Навстречу им явилась Лесная Фея, хранительница таинственных территорий. С блеском в глазах, она подарила Серому Коту и Вороне веточку, превращенную в сверкающий компас. Теперь они могли легко направиться к месту, где спрятан первый ключ.
Следуя свету волшебного компаса, друзья пересекли ручей, преодолели густые заросли и наконец, в сиянии лунного света, они обнаружили древнее дерево. На ветках его расцветали звёзды, а в сердце был воткнут первый ключ.
Забрав ключ, лес ответил им хором и танцем светлячков. С этого момента они знали, что оставшийся путь к поиску двух оставшихся ключей будет полон магии. Серый Кот и Ворона, вихрем из светлячков переместились обратно в магазин.
Кот держал в своих лапах ключ, который стал первой его добычей, с которой он не хотел расставаться. Ворона убрала в сторону первую книгу и достала вторую.
Оставив первый ключ на столе, и раскрыв вторую книгу с узором сада, они словно схваченные корнями из земли, переместились в мир волшебных цветов. В этом саду, такие разные и красивые цветы раскрывались и расцветали лишь от одного прикосновения.
Ворону и Кота вновь обволакивала магия, когда они вступили в этот чарующий мир. Сказочные сады оказались местом, где каждый цветок имел свою уникальную мелодию. Серый Кот и Ворона слушая исходящие ноты, наслаждались ароматами и музыкой ветра, который перебирался сквозь лепестки. Они знали, что в этом удивительном уголке сокрыт второй ключ, и чуть не позабыли об этом.
Под ветвями цветущих деревьев, Кот заметил огонёк, словно мерцание звезды. Что-то подобное они видели и в волшебных лесах. Яркий свет заманивал в глубь сада. Ворона взлетев в воздух, обозначала путь для своего друга, и друзья отправились к источнику света.
Среди лепестков роскошных роз, они обнаружили Цветочного Эльфа, собирателя вкусной пыльцы и лепестков, а также являющийся хранителем этого места.
– Скажи нам хранитель, как нам найти ключ в саду. Мы пытаемся разгадать тайну, которую скрывает этот ключ, – обратился Кот.
– Тайну говорите? – спросил Эльф.
Он поставил на землю рядом с цветами корзинку в которой виднелись разноцветные травы, лепестки и баночки с пыльцой.
– Боюсь, что пути вам показать я не могу, но могу подарить кое-что, – вдруг заявил Эльф.
Из внутреннего кармана, он достал стекляшку.
– Это волшебная линза. Она покажет вам след, по которому вы найдёте то, что вам нужно, – проговорил Эльф и вручил подарок Вороне.
– Благодарю тебя хранитель садов, – прокаркала Ворона.
Эльф поднял свою корзинку, кивнул напоследок друзьям и побрёл дальше по саду.
С помощью линзы, которая раскрывала невидимые следы второго ключа, они направились дальше в путь. Блуждая по сказочным тропинкам, они следовали за световыми следами иногда останавливаясь, чтобы насладиться приятному звучанию цветов. Наконец в конце сада, они увидели гигантскую лилию, излучающую свет в форме второго ключа.