После смерти самодержца Ивана Грозного его сознание переносится в молодого Владимирского князя Юрия Всеволодовича в 1212 год, за 24 года до монгольского нашествия. Иван в теле Юрия начинает деятельно готовить Русь к отпору монголам. Использую знания и политический опыт Ивана Грозного, Юрий истребляет удельных князей-рюриковичей, ограничивает самовластие бояр. Проводит реформу государственного устройства, реорганизует войско. Создает мощную артиллерию. Завоевывает удельные княжества одно за другим. К 1226 году он полностью объединяет Русь. Завоевывает и присоединяет к Руси земли мордвы, эстов, литовцев, Ливонию и Пруссию. Заключает союз с Булгарией, Польшей и Венгрией. Наносит поражение монголам Субэдэя. В 1228 году выбивает крестоносцев из Константинополя и венчается Царем Русским.