение цен на нее. Снижение цен вызывает отток инвестиций из нефтедобывающей отрасли, что приводит к падению добычи. Рост производства, наоборот, вызывает спрос, рост цен и инвестиций, что в свою очередь вызывает рост добычи.

Загрузка НПЗ в среднем составляет 80,3%, что соответствует высокорентабельной работе и позволяет маневрировать в периоды пиковых нагрузок.

В целом тенденции развития отрасли в мире благоприятны для существующего уклада мировой экономики.

Мировой рынок нефти неоднороден и имеет свои региональные особенности. Так, регионы Северной Америки, Европы, СНГ и АТР являются основными потребителями нефти. При этом рынки АТР и Северной Америки, которые собственной добычей обеспечены соответственно на 41% и 56%, наиболее уязвимы и нестабильны. Характерно, что кризисные явления именно на этих рынках и были причиной резких колебаний цен на нефть в последнее десятилетие.

По объему поставок, главным поставщиком нефти на мировой рынок в региональном отношении, остается во главе с Саудовской Аравией Ближний Восток. В организационном плане — ОПЕК, в который входит большинство нефтедобывающих стран ближневосточного региона. По организации поставок и методам ценообразования мировой рынок нефти делится на три сектора: внутренний рынок нефтедобывающих стран, экспорт и импорт нефти по трубопроводным системам, экспорт и импорт танкерами. Суммарные поставки нефти стран-производителей на свои внутренние рынки составляют 1,6 млрд тонн в год. Внутренние цены на этих рынках значительно отличаются от цен мирового рынка и никак на них не влияют: они часто регулируются правительством страны (напрямую или при помощи налогов и таможенных пошлин) с целью обеспечить более полную загрузку собственных НПЗ и стимулировать развитие экономики своей страны. На экспорт по трубопроводам поставляется около 200 млн тонн в год. Крупнейшими трубопроводными системами мира являются нефтепроводы компании Транснефть, соединяющие Россию и страны СНГ с Европой, и нефтепроводы, соединяющие Канаду с США. В настоящее время планируется создание трубопроводной системы между Россией и Китаем.

Трубопроводный сектор рынка нефти обычно называют «связанным рынком»: объем поставок на нем обычно определен на годы вперед, с привязкой цены к цене нефти, которая формируется при перепродаже нефти в танкерах.

Таким образом, цены на нефть на мировом рынке в основном определяются танкерным сектором рынка. Объем танкерных поставок составляет 1,6 млрд тонн в год. Из них 1,1 млрд тонн, или 69%, обеспечивает ОПЕК. Практика последних лет, однако, показывает достаточно низкую эффективность работы ОПЕК по управлению мировыми ценами: страны-члены Организации не соблюдают установленные квоты добычи, реакция на поведение рынка замедлена, процесс адаптации уровня квот не оперативен.

За последнее десятилетие годовая добыча нефти в США сократилась на 69 тонн в год. Соответственно зависимость от экспорта из других стран, в первую очередь стран ОПЕК, Мексики и Канады, которые обеспечивают 74% внешних поставок нефти в США, выросла.

ОПЕК играет ведущую роль только на рынках Северной Америки и АТР. На европейском рынке доля ОПЕК не столь велика. Она может быть еще меньше, если независимые экспортеры нефти будут вести согласованную политику. Всего в Европу морем поставляется 510 млн тонн в год. Из этого объема Норвегия могла бы взять на себя 40 млн тонн в год, Россия — 70 млн тонн в год, Великобритания — 50 млн тонн в год, Казахстан — 20 млн тонн в год, прочие страны, не входящие в ОПЕК, — до 100 млн тонн в год. Всего независимые экспортеры могут обеспечить поставку 380 млн тонн в год или 75% морских поставок нефти в Европу. Поэтому объединившись в организацию типа ОПЕК, эти страны могли бы полностью определять цены на нефть на европейском рынке. Управление западноевропейским рынком нефти производители могли бы осуществлять совместно с потребителями, что позволит создать приемлемый для всех ценовой коридор и снизить риски колебания цен, связанные с кризисами в США и АТР. Высокопродуктивные запасы крупных месторождений в значительной мере выработаны и по крупным залежам происходит интенсивное снижение объемов добычи нефти. Практически весь фонд нефтяных скважин переведен с фонтанного на механизированный способ добычи. Начался массовый ввод в разработку мелких, низкопродуктивных месторождений.

В Западно-Сибирском регионе открыто свыше трехсот месторождений нефти и газа. Крупнейшие месторождения нефти расположены в среднем течении реки Оби. К ним относятся: Самотлорское, Федоровское, Западно-Сургутское, Мегионское, Советско-Соснинское, Черемшанское и др. Западная Сибирь содержит почти 2/3 запасов нефти страны.

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запасов природного газа.

Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны.

Более 70% роста потребления нефти в мире обеспечивают развивающиеся страны.

Китай за пять лет увеличил потребление нефти на 94 млн т в год и обеспечил 31% роста потребления нефти в мире.

Промышленно развитые страны за пять лет обеспечили 29% прироста потребления нефти. Лидером по росту потребления среди развитых стран являются США, тогда как Япония, Германия и Италия сократили потребление нефти. В Европе рост потребления нефти обеспечивали Испания, Австрия, Польша и Голландия [19, 21].

Большое значение имеет развитие таких центров нефте- и газодобычи, как шельф острова Сахалин, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.

Экспорт нефти из России зависит как от размеров добычи нефти, так и от ее потребления на внутреннем рынке.

Транспортировка нефти.

Перспектива развития топливно-энергетического комплекса России во многом определяется ее размерами и географическим положением. Россия географически связана со всеми тремя главными рынками сбыта нефти: Европой, США и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

В Энергетической стратегии России в этой связи предусмотрено развитие системы магистральных нефтепроводов и морских терминалов для поставки нефти на эти рынки. Для расширения поставок в Европу — Балтийская трубопроводная система (БТС) и порт Приморск мощностью до 62 млн т в год. Сегодня заканчивается подготовка всех необходимых формальных решений для завершающей фазы этого проекта, и к концу следующего года, я уверен, Приморск и БТС выйдут на свою максимальную проектную мощность [44].

Для выхода на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона задействована система нефтепроводов Тайшет-Тихий океан и терминала для налива танкеров дедвейтом 300 тыс. т в бухте Перевозная. Общая мощность системы достигает 80 млн т в год.

Для выхода на рынок США в долгосрочной перспективе планируется строительство системы нефтепроводов Западная Сибирь — побережье Баренцева моря. Мощность этой системы в 2020 г. составит до 80 млн т в год.

Пропускная способность экспортных магистральных нефтепроводов и морских терминалов России — до 303 млн т в год (6,1 млн баррелей в сутки).

Нефтяные компании России реализуют собственные проекты увеличения экспорта нефти из России. Например, ЛУКОЙЛ через терминал в Астрахани по Каспийскому морю поставляет нефть в Иран по схеме земещения. Роснефть организует поставки нефти в Мурманск танкерами по Северному морскому пути, растет экспорт нефти с острова Сахалин.

Поэтапная реализация всех проектов развития инфраструктуры транспорта в России позволит обеспечить стабильный рост поставок нефти на мировой рынок.

Рынки сбыта нефти

Главным рынком российской нефти остается Европа. В Европу направляется 93% всего экспорта нефти из России. Поставки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона постепенно растут. На этом рынке преобладают поставки нефти в Китай, они же обеспечивают и основной прирост. На американском рынке основным потребителем российской нефти являются США, но эти поставки не играют заметной роли.

В будущем главным рынком сбыта нефти для России останется Европа. Россия будет обеспечивать необходимый рост поставок нефти в Европу, но при этом за счет достаточно интенсивного роста добычи нефти планируется и укрепление позиций России на рынках АТР и США.

Помимо поставок на внешний рынок российский ТЭК удовлетворяет внутренние потребности экономики и населения, которые сегодня составляют около трети от совокупной добычи углеводородов.

Рынки сбыта нефти.

Главным рынком сбыта российской нефти остается Европа, куда направляется 90% всего экспорта нефти из России. Растут поставки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, где преобладают поставки нефти в Китай, которые обеспечивают и основной прирост поставок. На североамериканском рынке основным потребителем российской нефти являются США, но по объему эти поставки не играют, в сравнении с европейскими поставками нефти, заметной роли, т. е. они не велики в условиях санкций.

Россия обеспечивает необходимый рост поставок нефти, но при этом за счет достаточно интенсивного роста добычи нефти планируется укрепление позиций России на рынках АТР и США.

Помимо поставок на внешний рынок российский ТЭК удовлетворяет внутренние потребности экономики и населения, которые составляют треть от всей добычи углеводородов.

Несмотря на отсутствие дефицита энергетического сырья, продуктов его переработки, другие положительные факторы, цены на переработанное углеводородное сырье на внутреннем рынке России растут.

Основной баланс спроса и предложения углеводородного сырья определяется двумя инструментами государственного налогового регулирования:

— рентными платежами;

— экспортными пошлинами.

Внутренние рентные платежи привязаны российским законодательством к ценам мирового рынка, которые обусловливают динамику внутренних цен и бюджет России.

Однако, несмотря на отсутствие дефицита энергетического сырья, и продуктов переработки, цены на внутреннем рынке растут вслед за мировыми.

Основной баланс определяется двумя инструментами государственного налогового регулирования: рентными платежами и фискальными позициями на внешнем контуре (экспортными пошлинами). Сегодняшние внутренние рентные платежи привязаны российским законодательством к ценам мирового рынка и обусловливают динамику внутренних цен.

При росте мировой экономики менее чем на 3% в год увеличение спроса на нефть не превышает 1%. Можно прогнозировать, что увеличение спроса на нефть в среднесрочной перспективе будет находиться в диапазоне 1,2–2,7% в год.

Суммарный объем экспортируемой нефти в 2018 г. за пределы таможенной территории Российской Федерации составил 257,0 млн т, показатель увеличился по сравнению с 2016 г. на 2,8 млн т или на 1,1%, что обусловлено постоянно повышающимся спросом на энергоресурсы [21, 22].

2.2. Рынок природного газа

В течение последних десятилетий роль и значение природного газа в энергобалансе мировой экономики постоянно возрастает, что обусловлено как его высокой эффективностью в качестве энергетического ресурса и сырья для промышленности, так и повышенной в сравнении с нефтью и углем экологичностью. Эта тенденция продолжится и в будущем, а возможно, даже усилится за счет удешевления технологий сжижения природного газа и строительства новых магистральных газопроводов.

Мировые запасы природного газа составляют 185 трлн м³. Лидерами по запасам природного газа являются Россия (43,3 трлн м³), Иран (29,6 трлн м³) и Катар (25,5 трлн м³). В сумме эти три страны контролируют более 50% мировых запасов этого энергетического и минерального сырья. Далее в рейтинге стран по запасам природного газа идут Саудовская Аравия, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты, США, Венесуэла. Но даже в совокупности эти страны значительно уступают России — они располагают 33,5 трлн м³ природного газа или 18,1% его мировых запасов.

За последние 10 лет, наибольший прирост природного газа, достигнут на Ближнем и Среднем Востоке — увеличение в 1,43 раза, в Африке — 1,36 раза и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — 1,35 раза .

Таким образом, крупнейшие запасы природного газа в мире сосредоточены в настоящее время в России, а также на Ближнем и Среднем Востоке. В то же время в нашей стране за последние 10 лет запасы сократились на 0,2 трлн м³ из-за хронического недофинансирования геологоразведочных работ и растущей добычи [19, 22].

Мировая добыча природного газа достигла рекордного значения — 3,1 трлн м³, По этому показателю, как и по запасам, лидирует Россия — 601,7 млрд м³. На втором месте идут США — 582,2 млрд м³. В сумме на эти две страны приходится более 38% мировой добычи природного газа. В первую десятку газодобывающих стран также входят Канада, Иран, Норвегия, Алжир, Саудовская Аравия, Катар, Великобритания и Нидерланды.

Наибольший прирост добычи за последний год наблюдался в Азербайджане (50,4%), Бразилии (22,7%), Катаре (21,2%) при среднемировом приросте 3,8%. В России все последние годы добыча природного газа увеличивалась на 1–2% в год.

Обеспеченность природным газом (понимаемая как деление запасов на объем добычи) наиболее высока в странах Ближнего и Среднего Востока — около 200 лет. В наименьшей степени обеспечены этими развитые страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития — на 15 лет, в том числе США — на 11,6 лет. Для России этот показатель составляет чуть более 70 лет [19, 21, 22].

Таким образом, мировыми лидерами по добыче газа являются Россия и США. В то же время у них существуют и наиболее серьезные проблемы с перспективой добычи природного газа. США имеет крайне низкую обеспеченность этим углеводородным ресурсом. Россия стоит перед необходимостью привлечения крупных инвестиций в разработку новых месторождений (в первую очередь на континентальном шельфе). В России, несмотря на имеющиеся огромные запасы природного газа, его добыча будет расти и далее медленными темпами.

В то же время мировая добыча природного газа последнее десятилетие увеличивается высокими темпами со средним приростом в 3–4% в год. Эта тенденция будет, по-видимому, продолжаться и в перспективе. Значительного пополнения мирового рынка природного газа следует ожидать за счет роста его добычи и экспорта из стран Ближнего и Среднего Востока и Африки, во-первых, вследствие их высокой обеспеченности этим углеводородным сырьем, во-вторых, по причине близкого расположения к рынкам сбыта, и, в-третьих, из-за относительно низкой себестоимости. Плавный рост добычи природного газа будет иметь место в будущем также в АТР и в Южной Америке [19].

За последние 20 лет доля природного газа в мировом энергетическом балансе выросла с 19 до 24%. По прогнозам ряда экспертов, она будет и далее постепенно возрастать до 26–28% к 2020 г. и 30% к 2050 г. [19].

Масштабы и структура потребления энергетических ресурсов в мировой экономике со временем претерпевают значительные изменения под влиянием спроса и предложения.

По различным оценкам темпы увеличения газа потребления в целом по миру и далее составят 2,53% в год.

Среди факторов спроса на природный газ определяющими являются темпы развития мировой экономики и ее энергоемких отраслей — электроэнергетики, химической промышленности, металлургической промышленности и некоторых других. Также на спрос влияет потребление сферы услуг, общественного сектора и домашних хозяйств. В этих сегментах экономики наблюдается разнонаправленное воздействие многих факторов. С одной стороны, новые энергосберегающие технологии и товары, появляющиеся на рынке, понижают спрос на природный газ, а с другой стороны, увеличение энерговооруженности сферы услуг, общественного сектора и домашних хозяйств ведет к его росту.

Структурные сдвиги в потреблении энергоресурсов в направлении увеличении доли природного газа также связаны и с изменениями в предложении энергоресурсов. Наряду с традиционными энергоносителями (нефть, газ, уголь) последние годы на рынке появился широкий спектр нетрадиционных видов энергии типа горючего газа, извлекаемых угольных пластов, малопроницаемых песков, сланцев.

Газотранспортные системы представляют собой важную часть отрасли и мировых рынков природного газа. Россия является крупнейшим в мире поставщиком природного газа другим странам по трубопроводам. Наиболее крупные международные газотранспортные системы сосредоточены в Европе и странах СНГ, а также в Северной Америке. Сравнительно мелкие сети международной транспортировки природного газа находятся в Юго-Восточной Азии. В иных регионах мира (Северо-Восточная Азия, Ближний и Средний Восток, Северная Африка и др.) газопроводные сети функционируют в основном на национальном уровне и не носят международного характера.

В феврале 2009 г. на Сахалине начал работу первый в стране завод по сжижению природного газа. Почти 2/3 вырабатываемого газа (65%) поставляется в Японию, 20% на западное побережье Северной Америки, а остальное — в Южную Корею. Проектная мощность завода составляет 9,6 млн тонн сжиженного газа, что является эквивалентом 14 миллиардам кубометров газа, идущего по трубе. Доля России на мировом рынке СПГ составляет 5% [19].

Наиболее разветвленную сеть международных газопроводов в мире имеют страны Европейского Союза, СНГ и США. При этом из всех регионов мира МГС наибольшее значение играют в Европейском Союзе, по существу, обеспечивая его энергобезопасность. Роль России здесь является ключевой, поскольку доля российского природного газа в общем объеме потребления ЕС достигает 25%, а в объеме его импорта — 44%.

Импорт природного газа в Европе имеет три направления:

— север (Норвегия, Нидерланды, Великобритания);

— юг (Алжир, Ливия) и восток (Россия);

— юго-восточное направление транспортировки газа из Ирана, России и других стран Каспийского региона.

Последние годы основные усилия Евросоюза в целом и отдельных его стран направлены на диверсификацию маршрутов поставки природного газа.

Мировой рынок СПГ состоит из трех региональных рынков — азиатско-тихоокеанского (самого быстрорастущего и динамичного), североамериканского, европейского.

По объемам производства СПГ первое место, обладая производственными мощностями в 106,4 млрд м³ в год (37% мирового рынка СПГ), занимает Катар [19].

Быстрыми темпами наращивает производство СПГ Австралия (14% мирового рынка СПГ) — в среднем в год на 25%. Россия вышла на рынок СПГ в 2009 г. («Сахалин-2», «Ямал СПГ» — 5% мирового рынка СПГ). Страны АТР имеют объем производства 20% (Малазия — 12%, Индонезия — 8%).

Африканские страны: Алжир (6% мирового рынка СПГ), Тринидад и Тобаго (6% мирового рынка СПГ), Нигерия (9% мирового рынка СПГ), Оман (3% мирового рынка СПГ) — по состоянию на 1 января 2018 г. С каждым годом в АТР также растет число стран-импортеров СПГ. Пакистан в 2017 г. наладил поставки СПГ из Катара на плавучий регазификационный терминал [3]. В США было предложено более 30 СПГ проектов, из них по состоянию на 2018 г. функционирует 7. Экспорт в Европу из США составляет 13,3 млн т. [19].

В связи с невысокими ценами на нефть, американский СПГ оказывается неконкурентоспособным по цене на рынках Европы и Азии.

В Европе функционирует 22 импортных СПГ-терминала совокупной производительностью около 138 млрд тонн. Их средняя загруженность не превысила 20% [19].

В Европейском регионе низкие цены на СПГ по сравнению с ценами в странах АТР. АТР — основной рынок импорта СПГ. Цена СПГ в АТР составляет около 300 дол за 1000 м³. Цена в Европе 250 долл. за 1000 м³. К 2030 г. общемировое производство СПГ составит 550–600 млн тонн в год. Природный газ — перспективный ископаемый вид топлива на ближайшие десятилетия. Развитие рынка СПГ позволяет гибко удовлетворять возникающий на рынке спрос и не иметь привязанности к определенному потребителю или поставщику. Эти ключевые факторы определяют СПГ, как один из самых перспективных видов углеводородных источников энергии.

Развитие газотранспортной инфраструктуры ЕС осуществляется в соответствии с долгосрочной Европейской программой создания трансевропейских сетей транспорта, телекоммуникаций и энергетических инфраструктур.

В последние годы наблюдается тенденция к активизации интеграционных процессов в энергетической сфере. Европейский Союз приступил к формированию единого инфраструктурного пространства в этой сфере. Речь идет о создании связанных сетей электроснабжения (пока региональных, а в последующем, возможно, и в рамках всего Союза), систем газопроводов и развития инфраструктуры сжиженного природного газа.

Промышленно развитые страны потребляют свыше 60% минерального нетопливного сырья, 58% нефти и около 50% природного газа, в результате чего здесь наблюдается большой разрыв между производством и потреблением минеральных ресурсов. В США он составляет 20%, страны ЕС могут удовлетворить свои потребности только на 2/3. Собственные запасы у них достаточны только по немногим из основных видов минерального сырья — железной руде, ртути, калийным удобрениям. Еще ниже уровень самообеспеченности минеральными ресурсами промышленности Японии — около 1/3 [20, 26].

Одной из сложных проблем западноевропейских стран и США является обеспечение потребностей в нефти. В Западной Европе потребление нефти в 90-х годах превышало собственную добычу в 2,5 раза, в США — в 1,9 раза. Япония практически полностью зависит от импорта нефти.

Развивающиеся страны в виду недостаточного промышленного развития потребляют около 16% мирового производства минерального сырья.

В общем виде обеспеченность страны минеральным сырьем можно изобразить так:

D = Q + R + I = m + E,(2.2.1.)

где D — общая потребность экономики в сырье;

m — внутренняя потребность народного хозяйства;

E — потребность в топливно-сырьевых товарах для экспорта;

Q — сырье и топливо собственного минерально-сырьевого сектора;

R — сырье и топливо, которые производятся и используются из отходов (вторичное сырье);

I — минеральное сырье, которое получает страна из внешних источников.

Минеральное сырье — важная категория международной торговли, на нее приходится 19% всего товарного экспорта. В экспорте минерального сырья основную массу поставок составляет топливо — 53%. В поставках минерального сырья возросла роль промышленно развитых стран и снизилась доля других стран.

Характерная черта формирования цен на минеральное сырье — существование рентных отношений. В горнодобывающей промышленности цена производства определяется худшими, из эксплуатируемых в данный момент месторождений. Предприятиями с наиболее высокими издержками производства. Это обеспечивает другим производителям получение горной ренты.

Важными факторами, влияющими на величину этих издержек, являются горно-геологические условия добычи, в первую очередь, содержание полезного компонента в руде и доступность месторождений.

Для определения динамики и уровня мировых цен используются:

— справочные цены, к которым относятся цены оптовой или внешней торговли, публикуемые в печати, экспортных прейскурантах. Это цены, запрашиваемые продавцами. Они служат ориентиром для определения фактических цен сделок, которые включают приплаты или скидки;

— биржевые котировки, отражающие реальные цены сделок на бирже. Из-за спекулятивных операций, распространенных на биржах, изменения биржевых котировок в каждый данный момент времени могут не отражать действительных тенденций в движении цен;

— цены реальных сделок в международной торговле, отражающие цены внешней торговли. Подсчитываются путем деления стоимости экспортных или импортных отдельных товаров на их количество [6, 7].

На базе внешней торговли рассчитываются индексы средних фактических цен или индексы удельных цен, которые публикуются в национальных статистиках и статистике международных организаций.

Мировые цены по ряду сырьевых товаров характеризуются разнообразием и множественностью, т. к. в рамках общего мирового рынка выделяются отдельные зоны со специфическим ценообразованием. Множественность мировых цен на сырьевые товары усиливается за счет использования различных валют для выражения этих цен. За счет различных темпов обесценивания валют могут возникать существенные различия в уровне и динамике мировых цен на одно и то же сырье и т. д.

Россия пока уступает конкурентам на рынке СПГ, заняв по итогам 2018 г. лишь 4% рынка. По прогнозным оценкам, объем производства СПГ должен достигнуть уровня более 50 млн т ежегодно. Общемировое производство составит 550–600 млн тонн. Россия будет занимать 10% на рынке СПГ, а к 2025 году — 13%. Россия к 2035 г. увеличит свою долю на мировом рынке до 20% [19].

Развитие производства СПГ будет способствовать повышению уровня технологичности отрасли и экономики страны в целом, поскольку организация процессов сжижения природного газа и последующая транспортировка Северным морским путем требует высокотехнологичных решений, а также вовлечения высокотехнологичных предприятий смежных отраслей от нефтегазосервиса до ледокольного судоходства.

Мировой рынок СПГ с каждым годом будет планомерно расти, т. к. возникающий на рынке спрос не имеет привязанности к определенному потребителю или поставщику. Эти факторы определяют СПГ, как один из самых перспективных видов углеводородных источников энергии.

2.3. Рынок информационных технологий

Научно-техническая революция и развитие производительных сил ведут к углублению международного разделения труда. В этих условиях торгово-экономические отношения между странами характеризуются быстрым расширением научно-технического и производственного сотрудничества. С 2006 года, этот рынок вырос в 3,5 раза — с 148 до 519 млрд дол. Рынок прошел 2 кризиса — в 2009 и 2015 гг., когда объемы экспорта сокращались. Объем экспорта увеличивается на 6–10% ежегодно, в сравнении с 2016 г.

Информационно-коммуникационные технологии являются одним из наиболее важных факторов, влияющих на формирование общества XXI в. Их революционное воздействие касается образа жизни людей, их образования и профессиональной деятельности, а также взаимодействия государства и общества [7, 23].

Под влиянием информатизации всех сфер жизни общества формируется новая глобальная информационно-коммуникационная среда жизни, общения и производства, которая получила название инфосфера.

Прогресс инновационных процессов в мире зависит от тенденций развития их ядра — информационных технологий. Под информационными технологиями (ИТ) следует понимать использование вычислительной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения, обработки информации для всех сфер общественной жизни. Информационные технологии включают в себя главные составляющие современного информационного бизнеса: компьютеры, терминалы, компьютерное оборудование, оптическую аппаратуру, микрофильмы, лазерные диски, печатное оборудование.

В последние десятилетия роль мирового рынка информационных технологий вышла на первое место в экономическом развитии всего мира. Под мировым рынком информационных технологий можно понимать международный обмен информационными продуктами. Субъектами мирового рынка высоких технологий являются государства, компании, университеты, специальные фонды и физические лица. Его объектами служат результаты интеллектуальной деятельности в овеществленной форме (например, новое программное обеспечение и оборудование) и в неовеществленной форме (лицензии, патенты).

Современная информационно-коммуникационная революция и стремительное развитие Интернет во многом определяют особенности информационной эпохи и требуют принятия более оперативных и эффективных управленческих решений.

Тенденции развития рынка:

1) возрастание роли информационного продукта;

2) развитие способности к взаимодействию (совместимости);

3) ликвидация промежуточных звеньев (непосредственность);

4) глобализация;

5) конвергенция.

Рассмотрим эти тенденции.

Возрастание роли информационного продукта.

Информационный продукт (ИП) выступает в виде программных средств, баз данных и служб экспертного обеспечения. ИП в форме различного рода информации является источником человеческих знаний. Следовательно, деятельность интеллектуальных работников в большей степени зависит от содержания, точности и своевременности получаемой информации. Информационная часть ИП расширяет кругозор людей, позволяет более эффективно использовать ресурсы, а развлекательная — обеспечивает досуг.

В мире бизнеса интеллектуальные работники принимают решения, разрабатывают изделия, продают и покупают товары и услуги, предоставляют рекомендации, которые определяют ход дел фирмы. Эффективность работы любой компании напрямую зависит от уровня квалификации