Вышли они во двор, а там у калитки Осень стоит, увидела её Машенька, испугалась и за Зиму прячется.
– Прости меня сестра. – начала говорить Осень. – Не ведала я к чему приведёт моё желание. Показал мне осенний ветер мир за пределами своего двора, и сама испугалась того, что натворила.
– Прощаю тебя сестрёнка. – отвечала ей Зима. – Ступай домой и ложись спать, Лето тебя разбудит.
– И ты прости меня, девочка. – сказала Осень и развернувшись пошла в свой дом.
Зима вышла во двор, взмахнула руками, над домом появилась небольшая тучка и из неё пошёл снег. Тучка полетела в сторону леса, а на земле оставалась тоненькая снежная полоска.
– Ступай за тучкой, и она тебя выведет к Морозко. – говорит Машеньке Зима. – Вот, держи рукавичку, верни её моему сыну.
Взяла девочка рукавичку и пошла за тучкой, по снежному следу. Долго ли шла, коротко ли, но вышла на ту самую поляну, где она Деда Мороза встретила. Смотрит Машенька и не верит произошедшим, полянка вся серебристым покрыта, а над елью тучка висит и снегом её посыпает. Вокруг ели Морозко ходит, где руками взмахнёт, там на ней шары да гирлянды появляются. Подошла к нему девочка, протягивает мешочек и рукавичку и говорит:
– Спасибо тебе, дедушка, пригодились твои подарки. Вот возвращаю их тебе, так как сказочным вещам не место в моём мире. Только колокольчик я в доме у Зимушки потеряла, когда от неё пряталась.
– А вот и Машенька пожаловала. – радостно заговорил Морозко. – Не ты меня благодарить должна, а я тебя. Спасла ты всех нас, даже не знаю, чтобы без тебя делали. Проси что хочешь!
– Домой я хочу, Морозко! К дедушке да бабушке, беспокоятся они обо мне, наверное. Мы с дедушкой в лес за ёлочкой пошли, да я вот в овраг упала, да здесь оказалась.
– Хорошо, Машенька, дай мне свою руку, я тебя отведу к дедушке.
Протянула девочка ему руку, он взял её и повёл вокруг ели. Круг прошли, второй, вдруг видит Машенька, что ветви ели опускаются всё ниже и ниже, того гляди и в глаза иголки полезут. Опустила она голову и глаза закрыла. Вдруг чувствует, что никто её за руку не держит и ветви в лицо не лезут, да по одежде не скребут. Открыла она глаза и видит, что стоит на том самом месте, где и поскользнулась, а дедушка в кусты заглядывает, да вниз, в овраг смотрит и по имени её зовёт.
– Здесь я, дедушка! – закричала она, обрадовавшись, что из сказочного леса выбралась.
– Как ты тут оказалась? Ты же вниз упала?
– А мне Морозко помог вернуться, а я помогла ему матушку его, Зиму, разбудить.
– Ох и выдумщица ты у нас. – сказал дед. – Пошли к лошади, съездим на другое место, здесь все ели старые и для установки в доме не годятся.
Пошли они назад и вдруг видят, что в телеге ёлочка лежит, пушистая-пушистая и уже наряженная, а рядом сундук стоит. Открыли они сундук, а там сладости лежат. Поняла Машенька, чей это подарок и крикнула: