Однажды на берегу реки русалочка Ладушка знакомится с мальчиком Ильёй. Он рассказывает ей о своей беде — у него пропала мама. Русалочке хочется понять значение слов «мама», «семья», «любовь». Ей кажется, что когда-то всё это у неё было. Чтобы всё вспомнить, во всём разобраться и помочь другу, она обращается за помощью к русалке-колдунье Альдоне.