Юлия Стрекалова
Отчет по платежам. Делаем реальный отчет по платежам в DataLens пошагово на базе Excel. Практический урок

Дорогие друзья!

В этом учебном пособии я подготовила для вас еще один практический урок по работе с DataLens. В прошлом уроке мы с вами попробовали сделать отчет по продажам с отображением этих продаж на карте, рейтингом категорий и динамикой продаж.

В этом же уроке давайте попробуем сделать отчет по платежам. А в конце вас ждет маленький лайфхак!

Вы научитесь делать:

1. Рейтинги

2. Динамику показателей

3. Метки для строк по условию

Задача

Представим, что у нас имеется небольшая компания, выплачивающая роялти авторам книг, которая ведет свой учет в 1С. 1С, несмотря на свой богатый функционал, все же не обладает развернутыми аналитическими инструментами, позволяющими всесторонне проанализировать выплаты. Однако менеджмент компании хочет наглядно и доступно видеть расширенную информацию о платежах. Например, быстро и просто увидеть, сколько роялти было выплачено, а сколько авансов, с какими банками чаще всего приходится взаимодействовать, в какие страны чаще всего совершаются платежи и в какой валюте. Вся эта информация поможет бизнесу оптимизировать и улучшить денежные поток, тем самым, уменьшив расходы и высвободив ресурсы для других задач.

Что у нас есть?

Представим, что у нас есть некая выгрузка из 1С компании с необходимыми данными. DataLens позволяет создавать прямые подключения к базам данных, но все условные примеры мы будем рассматривать на базе условных выгрузок из Excel, суть это не изменит.

Итак, вот так выглядит наша выгрузка. С ней мы и будем работать.

Немного теории

Для начала (для тех, кто не знает) давайте разберемся вкратце, что такое DataLens. Yandex DataLens – это специальный бесплатный BI инструмент для анализа данных. Он позволяет строить красивые отчеты и графики на основе каких-либо данных. Анализировать можно абсолютно все, что будет в вашем источнике данных. Это могут быть продажи, доходы, расходы, платежи, частота каких-то событий – словом, все, что можно проанализировать.

Его можно использовать как для разового анализа, так и на постоянной основе. По мере обновления данных в источнике, отчет будет обновляться вместе с ним. Что очень удобно для долгосрочного использования. Например, для анализа продаж из месяца в месяц.

Что начать пользоваться DataLens достаточно иметь учетную запись Yandex. Данный сервис автоматически станет доступен для использования.

На скриншоте ниже видно, как выглядит пустой кабинет данного инструмента.

Там есть 4 типа объектов, которые создаются в определенной последовательности.

Подключения

Данный тип создается в самом начале, здесь мы указываем системе, откуда нужно брать данные и какие. На данный момент доступно несколько вариантов подключения.

В наших условных примерах мы будем использовать Excel файл в формате .csv.

Датасеты

Данный тип объектов описывает набор данных, здесь можно настроить связи между источниками, добавить параметры и прочее. Этот этап особенно важен, так как именно на базе датасета и будут строиться все графики и таблицы.

Чарты

В данном разделе мы будем создавать таблицы и графики. Эти элементы создаются отдельно и независимо друг от друга, чтобы впоследствии их можно было использоваться для разных других целей. Например, один и тот же график можно будет добавить в разные отчеты.

Дашборды

Это финальный этап. Дашборд – это некая область, на которую мы будем собирать все наши созданные ранее таблицы и графики в единый отчет.

Реализация

С общими понятиями разобрались, теперь можно перейти к практике. Вернемся к нашему Эксель файлу с оплатами. Прежде, чем начать работать с ним, нам нужно добавить его в качестве источника данных.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Для этого заходим в раздел Источники и нажимаем Создать подключение.

Выбираем файл в формате CSV. Чтобы создать такой формат, достаточно просто сохранить обычный Эксель файл в данном формате.

Далее нажимаем Загрузить файл и выбираем нашу выгрузку.

Если все сделано верно, то в рабочей области появится предварительный просмотр полей файла. Тут следует проверить, что заголовки в таблице используются также в качестве заголовков и тут. Это видно справа вверху. Также на всякий случай следует проверить, что типы данных в колонках соответствуют нужным. Например, что число – это число, а текстовое поле – это текст.

Если все верно, нажимаем Создать подключение, задаем имя и нажимаем Сохранить.

На этом первый шаг выполнен. Источник данных добавлен.

ДАТАСЕТ

Теперь нам нужно добавить Датасет, или набор данных. Это то, на основе чего мы и будем строить наши будущие графики.

Заходим в раздел Датасеты и выбираем Создать датасет.

Выбираем наше подключение, которые мы создали во втором шаге. Таблица с оплатами также автоматически подтянулась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.