Выпускник университета Викентий Шумилов приезжает в совхоз «Алый путь» по распределению. Директор Жеребятников относится к новому сотруднику с недоверием – где это видано, чтобы молодёжь по доброй воле из Ленинграда ехала в тамбовскую глушь. Его сомнения оправданы, ведь истинное желание Викентия – найти бывшего однокурсника Митьку Савушкина. Годом ранее тот уехал трудиться в совхоз, чтобы не мешать семейному счастью друга, однако вскоре загадочным образом исчез. Работая ветеринаром, Викентий параллельно проводит собственное расследование. Постепенно выясняется, что совхоз и лес вокруг него хранят множество секретов, в том числе явно мистического характера.