Когда во время побега от наёмников Матиас натыкается на ведьму Аннет — его мир переворачивается, меняется, и он больше не представляет своей жизни без неё. Но с Аннет всё оказывается сложнее. Ведь у людей без магии имеется много предрассудков и пугающих историй о жителях Горных Долин — место, где царит магия и живут драконы. Хоть очень быстро Матиас осознаёт, что и в Аннет вспыхивают сильные чувства к нему, этого недостаточно, чтобы сразу развеять недоверие и все опасения. Матиасу нужно убедить, что у него нет плохих намерений не только Аннет, но и двух драконов, которых она называет своей семьёй — маленькая и озорная Фива, и большой и грозный Юго. К последнему найти подход, вероятно, будет сложнее чем к Аннет, которая, кажется, и сама способна сделать первый шаг.