Тихое украинское село. Канун Рождества. Воздух чист и прозрачен. Мороз такой сильный, что скрип от сапог разносится по всей округе. Небо усеяно звездами, а месяц светит так ярко, что все видно как днем. Сквозь огромные сугробы пробираются две фигуры. Это козак Чуб и его кум Панас. Они идут в гости к дьяку.
В это время возле дома Чуба стоит кузнец Вакула. Он заглядывает в окно и не может налюбоваться на дочку Чуба, красавицу Оксану. Все парубки заглядываются на нее, но лишь Вакула любит ее по-настоящему и терпит все ее насмешки. Он заходит в хату и просит Оксану поговорить с ним, но та гонит его прочь. Кузнец в отчаянии говорит: «Если б меня призвал царь и сказал: кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. <…> Не хочу, сказал бы я царю, ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мне лучше мою Оксану!». Однако Оксану его слова не трогают.