Страшная катастрофа почти стёрла с лица земли целый город. Выжившие после события жители вынуждены зимовать в наскоро созданных убежищах. Многие сошли с ума, некоторые превратились в чудовищ.
Денису Мальцеву и его напарнику поручено выяснить природу катастрофы. Но выполнить поставленную задачу оказывается сложнее, чем предполагает руководство специального военного подразделения, особенно когда весь мир со страхом наблюдает за происходящим, ощерившись стволами по границам страны.