Близится конец года. Маленькая Лиза живет с мамой и бабушкой, пока папа-инженер строит Байкало-Амурскую магистраль. Единственное желание девочки — чтобы папа приехал на Новый год. Мальчик в детском саду говорит Лизе, что Деда Мороза нет, но добрая воспитательница хочет сохранить веру в чудо, поэтому пишет с девочкой письмо. В канун Нового года Лиза узнает, что папа не приедет. Неужели Дед Мороз не исполнил желание ребенка? Вместе с любимой игрушкой, Зайцем, отважная девочка отправляется в волшебное приключение, чтобы встреча состоялась!