И тут произошло чудо. Хитрушка вдруг превратилась в чудовище на двух косматых лапах. Орешек-то был волшебный. Она сразу сообразила, что случилась, смело вытянула перед собой передние лапы и набросилась на пса. Увидев перед собой страшное чудовище, Барбос отскочил в сторону, поджал хвост и с визгом убежал прочь. А мышка Хитрушка, опять сделавшись маленькой, пропищала тонким голоском:
– Вот так дела! Ты это видел, Мурлыка? Я нечаянно проглотила орех, превратилась в чудовище и испугала самого Барбоса! Ой, как здорово получилось!
– Значит, этот орех волшебный? – удивился Мурлыка, спускаясь на землю.
– Конечно волшебный. С этой минуты я могу превращаться в чудовище всегда, когда захочу. Теперь Барбос не осмелится даже близко подойти. А если рискнет – мало ему не покажется.
Порадовались друзья своему спасению и продолжили путь. Шли они, шли, наконец, устали, остановились возле незнакомого дома и решили отдохнуть.
Мурлыка вскарабкался на приступок дома, в самый уголок, свернулся там клубочком и уснул. А Хитрушка нашла неподалёку щель под фундаментом, забралась в неё и тоже уснула.